Perché Tower Semiconductor ha registrato un aumento di oltre il 30% questa settimana

Punti chiave
Tower Semi ha continuato a beneficiare della crescita della fotonica in silicio nei data center AI.
Il produttore di semiconduttori con sede in Israele ha annunciato due tecnologie questa settimana.
Inoltre, i produttori di chip in fotonica in silicio hanno tenuto una conferenza del settore, dove un attore chiave ha fornito una prospettiva a lungo termine illuminante.
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Le azioni del produttore di semiconduttori di nodi speciali Tower Semiconductor (NASDAQ: TSEM) sono aumentate del 31,5% questa settimana alla fine degli scambi di giovedì, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence.
Tower ha beneficiato dell'entusiasmo continuo per l'infrastruttura di intelligenza artificiale, che ha ricevuto diversi impulsi questa settimana. Non solo Nvidia ha tenuto la sua conferenza GTC e alcune società di memoria hanno riportato utili eccezionali, ma una grande conferenza sulla fotonica in silicio tenutasi a metà settimana ha contribuito all'aumento significativo.
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Tower è un produttore leader di chip "SiPho", quindi ha seguito l'esempio con un grande rally. Inoltre, Tower ha fatto un paio di annunci relativi alla tecnologia questa settimana, contribuendo all'ottimismo.
Tower stringe una partnership in fotonica, annuncia una nuova piattaforma di alimentazione
Lunedì, Tower ha annunciato una nuova partnership con Oriole Networks, un'azienda di networking AI di proprietà privata. Oriole è lo sviluppatore di PRISM AI fabric (Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models), che l'azienda afferma aiuta i data center AI ad alleviare i colli di bottiglia di rete e a ridurre la latenza sia per l'aumento di scala (all'interno del data center) che per l'aumento di scala (tra i data center) di networking AI. Dr. Ed Preisler, GM dell'attività RF di Tower, ha affermato nel comunicato stampa: "Il nostro lavoro congiunto con Oriole è un passo fondamentale verso la commercializzazione del networking back-end AI che può scalare i cluster e superare il muro di latenza odierno".
L'annuncio di Oriole segna un'altra vittoria per Tower, che è salita alle stelle nell'ultimo anno grazie alla sua leadership nella produzione di transceiver in fotonica in silicio.
Oltre all'annuncio di Tower, i principali produttori di chip in fotonica si sono riuniti alla Optical Fiber Communications Conference a Los Angeles questa settimana. In particolare, il produttore di chip in fotonica Lumentum (NASDAQ: LITE) ha fornito un modello finanziario a lungo termine alla conferenza che ha entusiasmato gli investitori, prevedendo entrate trimestrali di 1,25 miliardi di dollari entro i prossimi nove-dodici mesi, per poi aumentare a un tasso trimestrale di 2 miliardi di dollari entro un anno dopo.
Per riferimento, Lumentum ha generato poco più di 2 miliardi di dollari di entrate totali negli ultimi 12 mesi. Pertanto, la sua nuova prospettiva riflette la crescita esplosiva prevista per il settore della fotonica in silicio. In precedenza, la fotonica veniva utilizzata principalmente per le connessioni tra i data center. Ora, tuttavia, la tecnologia sembra destinata a sostituire la tradizionale tecnologia di rete basata sul rame all'interno dei data center AI stessi.
E mentre i chipset in fotonica in silicio sembrano destinati a boom, lo stesso può essere detto dei semiconduttori di potenza, che Tower produce anche. Martedì, Tower Semi ha annunciato la sua ultima tecnologia BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), che fa parte della sua piattaforma di gestione dell'alimentazione Gen3. La nuova generazione dovrebbe continuare a ridurre le dimensioni e ad aumentare l'efficienza degli ultimi chip di potenza ad alta corrente, che si stanno spostando oltre i loro mercati tradizionali negli EV e nell'infrastruttura energetica per supportare anche i data center AI che generano calore e consumano molta elettricità.
Le azioni di fotonica sono in fiamme
L'aumento della settimana scorsa ha catapultato Tower di nuovo a massimi storici e il suo titolo è ora in aumento del 335% nell'ultimo anno. Questo è impressionante, ma riflette anche l'incredibile performance di praticamente tutte le società di semiconduttori che producono fotonica in silicio e transceiver ottici ad alta velocità.
La transizione verso l'AI, a quanto pare, sta sollevando molte imbarcazioni nel settore dei semiconduttori. Prima le GPU AI; poi i produttori; poi le società di memoria. Nel 2026, l'attenzione si è spostata su CPU, fotonica e chip di potenza. E con così tanti produttori di chip che cercano di capitalizzare, quelle poche società che intraprendono il difficile lavoro di produzione di chip, come Tower, stanno raccogliendo benefici significativi.
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Billy Duberstein e/o i suoi clienti non hanno posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Lumentum e Nvidia. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.