今年、アクティブ運用ファンドをアウトパフォームする可能性のある低コストETF 1銘柄

要点
バンガード・S&P500 ETFはS&P500に連動し、非常に低い手数料で、最低投資額はわずか1ドルです。
高額な手数料と予測不可能性により、アクティブファンドが長期的にアウトパフォームすることは困難です。
今日の市場環境におけるすべての混乱は、アクティブファンドマネージャーにとって、事態をさらに困難にするだけです。
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株式市場で利益を上げるために、ウォール街のプロ（一部の人が呼ぶ「スーツ」）にお金を預ける必要があるというのは神話です。真実は、物事をシンプルに保つことが投資にとって最良の効果を発揮することが多いということです。
これ以上の例はありません。S&P500指数は、アメリカの最も著名な企業500社で構成されるバスケットであり、おそらく米国株式市場で最も有名な投資ベンチマークとなっています。
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S&P500に連動する人気のある低コストのETF（上場投資信託）の1つは、バンガード・S&P500 ETF（NYSEMKT: VOO）です。その0.03％の経費率は、投資1,000ドルあたりわずか30セントに相当し、希望すれば一度に最低1ドルから投資できます。今年、それらの派手なアクティブ運用ファンドをアウトパフォームする可能性のある2つの理由を以下に示します。
1. S&P500は頻繁に勝利する
調査によると、アクティブ運用ファンドの80％以上が10年間でベンチマークをアウトパフォームできず、さらに長期で見ればその割合はさらに縮小すると私は賭けてもよい。なぜか？2つの理由があります。
第一に、アクティブマネージャーは通常、1％以上の高額な手数料を請求します。これは、バンガードETFと比較して、実質的に1パーセントポイントです。それは大したことないように見えますが、その1つのポイントは、何年にもわたってポートフォリオにかなりの負担をもたらすように複利で増加する可能性があります。
第二に、すべての投資戦略や市場セクターが常にうまくいくわけではありません。グロース株とバリュー株は交互に好調なパフォーマンスを示し、さまざまな業界のさまざまな企業も同様です。
専門家がどれほど賢くても、彼らでさえ将来何が起こるかを確実には知りません。したがって、それを予測してそれに応じて投資することはほぼ不可能です。そして、たとえあなたが正しく推測したとしても、タイミングを間違えるとそれが無関係になる可能性があります。
2. 指数はすでに混乱した市場でその回復力を示している
今、世界中のすべての不確実性を考えてみてください。
- 中東では戦争があり、ヘッドラインが頻繁に市場を動かしています。
- 原油価格は乱高下しており、経済全体に影響を与える可能性があります。
- 人工知能は急速に進歩しており、それが労働者や企業全体にどのように影響するかは不確かです。
- 多くのアメリカ人が経済的に苦しんでおり、米国経済はすでに景気後退にあると主張する人もいるかもしれません。
S&P500の約3分の1を占めるメガキャップテクノロジー企業である「マグニフィセント・セブン」株は、高値から大幅に下落しています。それでも、S&P500指数自体はわずか6％の下落にとどまっています。
ファンドマネージャーは、この混乱を乗り越えるために、今年多大な努力をしています。むしろ、良い防御が最も賢明な戦略であるように思われます。S&P500、そしてそれによってバンガード・S&P500 ETFは、下落に対して免除されるわけではありませんが、ETFは、この市場で次に何が起こるかを推測しようとするファンドマネージャーよりも良い結果になる可能性が高いと思われます。
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ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、Nasdaq, Inc.の見解および意見を必ずしも反映するものではありません。