年末までに3倍になる可能性がある、このバイオテック株の1つの理由

主要ポイント
バイキング・セラピューティクスのVK2735候補薬は、GLP-1減量薬の中でダークホースの候補です。
今後の後期臨床試験結果が良好であれば、バイキングの買収ターゲットとしての価値は指数関数的に上昇する可能性があります。
リスクは高いものの、バイキングの高い上昇余地と、比較的短い「真実の瞬間」への道筋が、小さな投機的なポジションとして価値があるかもしれません。
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GLP-1と投資について考えるとき、このトレンドから最も恩恵を受ける2つの大手製薬会社が最初に思い浮かぶかもしれません。1つ目は、最初にオゼンピックとウェゴビーでGLP-1減量薬を市場に投入したノボ・ノルディスクです。2つ目は、ゼポバウンドGLP-1治療でノボ・ノルディスクのゲームでそれを打ち破っているイーライリリーです。
ファイザーなどの他のいくつかの大手製薬会社も、独自の注射型および経口ベースのGLP-1候補薬を持っています。市場の既存企業も経口投与候補薬に取り組んでいます。しかし、より小さなバイオテック企業からの、あまり知られていない候補薬が、最終的にノボ・ノルディスクとリリーの両方に金を競わせる可能性はどうでしょうか？
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バイキング・セラピューティクス（NASDAQ: VKTX）、GLP-1銘柄の中のダークホース候補、そしてなぜこの要因が株価3倍の鍵となり得るのか、詳しく見てみましょう。
バイキング、VK2735、そして1000億ドルの機会
ノボ・ノルディスクやイーライリリーなどの製薬株が、GLP-1の台頭により時価総額を数千億ドル追加したのは、単なる誇張ではありません。GLP-1減量市場は、特に経口投与GLP-1が市場に出れば、今後10年以内に年間売上高1000億ドルに達するとの見積もりがあります。
これが、バイキング・セラピューティクスとそのVK2735候補薬にこれほど大きな可能性を与える理由です。この薬の注射版は現在、第3相臨床試験中です。経口版の第2相臨床試験は昨年完了しました。初期試験結果は非常に有望でした。しかし、株価を決するのは、今年後半に開始予定の経口版VK2735の第3相試験を含む、第3相試験です。
その後の臨床試験結果が期待外れに終われば、VK2735の商業的見通し、そしてそれに伴うバイキング株は急落する可能性があります。逆に、その後の試験が有望な結果を示せば、バイキング・セラピューティクスの株価は急騰する可能性があります。VK2735が商業的に実現可能であれば、バイキングはバイオテック株の中で即座に買収ターゲットになる可能性があります。バイキングの小さな40億ドルの時価総額に対する市場機会を考えると、現在のバイキングの評価額の最大3倍という買収提案が非現実的ではありません。過去に、現在約32ドルで取引されているバイキングは、かつて1株あたり100ドル近い価格で取引されていました。
二者択一の賭け、因此にポジションサイズを適切に
誤解しないでください。バイキング・ファーマシューティカルズの状況は二者択一です。VK2735が前進するか、しないかのどちらかです。この株の下落リスクはかなり高いです。このGLP-1触媒の出現以前は、株価は1桁台前半で取引されていました。
しかし、下落余地が巨大であるのと同様に、上昇余地も巨大です。さらに、バイキングの「真実の瞬間」までの時間軸は、わずか数ヶ月かもしれません。他のバイオテック株、彼らが油を当てたのか、ただ乾いた井戸を掘ったのかを判明するまでに数年かかるものと比較してください。
決してこの株にすべてを賭けるべきではありません。もし購入するなら、ポジションサイズを適切に行ってください。ただし、あなたが調査を行い、ここに機会を見出しているなら、バイキング・セラピューティクスは投機的な購入に値すると考慮してください。
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トーマス・ニールは、言及されたいずれの銘柄にもポジションを持っていません。モトリーフールはファイザーのポジションを持ち、推奨しています。モトリーフールはノボ・ノルディスクとバイキング・セラピューティクスを推奨しています。モトリーフールには開示方針があります。
ここに記載された見解と意見は著者のものであり、Nasdaq, Inc.の見解を必ずしも反映するものではありません。