石油価格上昇時に購入すべき優良配当オイル株2銘柄

主要ポイント
シェブロンは、株主への還元を徐々に増加させる数十年にわたる実績を示している。
ダイアモンドバックの事業は国際的な紛争から隔離されており、成長する基礎配当、機会主義的な自社株買い、変動配当を組み合わせた投資家への提供をしている。
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イランでの紛争に起因する市場の変動は、最も経験豊富な投資家でさえ神経を尖らせるのに十分だ。一部の投資家はポートフォリオを強化するために金投資に逃避しているが、この貴金属よりも優れた機会がある。現在、エネルギー価格が高止まりしているため、例えばオイル配当株は優れた選択肢を表している。
受動的所得投資としてオイル畑を掘り下げることにコミットしている人々は、Fool.comの2人の寄稿者が現在優れた機会と認めているこれらのオイル配当株以上に探す必要はほとんどない。
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数十年にわたる配当増額の歴史が、このエネルギー界の大物を優れた検討対象にしている
スコット・レビン（シェブロン）：3.6%の予想配当利回りは確かに軽視できるものではないが、この1つの数値は、受動的所得投資としてのシェブロン（NYSE: CVX）株式の魅力により雄弁に語る別の数値を覆い隠している：数十年にわたる配当増額の連続記録。
39年連続で、シェブロンは年間配当の増額を維持してきた。この功績は、エネルギー株はおろか、数少ない企業しか主張できないものだ。過去40年間、エネルギー価格には繁荣と衰退があったが、その間、シェブロンは配当を増額し続けた。この達成は、エネルギー価格が低い時期にも財務の健全性を維持する経営陣の手腕を物語っている。
もちろん、潜在的な投資家を説得すべきは、単に39年にわたり配当を増額し続けたという事実だけではない。最近の投資家向けプレゼンテーションで、シェブロンは、2026年から2030年まで、配当と資本支出を含め、原油ベンチマークのブレント原油が1バレルあたり50ドルに下落した場合でも、損益分岐点に達すると主張した。
シェブロンの上流事業の一部は、イランでの紛争とホルムズ海峡の閉鎖の影響を受ける可能性があるが、同社の広範な世界的な事業範囲、特に米国のバッケン層とパーミアン盆地、およびメキシコ湾を含むことに注意することが重要だ。米国以外にも、シェブロンはガイアナ、ベネズエラ、西アフリカ、オーストラリアなど多くの地域で事業を展開している。
保守的な受動的所得戦略として、シェブロン株式は優れた選択肢だ。
配当を支払うオイル企業が非常に魅力的な評価で取引されている
リー・サマハ（ダイアモンドバック・エナジー）：最近のオイル価格の急騰が持続するかどうかにかかわらず、ダイアモンドバック・エナジー（NASDAQ: FANG）は購入すべき優良なバリュー株だ。現実には、将来オイル価格がどこまでになるかを予測することは極めて難しく、まして地政学的紛争の行方やホルムズ海峡でのエネルギー輸送の状況について推測するゲームに参加することはできない。
しかし、オイルは不安定な地域で生産されることが多く、価格変動の影響を受けやすいことを我々は知っている。また、ダイアモンドバック・エナジーが米国で、主にパーミアン盆地に焦点を当ててエネルギーを生産し、投資適格のバランスシートで保守的に運営され、安定したキャッシュフローを生み出し、オイルが1バレルあたり37ドルに下落した場合でも保護される4.20ドルの基礎配当（現在利回り2.4%）を有していることも知っている。
経営陣は、2026年のフリーキャッシュフロー（FCF）が、オイル価格が1バレルあたり50ドルの場合31億ドルから、80ドルの場合67億ドルの範囲になると推定している。これらの数値を文脈に当てはめると、現在の時価総額に基づき、これらの数値は、1バレルあたり50ドルで2026年のFCF倍率を17.6倍、80ドルで7.7倍にダイアモンドバックを配置することになる。現在の価格は約1バレルあたり110ドルだ。
総合すると、リスクは株式にとって上向きに偏っているように見える。オイル価格が高止まりする保証はない。それでも、それが大幅に下落しない限り、このオイル株が優良なバリュー投資に見えるのを避けることはできないだろう。
現在、ダイアモンドバック・エナジーとシェブロン株式で受動的所得の流れを強化すべきか？
投資目標は様々であるため、すべての人にアピールする単一の株式はない。そうは言っても、シェブロン株式は、受動的所得と削減されたリスクエクスポージャーのバランスを求める人々にアピールするだろう。一方、バリューオプションを探している投資家は、現在、ダイアモンドバック・エナジーをより魅力的に感じるだろう。
現在、シェブロンの株式を購入すべきか？
シェブロンの株式を購入する前に、これを考慮してください：
モトリーフォール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が現在購入すべきと考える最良の10銘柄を特定したばかりだ…そしてシェブロンはそのうちの1つではなかった。選ばれた10銘柄は今後数年間で巨大なリターンを生み出す可能性がある。
ネットフリックスが2004年12月17日にこのリストに載ったときを考えてみてほしい…当時の我々の推奨時に1,000ドルを投資していたら、495,179ドルになっていた！* または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき…当時の推奨時に1,000ドルを投資していたら、1,058,743ドルになっていた！*
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リー・サマハは言及されたいずれの株式にもポジションを持っていない。スコット・レビンは言及されたいずれの株式にもポジションを持っていない。モトリーフォールはシェブロンを保有し、推奨している。モトリーフォールは開示方針を有している。
ここに記載された見解と意見は著者の見解と意見であり、Nasdaq, Inc.の見解を必ずしも反映するものではない。