今すぐ買うべき3つの間違いのないエネルギー株

要点

エンタープライズ・トランスファー・パートナーズは、安定した二桁のリターンを生み出す可能性がある。

ダイヤモンドバック・エナジーの株主還元策は、探査・生産株の中でもトップクラスの選択肢となっている。

トランスオーシャンの競合ヴァラリスとの合併は、状況を動かす可能性があるが、オフショア掘削リグ市場が回復し続ければ、真の利益が得られるかもしれない。

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エネルギー株は依然として投資家の間で関心が高い。興味深いことに、このセクターへの関心を高めているのは、中東の最近の紛争だけではない。地政学が原油や天然ガスの価格を上下させる原動力となっている一方で、人工知能（AI）データセンターブームによる電力需要の増加など、他の要因も影響している。

原油株、天然ガス株から、パイプライン株や掘削請負株のようなニッチなものまで、投資家はエネルギー株へのエクスポージャーを増やすことを検討すべき理由はたくさんある。以下の3つの株式は、力強いトータルリターンを生み出す可能性が高い：エンタープライズ・トランスファー・パートナーズ（NYSE: ET）、ダイヤモンドバック・エナジー（NASDAQ: FANG）、トランスオーシャン（NYSE: RIG）。

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エンタープライズ・トランスファー・パートナーズは、強力で安定した成長見通しを持つ高利回り企業

エンタープライズ・トランスファー・パートナーズは、125,000マイルのパイプラインとエネルギー輸送ネットワークを運営している。これにより、このマスター・リミテッド・パートナーシップ（MLP）は、アメリカ最大級の中間流通エネルギー企業の一つとなっている。MLPとして、エンタープライズ・トランスファーは、課税所得の大部分を直接投資家に分配しなければならない。その結果、四半期ごとの現金分配から比較的高い利回りを提供している。

現在、エンタープライズ・トランスファー・パートナーズの配当利回りは約7%である。このMLPは、配当成長に関して一貫しない実績を持っており、COVID-19パンデミックの初期には支払い停止を余儀なくされた。しかし、エンタープライズはそれ以来、着実に配当を増やしており、過去5年間で年平均4.2%の配当成長を達成している。

さらに良いことに、多くの新しいパイプラインプロジェクト、特にAIデータセンターへの天然ガス供給プロジェクトのおかげで、経営陣はMLPが年間3%から5%の配当引き上げを続けると予想している。

株価はフォワード収益予想の12.5倍と妥当な水準にあり、配当成長とともに上昇する可能性が高い。これに前述の7%の配当利回りを加えると、エンタープライズ・トランスファー・パートナーズにとって、年率換算で二桁のリターンを得る明確な道筋が見えてくる。

ダイヤモンドバック・エナジーは配当と自社株買いのマシン

ダイヤモンドバック・エナジーは、おそらく最も珍しい石油配当株の一つだろう。表面的には、ダイヤモンドバックはそれほど高利回りではない。パーミアン盆地に焦点を当てたこの石油・ガス生産・探査会社の株価のフォワード利回りは2%強である。しかし、ダイヤモンドバックは、調整後フリーキャッシュフローの「少なくとも50%を、自社株買いプログラム、基本配当、および変動配当を通じて株主に還元する」と述べている。

昨年、ダイヤモンドバックはこのコミットメントを、通常の配当と自社株買いによって満たした。特別配当は支払われなかった。しかし、原油価格が現在過去最高値近くにあることを考えると、2026年には状況が変わる可能性がある。いずれにせよ、配当として支払われるか、自社株買いを通じて還元されるかに関わらず、これらの資本還元努力は、株価の長期的な上昇を後押しする可能性が高い。

株価は年初来で約30%上昇した。原油価格が再び急騰しない限り、ダイヤモンドバックの株価が再び急騰するにはしばらく時間がかかるかもしれない。最近のインサイダー売りや、同社の最近のセカンダリー株式発行などの他の要因も、短期的な価格パフォーマンスについて懸念させるかもしれない。しかし、原油価格に強気であれば、株主還元策、そして報告されている低い生産コストを持つダイヤモンドバック・エナジーは、探査・生産株の中でも堅実な選択肢である。

トランスオーシャンの転換は始まったばかり

過去10年間は、トランスオーシャンのようなオフショア掘削請負会社にとって特に困難な時期だった。しかし、過去1年間で株価は劇的に回復し、3倍近く上昇した。原油価格の上昇がその一因となっているが、トランスオーシャンがこれほどの大復活を遂げた唯一の理由ではない。

近年、掘削請負スペースの市場環境は著しく有利になっている。大手石油会社がオフショア生産を拡大するにつれて、日々の掘削リグのレンタル料金は、1日あたり30万ドルから60万ドルに倍増した。リグ供給の不足も、トランスオーシャンのような企業が利益を上げるための理想的な条件を作り出している。

それだけではない。トランスオーシャンの事業環境が改善するにつれて、同社は競合他社であるヴァラリス（NYSE: VAL）との合併により、この機会をさらに捉えている。経営陣は、2月に発表されたこの合併により、年間2億ドルのコストシナジーが生まれると予想している。この取引は、トランスオーシャンの艦隊を多様化し、受注残高を増やし、金利、税金、減価償却費控除前利益（EBITDA）に対する同社の負債比率を大幅に削減するだろう。

しかし、真の利益は、オフショア掘削の回復が続いた場合に得られる可能性がある。10年前、この分野が最後に「ブーム」だった頃、トランスオーシャンは通常1株あたり約2ドルを稼いでいたが、アナリストは今年、同社が1株あたり0.23ドルを稼ぐと予測している。トランスオーシャンの現在の株価が6ドルであることを考えると、悪くない数字だ。

今すぐエンタープライズ・トランスファーの株を買うべきか？

エンタープライズ・トランスファーの株を買う前に、これを考慮してください：

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トーマス・ニールは、言及されているいかなる株式にもポジションを持っていません。Motley Foolはトランスオーシャンを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。