世代投資機会：今買うべき3つのAI株

要点
ブロードコムとNvidiaは今後何年にもわたってこの業界の定番となるでしょう。
Nebiusはまだ初期段階にあり、信じられないほどのペースで成長しています。
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世代投資の機会はめったに訪れませんが、今まさにそのような機会が目の前にあると私は考えています。人工知能（AI）は一生に一度の投資機会であり、それが経済や投資全般に与える影響はしばらくの間感じられるでしょう。
しかし、どの株に投資すべきかについてはまだ疑問が残っています。多くの生成AI企業はまだ非公開であり、一般投資家には公開されていません。その代わりに、投資家はそれらにコンピューティングコンポーネントを供給している企業に目を向けるべきだと私は考えています。最終的な勝者が誰であれ、それらの企業は利益を上げるでしょう。
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今、天才的な買いに見える3つの株は、ブロードコム（NASDAQ: AVGO）、Nvidia（NASDAQ: NVDA）、そしてNebius（NASDAQ: NBIS）です。これら3つの株はすべて、現在巨大で成長中の収益源を持っており、AI構築におけるトップ株の選択肢となっています。
ブロードコムとNvidia
ブロードコムとNvidiaは同じ市場空間を争っています。しかし、複数の企業が成功できるほどの巨大な機会があります。McKinsey & Companyは、2030年までにデータセンターへの累積支出が7兆ドルに達すると推定しています。Nvidiaは、2030年までに世界のデータセンターへの年間資本支出が3兆ドルから4兆ドルに達すると推定しています。どちらの推定値を信じるにしても、ここには巨大な機会があり、ブロードコムとNvidiaはそのうちのコンピューティングパワー部分のかなりのシェアを獲得する予定です。
Nvidiaは、あらゆる種類の加速コンピューティングタスクに適した、信じられないほど強力なユニットであるグラフィックス処理ユニット（GPU）を製造しています。これらはAIコンピューティングの業界標準であり、Nvidiaをこのリーダーシップポジションから引きずり下ろすことはほぼ不可能でしょう。しかし、ブロードコムがやろうとしているのはそれではありません。
ブロードコムはクライアント（多くの場合、AIハイパースケーラー）と提携して、遭遇するワークロードに合わせて特別に調整されたカスタムAIチップを設計します。これはGPUと比較して柔軟性に欠けますが、選択されたワークロードに特化することができ、多くの場合、より低い価格でより良いパフォーマンスをもたらします。ブロードコムのカスタムAIチップはすべてのシナリオに適用できるわけではありませんが、NvidiaのGPUと並行して展開するのは理にかなっています。
両社は近い将来に巨大な成長を見込んでいますが、市場はそれらをそのように評価していません。
両方の株は、将来の株価収益率を使用して、比較的安い価格で取引されています。しかし、来会計年度の予測収益を使用すると、それらは非常に安くなります。市場は、2026年の成功のみを織り込んでいるようです。各企業が予測どおりに強力な2027年を達成できれば、これらの株は確かに安く、ためらうことなく購入すべきです。
Nebius
Nebiusは、クライアントがAIアプリケーションを構築するためのAIコンピューティングインフラストラクチャを構築しているネオクラウド企業です。NvidiaはNebiusを支援しており、Nebiusに誰よりも早く最先端の製品を提供する契約を結んでいます。これにより、NebiusはAIクライアント志望者にとって明らかなパートナーとなり、収益を急増させています。
同社はデータセンターのフットプリントを急速に拡大しており、2024年の2拠点から2025年には7拠点に増加します。2026年末までに、世界中で16のデータセンターサイトを稼働させる予定です。その説明は、プラットフォームの需要があるため必要です。
第4四半期には、Nebiusの中核となるAI収益は前年比802％増加しました。2026年末までに、2025年末の12億5000万ドルから増加し、年間70億ドルから90億ドルのランレートを達成すると予想しています。Nebiusは信じられないほどのペースで成長していますが、AI構築を取り巻く懸念から株は大幅に下落しています。Nebiusの株価は過去最高値から20％以上下落しており、今こそ株式を買い集めるのに最適な時期です。
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Keithen Druryは、Broadcom、Nebius Group、Nvidiaの株式を保有しています。Motley FoolはNvidiaの株式を保有および推奨しています。Motley FoolはBroadcomを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。
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