AOMCとOdyssey、10億ドルの合併契約に調印

American Ocean Minerals Corporation (AOMC)とOdyssey Marine Explorationは、合併後の企業価値を約10億ドルとする合併契約に調印しました。

この合併により、深海探査、多金属団塊および重要鉱物の採掘・加工を行う米国管理下のプラットフォームが確立されます。

この取引には、主要な機関投資家および戦略的投資家からの1億5000万ドル以上の私募、および米国のサプライチェーン独立性を強化するための7500万ドルの公募前資金調達を含む、総額2億3000万ドル以上の株式発行が含まれます。

合併後の会社は、クロージング時に約1億7500万ドルの現金を有すると予想されます。

取引完了後、会社はAmerican Ocean Minerals Corporationという名称で事業を行います。

株主および規制当局の承認、ならびに通常のクロージング条件に従い、ナスダックに「AOMC」のティッカーシンボルで上場する予定です。

AOMCのCEOであるMark Justh氏は次のように述べています。「規制の明確化、実証済みの海洋技術、サプライチェーン独立性への取り組み、環境への影響と緩和策に関する科学的理解の向上、そして重要鉱物への需要の高まりが初めて収束する、極めて重要な転換点において、この取引は実現しました。」

合併後の会社は、リオ・ティントの元CEOであるTom Albanese氏とMark Justh氏が率います。

この合併は、AOMCの普通株式およびワラントがOdysseyのものと交換される、全株式取引として構成されています。

両社の取締役会およびOdysseyの特別取引委員会から全会一致で承認されており、2026年の第2四半期末または第3四半期初頭に完了すると予想されています。

発行済み株式の約30%を代表するOdysseyの主要株主は、合併を支持することに同意しています。

AOMCは、ニッケル、マンガン、コバルトなどの必須鉱物が豊富な多金属団塊が広く分布している、クック諸島およびクラリオン・クリッパートン帯などの重要な地域での探査権を確保しています。

Citigroup Global MarketsとCantor FitzgeraldがAMOCの資本市場アドバイザーを務めます。

Cassels Brock & BlackwellとGibson, Dunn & Crutcherが、合併に関してAOMCの法務アドバイザーを務めます。

Moelis & CompanyはOdysseyの特別取引委員会の専属金融アドバイザーであり、Allen Overy Shearman Sterling USが法務顧問を務めます。

「AOMCとOdyssey、10億ドルの合併契約に調印」は、GlobalData傘下のブランドであるMining Technologyによって作成・公開されました。

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