Artisan Small Cap Fund は、小型株マンドレートを超過したため、Flex (FLEX) の保有を縮小しました。

Artisan Partners、投資管理会社は、「Artisan Small Cap Fund」の2025年第4四半期投資家向けレターを発表しました。レターのコピーは、こちらからダウンロードできます。Fundは、強い収益軌道を持ち、推定プライベート市場価値に対して割引価格で取引されている、フランチャイズ特性を持つ企業への投資を目的としています。2025年の好調な結果にもかかわらず、ボラティリティは高まり、センチメントは頻繁に変化し、米国の政治的動向、変化する貿易政策レトリック、変化する金融政策の期待、そして継続的な地政学的緊張の影響を受けました。このような状況下で、Fundは第4四半期に強い絶対的なリターンを上げ、Russell 2000® Growth IndexとRussell 2000® Indexの両方をアウトパフォームしました。ポートフォリオは、四半期を通じてすべてのセグメントで強い結果をもたらしました。対照的に、年間を通して、Fundは強い結果を生み出しましたが、両方のインデックスに後れを取りました。2025年第4四半期には、市場のリーダーシップが、持続可能な利益サイクルを持つ企業に戻りました。2026年に移行すると、同社は、フランチャイズ企業の合理的な評価での利益サイクルを特定するという、実績のある技術に引き続き注力しています。2025年の主要な選択肢に関する洞察を得るために、Fundのトップ5の保有資産を確認してください。
Artisan Small Cap Fundの2025年第4四半期投資家向けレターでは、Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)株式が強調されました。Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)は、データセンター、通信、エンタープライズ、および電力業界向けに、テクノロジーイノベーション、サプライチェーン、および製造ソリューションを提供しています。2026年3月16日、Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)株式は1株あたり64.45ドルで取引を終えました。Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)の1ヶ月リターンは0.40%で、過去12か月で株価は85.90%上昇しました。Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)の時価総額は239億ドルです。
Artisan Small Cap Fundは、2025年第4四半期の投資家向けレターで、Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)に関して以下の声明を発表しました。
「四半期中の注目すべき削減は、iRhythm、Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)、およびLattice Semiconductorでした。Flexは、AIおよびクラウドデータセンターインフラ、特に電力および冷却システムへのエクスポージャーを持つ、グローバルな製造およびサプライチェーンソリューションプロバイダーです。その市場資本化が当社の小型株マンドレートを超えたため、今四半期からポジションの収穫を開始しました。データセンターや電力などの高マージンで急成長しているセグメントへの製品ミックスの最適化に注力している経営陣は引き続き好意的に見ています。」
Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)は、2026年に向けてヘッジファンドで最も人気のある株式40選の一覧には掲載されていません。当社のデータベースによると、2025年第4四半期末時点で62のヘッジファンドポートフォリオがFlex Ltd. (NASDAQ:FLEX)を保有しており、前四半期には60でした。Flex Ltd. (NASDAQ:FLEX)を投資対象として潜在力を認識していますが、特定のAI株式の方がより大きな上昇ポテンシャルを持ち、より少ない下振れリスクを伴うと考えています。非常に割安なAI株式を探しており、Trump時代の関税とオンショアリングのトレンドからも大幅な恩恵を受ける可能性がある場合は、当社の無料レポートで、短期の最良のAI株式をご覧ください。