銀行がEA買収の57億5,000万ドルのクロスボーダーローン売却を開始

<p>Matt Tracy 著</p>
<p>ワシントン、3月16日 (ロイター) - JPモルガン率いる銀行グループは月曜日、Electronic Arts (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/EA">EA</a>) のレバレッジド・バイアウト（LBO）を資金調達する57億5,000万ドルのローンを投資家向けに販売し始めたと、ロイターが確認したタームシートによると。</p>
<p>この7年間のタームローンBは、40億ドルの米ドル部分と、15億3,100万ユーロ（17億5,000万ドル相当）部分で構成されており、タームシートによると、ゲーム⁠パブリッシャーであるEAが、サウジアラビアのパブリック⁠インベ​​スト​​メントファンド、シルバーレイク、アフィニティパートナーズを含む投資家コンソーシアムによる550億ドルの未上場化取引を支援するのに役立つ。</p>
<p>また、32億5,000万ドルのタームローンAと、90億ドルの米ドルおよびユーロ建ての担保および無担保債務もあると、ターム⁠シートによると。</p>
<p>未上場化取引は、9月の発表によると、6月に完了する見込みである。</p>
<p>銀行は、タームローンBの40億ドル部分と15億3,100万ユーロ部分を、1ドルあたり98.5セントの割引価格で販売しており、Secured Overnight Financing Rate (SOFR) とユーロ銀行間取引レート (Euribor) を基準に、それぞれ350ベーシスポイント（bps）から375 bps の変動金利で販売していると、タームシートによると。</p>
<p>このローン売却の締め切りは、現在、3月⁠23日の市場終値に設定されていると、タームシートによると。</p>
<p>EAは、直ちにコメントの要請に応じなかった。</p>
<p>(ワシントンのMatt Tracy 報道; Keith Weir 編集)</p>