ウォール街によると、来年S&P 500を上回るにはバンガードのインデックスファンドを2つ買え

要点
ウォール街のコンセンサス予測では、情報技術と一般消費財セクターが来年S&P 500を上回るとされています。
バンガード・インフォメーション・テクノロジーETFは、人工知能とデジタルトランスフォーメーションから恩恵を受ける可能性のある数百社にエクスポージャーを提供します。
バンガード・コンシューマー・ディスクリショナリーETFは、堅調な経済成長期に好調が期待される数百社にエクスポージャーを提供します。
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FactSet Researchによると、ウォール街のアナリストのコンセンサス予測では、S&P 500（SNPINDEX: ^GSPC）は来年8,338に達するとされています。これは現在の水準6,506から28%の上昇を意味します。
しかし、アナリストは2つの株式市場セクターでさらなる上昇を予測しています。
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- コンセンサス予測では、情報技術セクターは来年7,215に達するとされています。これは現在の水準5,203から39%の上昇を意味します。
- コンセンサス予測では、一般消費財セクターは来年2,244に達するとされています。これは現在の水準1,725から30%の上昇を意味します。
投資家は、バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF（NYSEMKT: VGT）とバンガード・コンシューマー・ディスクリショナリーETF（NYSEMKT: VCR）の株式を購入することで、これらの株式市場セクターにエクスポージャーを得ることができます。以下に重要な詳細を示します。
1. バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF
バンガード・インフォメーション・テクノロジーETFは、ソフトウェア・クラウドサービス、テクノロジー・ハードウェア・機器、半導体・半導体製造装置の3つの主要セグメントを含む情報技術セクターの318社のパフォーマンスを測定します。
上位5銘柄は次のとおりです。
- Nvidia: 18.1%
- Apple: 15.8%
- Microsoft: 10.4%
- Broadcom: 4.3%
- Micron Technology: 2.4%
バンガード・インフォメーション・テクノロジーETFは過去20年間で1,570%上昇し、これは年率15.1%に相当します。これは、S&P 500の総リターン636%（年率10.5%）の2倍以上です。実際、情報技術セクターは、クラウドコンピューティングと人工知能（AI）の普及により、過去10年間で最もパフォーマンスの高い株式市場セクターでした。
情報技術セクターのリスクには、特に半導体業界における景気循環的な収益が含まれます。さらに、人工知能を取り巻く市場センチメントは最近複雑になっています。投資家は、ハイパースケーラーがAIインフラに過剰支出していることを懸念していますが、AIがソフトウェア業界を混乱させることも懸念しています。
私の見解：このバンガードのインデックスファンドは、おそらく数十年間で最も変革的なテクノロジーであるAIから恩恵を受ける可能性のある多くの企業への簡単なエクスポージャーを提供します。ファンドは、経費率0.09%と安価でもあります。私の唯一の懸念は、集中リスクです。3社がパフォーマンスの44%を占めています。そのリスクを受け入れられる投資家は、今日小さなポジションの購入を検討すべきです。
2. バンガード・コンシューマー・ディスクリショナリーETF
バンガード・コンシューマー・ディスクリショナリーETFは、製造業とサービス業にまたがる一般消費財セクターの286社のパフォーマンスを測定します。このインデックスファンドは、総合小売、自動車製造、レストラン、ホテル・クルーズライン、住宅改修業界の企業に最も大きくエクスポージャーを持っています。
上位5銘柄は、ウェイト順に次のとおりです。
- Amazon: 23.4%
- Tesla: 16.6%
- Home Depot: 5.3%
- McDonald's 3.7%
- TJX Companies: 2.7%
バンガード・コンシューマー・ディスクリショナリーETFは過去20年間で731%増加し、これは年率11.1%に相当します。これは、S&P 500の総リターン636%（年率10.5%）を上回っています。実際、一般消費財セクターは、Eコマースの普及により、過去20年間で2番目にパフォーマンスの高い株式市場セクターでした。
一般消費財セクターのリスクには、関税とガソリン価格の上昇が含まれます。これらはどちらも消費者支出を減少させる可能性があり、経済成長の最も重要な推進要因です。Charles Schwab Center for Financial Researchによると、「このセクターは経済状況に大きくエクスポージャーを持っており、したがって経済の減速と消費者信頼感および支出の減少に対して脆弱です。」
私の見解：このバンガードのインデックスファンドは、堅調な経済成長期に好調なパフォーマンスを発揮する可能性が高いです。経費率0.09%と比較的安価ですが、非常に集中度が高いです。3社がパフォーマンスの45%を占めています。そのリスクを受け入れられる投資家は、今日小さなポジションの購入を検討すべきです。
経済が現在やや不安定な状況にあるため、小さなポジションから始めるでしょう。関税はGDPと雇用の伸びの鈍化と重なり、原油価格の上昇は経済を景気後退に追い込む可能性があると、Moody'sのチーフエコノミストであるMark Zandi氏は述べています。そのシナリオでは、一般消費財株はテクノロジー株と同様に、より広範なS&P 500よりも急激に下落する可能性があります。
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