コーニング株は過去1年間で311％上昇。2026年に買いでしょうか？

主要なポイント

この老舗の工業会社は、スマートフォンやコンピュータモニターで広く使用されているゴリラガラスも製造しています。

同社の成長率は、確立された企業としては目覚ましいものですが、それが持続可能かどうかという疑問があります。

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見逃してはいけないのですが、米国株式市場で最もホットな企業の一つは、同時に最も古い企業のひとつでもあります。特殊ガラス製品のスペシャリストであるコーニング(NYSE: GLW)がその会社で、その株価は、ベンチマークであるS&P 500指数（その構成要素）が29％上昇したのに対し、過去1年間で信じられないほど311％上昇しています。

しかし、すべての株式は最終的には重力法則に従うため、175年の歴史を持つコーニングは、収益のピークに達しているのでしょうか、それともまだ大きな上昇余地があるのでしょうか？

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スマートフォン、Pyrex、そして光ファイバー

コーニングは、1年間以上にわたって好調を維持しています。一般的に知られていることといえば、ゴリラガラスの開発者およびメーカーであることです。おそらく、あなた自身もこの製品を使用しているでしょう。これは、化学的に処理されたガラスで、スマートフォンや同様の製品（AppleのiDevicesなど）のディスプレイとして使用され、多くのコンピュータモニターにも使用されています。

これほど成功しているにもかかわらず、ゴリラガラスは、自動車やライフサイエンスなど、多数のカテゴリーにわたる数万種類の特殊製品のうちのほんの一部にすぎません。

そのような製品の多様性があるため、コーニングは、人工知能（AI）プロセッサがほぼ瞬時に互いに「会話」できるようにする光ファイバーの主要サプライヤーであることは当然のことです。

これが、株価の爆発的な成長の真の原動力となっています。AIの構築に対する飽くなき需要により、コーニングは多くの投資家にとって魅力的なAIインフラ投資先と見なされています。

最近、この取り組みにより、同社がニュースで注目されていることも良い影響を与えています。たとえば、3月末には、コーニングとソーシャルメディアの巨人Meta Platformsが、ノースカロライナ州のコーニング施設を拡張することを発表しました。

このプロジェクトは、コーニングとMeta間の最大60億ドルのサプライ契約の一部であり、地球上で最大の光ファイバーケーブル工場を作るという壮大な目標を掲げています。

成長は現在好調だが...

コーニングの最近の財務状況は、その持続的に人気のある製品（ゴリラガラスなど）の強さと、AIインフラへの関与を反映しています。2025年の年間売上高は前年比19％増の156億ドルに達し、「コア」純利益（一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠していない）は29％増の22億ドル弱、1株あたり2.52ドルに上昇しました。

しかし、その勢いは持続するのでしょうか？アナリストは、今年度はより穏やかな成長を予測しています。今年のコンセンサス売上高予測は188億ドルで、15％未満の改善となります。1株あたりコア純利益は24％増の3.12ドルに増加すると予想されています。これらの数字は急激な減速を表すものではありませんが、減速を示唆しています。そして、投資家は成長率の低下を好まないのです。

その長い歴史を通じて、コーニングは常に循環型の企業でした。したがって、ここで見ているのは、必ずしもサイクルのピークではなく、少なくとも急速なピークへの接近である可能性があります。その評価額（フォワードPER 55、売上高に対する価格倍率9.5）は、現在の水準で持続的な長期的な成功を前提としています。

したがって、同社の事業は好調ですが、現在の強気相場を長く維持できるとは思っていません。より大きな可能性のある株式を探すでしょう。

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Eric VolkmanはAppleのポジションを持っています。The Motley FoolはApple、Corning、Meta Platformsを保有しており、Appleの株式を空売りしています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。