ダウがストレート・オブ・ホルムズ再開の可能性に市場が歓喜する中、上昇で終了

地政学的緊張の緩和と原油価格の大幅な下落により、投資家の心理が全体的に高まったため、月曜日、株式市場は上昇して取引を終えました。
ダウ・ジョーンズ工業株平均は631ポイント、または1.4%上昇し、46,208に達し、S&P 500は1.2%上昇して6,581で取引を終えました。テクノロジー株中心のナスダック複合指数は1.4%上昇し、21,947に達し、小型株ラッセル2000は2.3%上昇し、アウトパフォームしました。
ドナルド・トランプ氏が、テヘランとの「非常に良好で生産的な」協議の結果、イランのエネルギーインフラに対する予定されていた軍事攻撃を延期すると述べたことで、市場は後押しを受けました。この発言は、週末にトランプ氏が、ストレート・オブ・ホルムズが閉鎖された場合に行動する可能性があると警告したことで高まった懸念を鎮めました。
仲裁の見通しと重要な航路の可能な再開により、原油価格は約10%下落し、株式市場に対する主要な懸念を取り除きました。トランプ氏はその後、「うまくいけば、この交渉が続けば、このストレートはすぐに再開されるだろう」と付け加えました。
一方、ビットコインは、より広いリスクオンムードを追跡し、約3%上昇して71,000ドル付近で推移しました。
取引終了後には主要な決算報告はありませんでしたが、投資家はGameStop、PDD Holdings、Paychex、Chewy、Carnival Corporationなどから今週後半に結果が発表されるため、活発な期間に備えています。
Zenith Energy Ltd (LSE:ZEN, TSX-V:ZEE) の株式は、2026年7月に建設を開始するイタリア南部の7 MW太陽光発電プロジェクトの全額資金調達を発表した後、上昇しました。
Empire Metals Ltd (AIM:EEE, OTCQX:EPMLF) は、Pitfieldプロジェクトにおける主要なマイルストーンとして、大規模な初出土のチタン資源を強調し、生産に向けて進歩させることに注力する計画です。
Palantir TechnologiesのMaven Smart Systemは、米国防総省の「記録プログラム」に指定され、長期的な資金調達とAIプラットフォームの軍隊へのより広範な展開を確保しました。
Nvidiaは、Emerald AIと主要な米国エネルギー企業と提携し、「AIファクトリー」を開発し、データセンターインフラストラクチャと電力網を統合して、展開を加速し、グリッドの信頼性を向上させます。
Insmedの株式は、複合型アビウム菌肺感染症の治療における第3b相試験の肯定的な結果を発表した後、上昇しました。
Synopsysの活動的投資家であるElliottは、数十億ドルの規模の株式を構築し、ソフトウェアおよびサービスのポートフォリオの改善された収益化を求める計画です。
午後1時30分：原油の反落が株式を押し上げる
ナイジェル・グリーンによると、原油価格が下落した場合、消費者、輸送、工業セクターは大幅な反発を見せる可能性があります。市場は、地政学的緊張の緩和の兆候に反応しています。
deVere GroupのCEOは、ドナルド・トランプ氏の発言によってシグナルされた米国とイラン間の外交的突破口の可能性が改善されたことで、エネルギー市場でボラティリティが発生していると述べました。供給ルートに対する脅威により1バレルあたり110ドルを超えて急騰した原油価格は、いかなる緩和の兆候にも敏感に反応しています。
「原油はここ数週間、マクロの主な推進力となってきました」とグリーン氏はコメントしました。「インフレ期待を高め、株式市場に重くのしかかり、金融条件を悪化させました。その圧力が緩和され始めれば、市場の一部での反発は迅速かつ強力になる可能性があります。」
彼は、輸送、消費者、工業セクターは、より低いエネルギーコストから最も恩恵を受ける可能性があると指摘する一方で、地政学的な不確実性が市場の急激な変動を引き起こし続けていると警告しました。
午後12時10分：「市場は安堵のため息をつく」
「米国大統領トランプ氏が、イランの発電所とエネルギーインフラに対する予定されていた攻撃に対する5日間のモラトリアムを発表したことで、株式市場は安堵のため息をつきました」と、投資および取引プラットフォームIGのチーフテクニカルアナリストであるアクセル・ルドルフ氏は述べています。
「米国とイランとの間の「非常に良好で生産的な」議論を引用した米国大統領トランプ氏のTruth Socialの投稿—イランの外交大臣によって反論された—と、イランの発電所とエネルギーインフラに対する予定されていた攻撃に対する5日間の停止は、原油価格、イールド、米ドル、貴金属、および株価指数において逆転を引き起こしました。原油価格は約10%下落し、イールドの低下、米ドルの軟化、および株価市場の急激な回復につながりました。」
午前11時00分：今週の見通し
ウォール街は、原油がナラティブを主導する新しい週を迎えます。他のすべてはそれに反応しています。
投資家は、中東、特にストレート・オブ・ホルムズ周辺での開発と、さらなる供給障害のリスクを監視しながら、原油価格が支配的な要因であり続けると予想されています。ブレントがすでに1バレルあたり113ドルを超えているため、市場にとっての賭け金は急速に高まっています。
「原油価格は引き続き金融市場のトーンを設定しています」とキャスリーン・ブルックスは警告し、高まる緊張は、地政学と資産価格の両方にとって「重要な週」になる可能性があります。
アナリストは、影響が原油を超えて広がると述べています。カタールのLNG輸出がすでに中断されている場合、持続的な供給ショックは、世界的な成長、インフレ、および企業収益の期待に波及する可能性があります。
この状況を踏まえ、連邦準備制度理事会のコメントは特別な重要性を持つ可能性があります。マイケル・バール副議長やサンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・ダリー総裁など、政策立案者は、口調の変化に投資家が注意深く耳を傾けています。
経済カレンダーは比較的静かですが、無関係ではありません。企業側では、GameStop、PDD Holdings、Paychex、Chewy、Carnival Corporationなどの企業からの決算が、株式固有の動きを生成する可能性があります。
午前10時00分：ナスダックがより高くオープン、旅行とテクノロジーの名前が主導
米国株式は大幅に高くオープンし、ダウ・ジョーンズは1.8%上昇し、S&P 500は1.7%上昇し、ナスダックは序盤の取引で2.0%上昇しました。
上昇は、旅行とテクノロジーの名前によって主導され、ノルウェー・クルーズラインは6.4%上昇し、カーニバルは6.0%上昇し、ロイヤル・カリビアンは5.1%上昇し、Palantirは5.3%上昇し、Cienaは5.4%上昇しました。
あるニュースレポートによると、PalantirのMavenシステムは、米国防総省によって「記録プログラム」に指定されており、以前のパイロットプログラムや短期契約からの移行を示し、米軍全域に展開されることが予想される標準化された機能です。
午前8時15分：トランプのイランとの協議の主張により、ダウとナスダックがより高くスタートする見込み
米国とイランの間で紛争を終わらせるための生産的な協議が行われたというドナルド・トランプ大統領の主張を受けて、ウォール街の株式は週初めに大幅に高くスタートすると予想されています。ただし、テヘランは、そのような連絡があったことを一蹴しています。
ダウ・ジョーンズ先物は1.6%上昇し、S&P 500先物は1.5%上昇し、ナスダック先物は1.45%上昇し、トランプ氏のTruth Socialへの投稿を受けて赤字から黒字に転換しました。トランプ氏は、米国とイランの間で紛争を終わらせるための協議が、「昨夜」の主要な関係者との協議を通じて行われたと述べ、潜在的な紛争緩和の兆候を示唆しました。
トランプ氏は、これらの協議は「詳細で、詳細で、生産的」であり、今週を通じて継続すると述べました。
イランのFarsニュースエージェンシーは、匿名の関係筋の言葉を引用し、米国との「直接的または間接的な連絡」はなかったと報じました。
その関係筋は、イランが「西アジアの発電所を標的にする」と警告した後、トランプ氏が後退したと述べました。
Axiosの報道によると、トルコ、エジプト、パキスタンがメッセージを伝えるのを手伝い、米国とイランの間で外交的裏口が活動していました。
トランプ氏は、Fox Newsに対し、交渉が「今週5日以内、またはそれ以前」に「合意につながる」と信じていると述べました。
WTI原油価格は、90ドル未満に下落し、月曜日の取引開始時に101ドルを超えていた後、下落しました。
これにより、アナリストからの懐疑論が復活し、TACOの頭字語（トランプは常に逃げる）—大統領が市場が暴落した後、紛争をエスカレートさせることを避けたことを示唆しています。
「トランプが大規模なエスカレーションと平和/勝利を宣言することの間で大きく揺れ動いているため、これらの市場を取引するのは非常に困難です」とSaxoのニール・ウィルソン氏は述べています。「しかし、市場は現在、危険な新たな段階に入らないことを喜んでいます。」
Capital.comのダニエラ・ハトロン氏は、最新の市場動向は、「この環境がいかに不安定で、ヘッドライン主導になっているかを完璧に捉えています」と述べています。
彼女は付け加えました。「イランからの迅速な否定は、根本的な問題—市場は解決策ではなく、単なる脱出路の兆候に反応している—ことを強調しています。これは差し迫った解決策を信じている市場ではなく、いかなる兆候にも反応している市場です。ただし、5日間のモラトリアムが検証された外交的突破口なしに終了した場合、この不安定さがすぐに逆転する可能性があることを強調しています。」