高まった資金調達懸念がCoreWeave（CRWV）の第4四半期を圧迫

投資運用会社であるCarillon Tower Advisersは、「Carillon Scout Mid Cap Fund」の2025年第4四半期投資家レターを公開しました。レターのコピーはこちらからダウンロードできます。主要な米国株式指数は第4四半期にプラスのリターンを記録しましたが、Russell Midcap® Indexのリターンは名目上のプラスの伸びにとどまりました。堅調な企業収益修正と短期金利の低下が米国市場のリターンを支えました。投資家は2026年の楽観的な見方に焦点を当て、長期にわたる政府閉鎖の中でコンセンサスが市場をアウトパフォームしました。Russell Midcap Indexでは、ヘルスケア、素材、ITがリードする高いセクターリターン分散が見られました。しかし、投資家の高ベータおよびより景気循環的な株式へのバイアスが、コミュニケーションサービス、不動産、公益事業の四半期での遅れにつながりました。同ファンドは、より広範な市場参加に支えられ、Midcap株式は2026年に上昇すると予想していますが、この見方はコンセンサスと一致しています。米国市場指数の収益は、株価収益率が過去の平均よりも高いにもかかわらず、2026年に大幅に成長すると予測されています。2025年の主要な選定銘柄に関する洞察を得るために、ファンドのトップ5保有銘柄をご確認ください。
Carillon Scout Mid Cap Fundは、2025年第4四半期の投資家レターで、CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）のような株式をハイライトしました。CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）は、AI中心のクラウドコンピューティング企業であり、大規模な人工知能（AI）インフラストラクチャを管理するために必要な自動化と効率を可能にします。2026年3月20日、CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）の株価は1株あたり81.47ドルで引けました。CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）の1ヶ月リターンは-10.31％、年初来では株価は13.77％上昇しました。CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）の時価総額は428.3億ドルです。
Carillon Scout Mid Cap Fundは、2025年第4四半期の投資家レターでCoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）に関して次のように述べています。
「CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）は、大規模な人工知能モデルのトレーニングと実行のためのGPU搭載インフラストラクチャを提供する、専門的なAIクラウドコンピューティングプラットフォームです。同株は、主に高まった資金調達懸念により遅れをとりました。CoreWeaveの事業は資本集約的であり、顧客集中リスクは高いです。短期的なファンダメンタルズに重大な財務的または顧客集中リスクが影響すると予想していませんが、CoreWeaveが拡大するにつれて上昇する可能性が高い負債水準に対して、私たちは不快感を増しています。」
CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）は、2026年初頭のヘッジファンドに最も人気のある40銘柄のリストには含まれていません。当社のデータベースによると、第4四半期末時点で58のヘッジファンドポートフォリオがCoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）を保有しており、前期の62から減少しました。CoreWeave, Inc.（NASDAQ:CRWV）の投資としての可能性を認識している一方で、私たちは、より大きなアップサイドポテンシャルを持ち、より少ないダウンサイドリスクを伴うAI株がいくつかあると信じています。トランプ時代の関税と国内回帰のトレンドから大幅に恩恵を受ける可能性のある、非常に割安なAI株をお探しであれば、当社の無料レポート「最高の短期AI株」をご覧ください。