GuggenheimがDatadogをBuyに格上げ、目標株価175ドル：クラウド監視の巨人再び注目

Quick Read

- Datadog（DDOG）は、年初来14.33％下落した株価に対し、GuggenheimがBuyに格上げし、目標株価を175ドルに設定しました。同社は2025年度第4四半期に9億5319万ドルの収益を報告し、予想を3.76％上回りました。

- Guggenheimは、クラウド移行とAI展開の交差点に位置する同社のポジショニングに基づきDatadogを格上げしました。株価の調整は、支配的なオブザーバビリティプラットフォームへの魅力的な参入ポイントと見なされています。

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Datadog（NASDAQ:DDOG）の株は、木曜日の朝にGuggenheimがBuyに格上げし、目標株価を175ドルに設定したことで、承認の印を得ました。このコールは、Datadog株が年初来14.33％下落し、Guggenheimがクラウドオブザーバビリティの最も支配的なプラットフォームの1つへの魅力的な参入ポイントと見なす状況で出されました。

この格上げは、DDOG株が約114ドルで取引されている状況で発表され、52週高値の201.69ドルを大きく下回っています。Guggenheimの目標株価175ドルは、ウォール街全体のコンセンサス目標値である181.52ドルを下回っており、同社が建設的ではあるものの、市場で最も積極的な強気派ではないことを示唆しています。

| Ticker | Company | Firm | Action | Old Rating | New Rating | Old Target | New Target | |---|---|---|---|---|---|---|---| | DDOG | Datadog | Guggenheim | Upgrade | Not provided | Buy | Not provided | $175 |

アナリストの見解

Guggenheimの格上げの根拠は、エンタープライズテクノロジーにおける最も持続的な支出テーマであるクラウド移行とAI展開の交差点にDatadogが位置していることにあります。同社の統合オブザーバビリティプラットフォームは、ますます複雑化するマルチクラウド環境全体で、DevOpsおよびセキュリティチームに単一のビューを提供します。そして、企業がAIワークロードを本番環境に移行するにつれて、その複雑さは増すばかりです。

参照：2010年にNVIDIAを予測したアナリストが、AI株トップ10を発表しました

ファンダメンタルズも強気な見方を裏付けています。Datadogは2025年度第4四半期に9億5319万ドルの収益を上げ、予想を3.76％上回りました。一方、非GAAPベースのEPSは0.59ドルで、コンセンサスを7.27％上回りました。2025年度通期の収益は34億3000万ドルに達し、前年比28％増となりました。

企業概要

Datadogは、北米および国際的に展開する開発者、IT運用チーム、ビジネスユーザーが利用するクラウドベースの分析および監視プラットフォームを提供しています。同プラットフォームは現在、オブザーバビリティ、セキュリティ、ソフトウェアデリバリー、サービス管理、製品分析を網羅し、1,000以上のインテグレーションを備えています。高価値顧客の勢いは加速しており、2025年度第4四半期時点で年間100万ドル以上のARRを持つ顧客は603社で、前年比31％増加しました。同社はまた、2025年度に9億1472万ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、第4四半期のフリーキャッシュフローマージンは31％でした。