Ondasは2026年に昨年の281%上昇を繰り返せるか

Ondas Holdings (ONDS)は、2025年度の収益ガイダンスを4,970万ドルから5,070万ドルに引き上げ、米国の防衛プライムコントラクターであるMistralと合併し、陸軍および特殊作戦軍団の10億ドル以上の契約機会に直接アクセスできるようになりました。同社はまた、英国のRotron Aerospaceを買収して長距離推進およびVTOL能力を追加し、Unusual Machinesを含む戦略的なドローンエコシステムパートナーシップに1億5,000万ドルを投資しました。
Ondasがプライムコントラクターの地位に昇格したこと、重要なドローン技術の買収、そしてウクライナとイランでの紛争によって推進される自律システムの世界的な需要の高まりが組み合わさることで、同社はこれまで手の届かなかった複数年の防衛契約を獲得できる体制が整いました。
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Ondas Holdings (NASDAQ:ONDS)は、2025暦年中に価値がほぼ4倍になり、驚異的な281%の上昇を達成しました。しかし、真のドラマは過去12ヶ月間のリターンにあります。株価は驚異的な1,358%も急騰しました。そのため、2026年に昨年のロケットのような上昇を再現するという話は、一見すると誇張のように聞こえるかもしれません。結局のところ、3桁の上昇が一度達成されることさえ稀なのに、ましてや二度もとなるとさらに稀です。
それでも、Ondasの最近の動きを詳しく見ると、このドローンおよび自律システム専門企業がポートフォリオで真剣に検討されるべき説得力のある理由が明らかになります。新たな買収、引き上げられたガイダンス、そして賢明な資本配分により、同社はニッチなワイヤレスプレーヤーから新興の防衛ドローン大手に変貌しました。昨年の飛躍には及ばなかったとしても、無人システムが現代の戦争を再構築している世界において、その状況は大きな上昇の可能性を示唆しています。
プライムコントラクターとしての地位の向上
今月初め、Ondasはメリーランド州に拠点を置く米国の防衛プライムコントラクターであるMistralとの合併を発表しました。この取引により、Ondasは米陸軍および特殊作戦軍団の契約手段に直接アクセスできるようになり、さらに10億ドル以上の潜在的なIDIQ機会が得られます。
Mistralが長年培ってきた、巡航ミサイル、対ドローンシステム、移動監視システムの供給経験が、Ondasの自律システム部門に組み込まれました。Ondasは初めて、下請けではなくプライムとして入札できるようになり、これまで手の届かなかった複数年の国防総省プログラムの扉が開かれました。この動きにより、国内の製造および統合インフラが追加され、米国製ドローンを求める調達環境におけるコンプライアンスとスピードにとって極めて重要になります。
買収により射程と攻撃能力が拡大
数日後、Ondasは英国のRotron Aerospaceの買収を完了しました。これにより、長距離自律攻撃ミッション向けに設計された独自の長距離推進技術と垂直離着陸プラットフォームがもたらされました。Ondasの既存のドローンポートフォリオと統合されたこれらの資産は、短距離戦術システムから、敵対的な環境で運用可能な長距離プラットフォームまで、エンドツーエンドの能力を強化します。
MistralとRotronを合わせることで、設計、製造、統合、連邦契約を網羅する垂直統合型のドローン事業が構築されます。アナリストは、これがOndasが自律システムに対する世界的な需要の高まりを捉えるための、失われていたリンクであると見ています。
ガイダンスの引き上げは勢いを示す
財務面では、Ondasは第4四半期および2025年度通期の収益ガイダンスを、以前の予測を上回る水準に引き上げました。四半期収益は現在、2,910万ドルから3,010万ドル（以前のガイダンスは2,700万ドルから2,900万ドル）になると予想されており、2025年度通期の収益は4,970万ドルから5,070万ドルの範囲になると見込まれています。この好調な改定は、予想を上回る需要と最近の取引からの早期貢献を反映しており、2026年の買収はまだ織り込まれていません。
有機的成長を補完するため、Ondasは昨年9月に1億5,000万ドルの戦略投資部門を立ち上げました。資本展開をためらうことはありませんでした。主な投資には、Performance Drone Works、Safe Pro Group (NASDAQ:SPAI)、World Viewが含まれます。昨日、同社は、戦略的投資家として、Unusual Machines (NYSEAMEX:UMAC) の約1億5,000万ドルの株式公開に参加しました。ドローン部品メーカー自身は、Autonomous PowerとAureus Greenway Holdings (NASDAQ:AGH) の合併によって設立される、トランプ家が支援するドローンベンチャーであるPowerusという、まもなく設立される企業に投資しています。
これらのクロス投資は、連携するドローンプレーヤーの強力なエコシステムを創出し、防衛プライムおよび新興の商業・軍事市場の両方へのOndasの影響力を増幅させます。
主なポイント
連続して3桁の上昇を達成することは非常に稀です。Palantir Technologies (NYSE:PLTR) は、AI需要の急増の中で過去2年間でそれを達成しましたが、ほとんどの急騰銘柄は1回の爆発的な上昇の後には衰退します。しかし、ドローン戦争はウクライナとイランの紛争の中心となっており、自律システムに対する国防総省と同盟国の支出を急務としています。
プライムコントラクターの地位の確保、プラットフォームの射程の延長、ガイダンスの引き上げ、そして著名なパートナーシップの構築により、Ondasは持続的な上昇に必要なすべての前提条件を体系的に組み立てました。2025年の281%の上昇を再現するか、より穏やかながらも印象的な進歩を遂げるかどうかにかかわらず、同社は今や、世俗的な防衛トレンドと実績のある実行の交差点に位置しています。
ボラティリティを受け入れる意欲のある投資家にとって、Ondasは、この10年間で最も魅力的な成長ストーリーの1つを最前列で体験する機会を提供します。
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