Vertiv Holdingsが2026年に所有できる最も安全なAIインフラストックである理由

要点
人工知能（AI）株の弱さは広範囲に及んでいます。
しかし、この最初のつまずきの砂塵が落ち着くにつれて、これらの銘柄すべてが同じ逆風に直面しているわけではないことが明らかになりつつあります。
特定の種類のソリューション、特にAIインフラストラクチャ市場内での需要は、依然として堅調です。
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人工知能（AI）株が不調であることは否定できません。例えば、マイクロソフトの株価は10月末のピークから約30％下落しており、パランティア・テクノロジーズの株価は25％下落しています。投資家は、AI業界が誇大広告に応えたり、すでに投じられた投資を正当化したりできるかどうか確信が持てなくなっています。
しかし、多くの場合、市場は、業界の異なる部分、あるいは個々の企業間の重要な違いを認識すべきだったときに、ビジネスについて広範な一般化を行ってきました。
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AIハードウェアおよびソフトウェアの銘柄は（主に割高な評価額のために）壁にぶつかっているかもしれませんが、インフラストラクチャプロバイダーは、どこにも行かない持続的な需要を楽しんでいます。そして、これらの銘柄のうちの1つは、おそらく他のどの銘柄よりも安全です。それがVertiv Holdings（NYSE：VRT）です。理由は以下のとおりです。
Vertivとは何ですか？
聞いたことがなくても心配しないでください。ほとんどの人が聞いていません。時価総額は約1000億ドルとわずかであり、あまり注目を集めません。
それにもかかわらず、株価が記録的な高値に上昇し続けているにもかかわらず、魅力的な投資対象です。
簡単に言うと、Vertivは現代のデータセンターの内部（および外部）で見られる多くの機器を製造しています。具体的には、電源、エネルギー貯蔵装置、そしておそらく最も重要な冷却装置（ラック内冷蔵および液体冷却ソリューションを含む）を提供しています。
熱はデータセンター、特に絶えず大量のコンピューティング作業を行っているAIデータセンターにとって大きな問題です。Precedence Researchは世界のデータセンター冷却市場が2035年まで年平均約12％で成長すると予測していますが、業界調査会社のTechnavioは、AIデータセンター向けの液体冷却事業が2029年まで年平均31％以上拡大すると予想しています。
Vertivの2025年のトップラインである102億ドルは前年比26％増であり、同社は今年、約28％の有機的売上成長を見込んでいます。
Vertivは回復力のある需要を見ています
確かに、それはすべて印象的です。しかし、なぜVertiv Holdingsは、今ここで所有できる最も安全なAIインフラストラクチャ株の1つなのでしょうか？それは、データセンターオペレーターがプロセッサのアップグレードを延期したり、新しいデータセンターの建設を保留したりして需要が引き続き成長するかどうかを見守っているとしても、その製品は需要があるからです。
データセンターの運営コストが急騰しています。処理技術と電力コストが急騰しました。Bloombergが分析した数字によると、卸売価格はわずか5年前の3倍以上であり、所有者やオペレーターは、Vertivのような機器への多額の初期投資を意味する場合でも、これらの長期コストを削減する方法を探すことを余儀なくされています。
この追い風は、これに似たほとんどのAI関連株を取り巻くボラティリティを必ずしも抑制するわけではありません。しかし、今年の経過とともに、AI業界の他の部分がそうでないとしても、Vertivの事業成長が十分に保護されていることを市場はますます認識するでしょう。
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James Brumleyは、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Microsoft、Palantir Technologies、Vertivのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、Nasdaq、Inc.の見解および意見を必ずしも反映するものではありません。