原油価格の高騰がEVブームを牽引。テスラの後、次の勝者は？

主要なポイント

テスラは、原油価格の高騰によって牽引されているEVブームを確認しました。

原油価格が依然として高水準にある場合、代替エネルギー企業は恩恵を受けるでしょう。

GE VernovaとUnion Pacificも有利な立場にあると考えられます。

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米国がイランを攻撃したことで原油価格が急騰し、ホルムズ海峡が閉鎖されているため、その後も高水準で推移しています。

米国における1ガロンあたり4ドルのガソリン価格、ディーゼル価格の上昇、そしてヨーロッパ、アジア、その他の地域における燃料価格のさらなる上昇の影響により、需要パターンが変化しています。

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恩恵を受けている企業の一つは、消費者や企業がお金を節約するのに役立つ代替エネルギー企業です。その中でも最大級の企業の一つがテスラ (NASDAQ: TSLA)であり、水曜夜に同社からアップデートを受け取りました。

市場は当初、この結果を歓迎し、株価を上昇させましたが、CEOのイーロン・マスク氏が今年度、「非常に大きな」資本支出の増加を予測したことで株価は下落しました。

しかし、EV事業は力強い結果を出しました。自動車収入は16%増加して162億ドルとなり、マスク氏がDOGEの下でトランプ政権との関係で批判を受けた四半期を上回りました。

強いEV販売を牽引した要因の一つは、同社がヨーロッパでのデリバリーが150%以上増加し、フランスやドイツなどの国で急増したように、原油価格の上昇でした。アジア市場も堅調で、日本と韓国は成長に戻りました。同社はまた、2年以上の期間で最高の第1四半期の注文バックログを報告しました。

CFOのVaibhav Taneja氏は、「最近のガソリン価格の上昇は注文率にプラスの影響を与えた」と述べましたが、改善はガソリン価格の上昇前から始まっていました。

明確になっているのは、テスラだけがEVの恩恵を受けているわけではないということです。ヨーロッパ大陸では電気自動車の販売が51%増加し、韓国では3月にEVの販売も急増しました。

高原油価格から恩恵を受ける他の2つの代替エネルギー株

主要なEVメーカーは、原油価格の上昇から恩恵を受けている企業の一つですが、高騰した価格を活用できる他の企業もあります。

例えば、GE Vernova (NYSE: GEV)は、2年前にGEが分割されて以来、目覚ましい成果を上げていますが、代替エネルギーと再生可能エネルギーが事業の重要な部分を占めるエネルギーインフラ企業として、高い原油価格に適しています。その風力発電部門は売上の約30%を占めています。さらに、現在の環境下では、石油ベースの発電に代わる魅力的な選択肢として、そのガス turbineの強みがあります。

鉄道大手Union Pacific (NYSE: UNP)も、トラック輸送よりも費用対効果の高い輸送手段である鉄道を活かして、高い原油価格から恩恵を受ける有利な立場にあります。Union Pacificはすでに米国西部のBNSFとの二重独占で事業を展開しており、莫大な営業利益を生み出しています。

同社は第1四半期の収益報告で調整済み営業利益率40.1%を報告し、インフレ環境下でも力強い結果を出すことができる価格設定力を有しており、株価が上昇しました。

インフレの時代に顧客を失わずに価格を引き上げることができることは、地政学的リスクの大きな利点です。Union Pacificは成長性の高い銘柄ではありませんが、広範な経済的優位性と信頼できる配当収入でそれを補っています。

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Jeremy Bowmanは、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Foolは、GE VernovaとTeslaのポジションを持っており、Union Pacificを推奨しています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。