もし今、投資家に株式市場について1つだけ伝えられるとしたら、それはこれだ

要点

市場の混乱は、あなたが思うよりも一般的です。

一般的な暗闇と絶望の中で、長期的な楽観主義のいくつかの理由を簡単に見つけることができます。

株式の長期的な見通しは、短期的なノイズよりも強力です。

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ボラティリティは、現在の株式市場のゲームの名前です。中東への懸念とインフレの再燃の中で、不確実性が支配しています。米国景気後退の確率は、ベッティング市場で急激に上昇しました。

これらすべてが圧倒的になる可能性があり、特に新規投資家や間もなく退職したいと考えている人々にとってはそうです。すべてを売却して現金のみを保持することに誘惑されている人もいるかもしれません。他の人は、何を見るのが怖いので、頻繁にポートフォリオをチェックします。どちらのアプローチも理想的ではありません。

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私は30年以上投資家です。14年間投資について書いてきました。複数の市場サイクルを見てきた後、もし今、投資家に株式市場について1つだけ伝えられるとしたら、それはこれです。あなたが犯す可能性のある最大の過ちは、長期的な機会ではなく、短期的な不確実性に焦点を当てることです。

市場の混乱は、あなたが思うよりも一般的です

モーガン・ハウセルはそれを最もよく言いました。「ボラティリティは入場料です...リターンを得るためにはその代償を払わなければなりません。」彼はまったく正しいです。

現実は、市場の混乱はあなたが思うよりも一般的であるということです。株式市場は常にボラタイルでした。平均して、1年から2年に1回程度、調整が発生します。偶然ではありませんが、Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) と Nasdaq Composite Index (NASDAQINDEX: ^IXIC) は、2025年と2026年に調整領域に入りました。

ベアマーケットは、平均して3年から5年に1回発生します。最後は2022年でした。

私は、Dowが1日で22.6％下落するのを見てきました。ドットコムバブルの崩壊を経験しました。2008年の市場の暴落を見ました。COVID-19パンデミックの初期のパニック売りを鮮明に覚えています。これらの急激な市場下落のそれぞれが、巨大な買いの機会をもたらしました。しかし、多くの投資家は短期的なことに集中しすぎて、機会を逃しました。

長期的な楽観主義の理由

今日のボラティリティは、過去のものとは何かが違いますか？私はそうは思いません。一般的な暗闇と絶望の中で、長期的な楽観主義のいくつかの理由を簡単に見つけることができます。

まず、企業収益は多くの人が予想していたよりも回復力があることが証明されています。数十年間で最も高い関税と重大な地政学的不確実性にもかかわらず、ほとんどの企業はより多くのお金を稼ぎ続けています。 S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) の503銘柄のうち（一部の企業は複数の株クラスを持っているため、500を超える銘柄があります）、424銘柄（84％以上）は、前年比で1株当たり利益を伸ばしています。

市場が、いわゆる「マグニフィセント・セブン」銘柄に過度に依存しているという懸念は、誇張されていることが証明されています。S&P 500は、2026年のこれまでのところ、これらの7つのメガキャップメンバーよりもはるかに良好なパフォーマンスを維持しています。

AIについて心配している人もいますが、それがビジネスに生み出す可能性のある機会は依然として驚異的です。そしてAIは、イノベーションが加速している一例にすぎません。企業は、バイオテクノロジー、エネルギー貯蔵、量子コンピューティング、ロボット工学などで大きな進歩を遂げており、先見の明のある投資家にとって大きな利益をもたらす可能性があります。

ズームアウト

株式市場が急落しないと言っているわけではありません。そうなるかもしれません。しかし、投資家が今できる最も賢明なことは、ズームアウトすることだと思います。はるかにズームアウトすることです。1950年以降のS&P 500のパフォーマンスを見てください。複数のベアマーケットと世界的な危機にもかかわらず、この指数は急騰しています。

株式の長期的な見通しは、短期的なノイズよりも強力です。今後3ヶ月または今後3年間で何が起こるかを予測する必要はありません。十分に長い間、多様化された株式のバスケットを保有していれば、大丈夫なはずです。

ウォーレン・バフェットはかつて、「株式市場は、短気な人から忍耐強い人へのお金の移転装置です」と言いました。忍耐は過去のボラティリティの時期に報われました。再び報われるでしょう。

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