イランによるカタールエネルギーインフラへの攻撃はエネルギー市場に長期的な影響を与える可能性。この機会を活かせるLNG株3選。

要点
イランがカタールのLNGトレイン2基を損傷させ、3〜5年間、生産能力の17%が停止。
シェニエール・エナジーとベンチャー・グローバルは、戦争後のLNG供給で世界を支える機会を活かせる可能性がある。
エナジー・トランスファーは、凍結中のレイクチャールズLNGプロジェクト建設に向け、ついにパートナーを見つけるかもしれない。
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イランとの戦争はエネルギー供給に大きな影響を与えている。イランはホルムズ海峡を通過しようとするタンカーを攻撃し、この主要なエネルギー市場のチョークポイントを事実上閉鎖した。先週、イスラエルがイランのサウスパース天然ガス田を攻撃したことで紛争はエスカレートした。イランはペルシャ湾のエネルギーインフラを攻撃することでこれに応じた。
カタールの液化天然ガス（LNG）ターミナルへの損害は、エネルギー市場に長期的な影響を与える可能性が高い。何が起こったのか、そして世界の供給ギャップを埋める機会を活かせる可能性のあるLNG株を見てみよう。
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世界のLNG生産能力への大きな打撃
ほとんどの場合、イランの報復措置は一時的な供給混乱しか引き起こしていない。ホルムズ海峡はLNG船を含むタンカー交通の自由な流れに対して事実上閉鎖されたままだが、いずれ再開されるはずだ。同様に、ペルシャ湾のエネルギーインフラに対するイランの攻撃のほとんどは、一時的な生産停止に終わっている。
しかし、カタールに対する最近の攻撃は、同国のLNGインフラに相当な損害を与えた。同国の14基のLNGトレインのうち2基が損傷し、年間1280万トンのLNGを生産している（エクソンモービルはトレインS6に30%、トレインS4に34%の株式を保有し、損傷したLNG施設にパートナーとして関与している）。カタールは、これらの施設が供給量の17%を占めており、修理のために今後3〜5年間停止したままだと予想している。カタールは世界最大のLNG生産国の一つであり、世界の供給量の20%を供給している。同国は将来の需要を満たすために、建設中の相当な生産能力も有している。イランが同国のLNGインフラにさらなる損害を与えた場合、世界の供給にさらに大きな長期的な影響を与える可能性がある。
米国のLNGリーダー2社とワイルドカード
カタールのLNG施設への損害は、エネルギー産業に長期的な影響を与えるだろう。新しい生産能力が稼働して損傷したトレインを補うまで、LNG価格は高止まりする可能性が高い。さらに、戦争がイランの政権交代を含む永続的な平和をもたらさない限り、各国はカタールからのLNG購入に消極的になるかもしれない。
それは、シェニエール・エナジー（NYSE: LNG）やベンチャー・グローバル（NYSE: VG）のような米国の主要LNG生産者にとって有益となる可能性がある。シェニエール・エナジーは米国のトップLNG輸出国であり、年間生産能力は5200万トン、建設中がさらに900万トンである。シェニエールは生産能力の大部分について長期契約を結んでいるが、一部の未販売能力はより高い市場価格で販売できる。シェニエールは将来的な拡張の可能性も大きい。追加の生産能力は、将来的にカタールへのLNG供給への依存を減らしたい顧客にとって、より容易に販売できる可能性がある。
ベンチャー・グローバルは急速に米国の主要LNG生産者になりつつある。同社は最近、3番目のLNGプロジェクトであるCP2 LNGの第2フェーズを承認した。これが完全に稼働すれば、ベンチャー・グローバルは年間2900万トンで米国の最大のLNG生産者となる。同社は昨年後半、Plaquemines LNG施設を拡張する計画を提出しており、さらに3000万トンの生産能力が追加される可能性がある。この大規模な拡張プロジェクトは、イランとの戦争により、商業化が容易になる可能性がある。
一方、エネルギーミッドストリーム大手のEnergy Transfer（NYSE: ET）は、世界のLNG市場の混乱から利益を得る可能性がある。同マスターリミテッドパートナーシップは、ガスパイプライン事業を拡大するより収益性の高い機会に注力するため、昨年後半に長年遅延していたLake Charles LNGプロジェクトの開発を一時停止した。しかし、Energy Transferは、この施設開発に関心のある第三者との協議には常にオープンであると述べている。世界のLNG市場に長期的な影響が及ぶ可能性が出てきた今、ほぼすぐに着工できる状態にあるこのプロジェクトへの関心が高まるかもしれない。
LNGを見過ごすな
戦争が始まって以来、原油は多くの見出しを飾ってきた。しかし、カタールの施設への損害により、LNG市場は戦争から最大の長期的な影響を受ける可能性がある。これにより、米国のLNG生産者はギャップを埋める機会を活かす強力な立場にあり、現在検討すべき魅力的な長期投資となっている。
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ここに記載されている見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。