Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS) は今買うべき良い株か？

MLYSは買うべき良い株か？ Valueinvestorsclub.comのconway968によるMineralys Therapeutics, Inc.に関する強気な投資論を見つけました。この記事では、MLYSに関する強気派の投資論を要約します。Mineralys Therapeutics, Inc.の株価は4月29日時点で25.56ドルでした。

Pressmaster/Shutterstock.com

Mineralys Therapeutics (MLYS)は、制御不能で治療抵抗性の高血圧に対する選択的アルドステロン合成酵素阻害剤であるlorundrostatを開発中の後期バイオテクノロジー企業であり、現在、FDA承認のためのNDA提出を経て、重要な転換点に近づいています。

続きを読む：投資家を密かに裕福にしている15のAI株

続きを読む： 過小評価されているAI株が大幅な上昇を遂げる見込み：10000%の上昇ポテンシャル

同社は強力な臨床的検証を示しており、第3相Launch-HTN試験では、プラセボ調整後で-11.7mmHgの収縮期血圧低下と良好な安全性プロファイルを示し、lorundrostatはアストラゼネカのbaxdrostatを含む競合療法と比較してクラス最高となる可能性を秘めています。

この進展にもかかわらず、MLYSの株価は約28ドルで取引されており、時価総額は約25億ドルと推定されます。これは、主に商業化への懸念と短期的な買収の欠如によって、以前の高値から約36%下落したことを反映しています。しかし、この評価額は、抵抗性高血圧が米国だけでも1000万〜1200万人の患者がいる、大きくて満たされていない市場であるという根本的な機会から乖離しているように見えます。保守的な単独シナリオの下では、lorundrostatはピーク売上高で約9億ドル、EBITで約5億5000万〜6億ドルを生み出す可能性があり、現在の水準での評価額を裏付けることができます。

さらに、同社は、優れた有効性による市場シェアの獲得、慢性腎臓病などの隣接する適応症への拡大、アルドステロン生物学への認識の高まりを通じて、大幅なアップサイドを維持しています。重要なことに、アストラゼネカの競合薬に対する50億ドル以上のピーク売上高というガイダンスは、機会の規模を強調し、ASIクラスの魅力を強化します。リスクが低減された臨床プロファイル、スケーラブルな商業化戦略、および戦略的関心からのオプション性を備えたMLYSは、現在の水準から意味のあるアップサイドを持つ魅力的なリスク/リワードを提供します。

以前、2025年3月にMADD-ScientisによるCRISPR Therapeutics AG (CRSP)に関する強気な投資論をカバーしました。これは、Casgevyの強力な商業的可能性、有利な償還の進捗、および長期的なアップサイドを牽引する深い遺伝子編集パイプラインを強調しました。CRSPの株価は、当社のカバレッジ以降、約23.77%上昇しました。 conway968も同様の見解を共有していますが、lorundrostatのクラス最高の有効性と抵抗性高血圧における評価額の乖離を強調しています。