IVV vs. SPY：これらのS&P 500 ETFは同じではない

主なポイント
IVVはSPYよりも低い経費率と高い配当利回りを提供します。
両ETFはS&P 500を追跡し、ほぼ同一のセクターエクスポージャー、保有銘柄、最近のパフォーマンスを提供します。
IVVはより多くの運用資産を誇り、流動性とリスク指標においてSPYに匹敵します。
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iShares Core S&P 500 ETF（NYSEMKT: IVV）とState Street SPDR S&P 500 ETF Trust（NYSEMKT: SPY）はどちらもS&P 500指数を追跡していますが、IVVは経費率が低く、利回りが高く、運用資産が多い点で際立っています。
IVVとSPYはどちらもS&P 500を追跡することにより、大型米国株式へのエクスポージャーを提供します。この比較では、米国株式市場への効率的で低コストなアクセスを求める投資家にとって、どちらのファンドがより魅力的であるか、コスト、パフォーマンス、リスク、ポートフォリオ構造の実質的な違いに焦点を当てて探ります。
スナップショット（コストと規模）
| メトリック | SPY | IVV |
|---|---|---|
| 発行体 | State Street | iShares |
| 経費率 | 0.0945% | 0.03% |
| 1年リターン（2026年3月24日現在） | 15.08% | 15.19% |
| 配当利回り | 1.13% | 1.23% |
| ベータ | 1.00 | 1.00 |
| AUM | 6641億ドル | 7019億ドル |
ベータはS&P 500に対する価格のボラティリティを測定します。ベータは5年間の月次リターンから算出されます。1年リターンは過去12ヶ月間のトータルリターンを表します。
IVVはより手頃で、年間の手数料はSPYの0.09%と比較してわずか0.03%であり、利回りもわずかに高いため、可能な限り最高の純リターンを求めるコスト意識の高い投資家にアピールする可能性があります。
パフォーマンスとリスクの比較
| メトリック | SPY | IVV |
|---|---|---|
| 5年間での1,000ドルの成長 | 1,805ドル | 1,811ドル |
| 最大5年間のドローダウン | (24.50%) | (24.52%) |
中身
IVVはS&P 500を追跡し、503の大型米国株式へのエクスポージャーを提供します。上位セクターのウェイトは情報技術（33%）、金融サービス（12%）、コミュニケーションサービス（10%）です。最大の保有銘柄はNvidia（NASDAQ:NVDA）が7.5%、Apple（NASDAQ:AAPL）が6.5%、Microsoft（NASDAQ:MSFT）が4.9%です。26年の歴史を持つIVVは、レバレッジ、通貨ヘッジ、その他の構造的な癖のない、成熟したわかりやすいアプローチを提供します。
SPYは、ほぼ同一のセクターと保有銘柄のエクスポージャーを提供し、同じ上位3社とセクターウェイトを持っています。両ファンドはS&P 500の構成を模倣するように設計されているため、投資家はどちらのオプションからもほぼ同じポートフォリオ構成とリスクプロファイルを期待できます。
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投資家にとっての意味
明らかに、すべてのインデックスファンドが同じように作られているわけではありません。どちらを購入するかを選択することは重要な決定です。なぜなら、それは何十年にもわたって富を増やすために使用する可能性が高いからです。経費率で測定されるわずかなコストの違いは、時間の経過とともに積み重なる可能性があります。
IVVのより高い配当利回りは確かにボーナスですが、投資家は利回りを決定要因にすべきではありません。利回りは、これらのファンドの保有銘柄の価格とセクターのウェイトの変化によって変動する可能性があります。経費率こそが、物事が現実になる部分です。
過去のリターンを見ると、最も低い経費率のファンドを選択する価値が明らかになります。過去5年間で、IVVは81.12%（配当込み）のリターンを上げ、SPYの80.52%の利益を上回りました。10年前に遡ると、その差はさらにわずかに広がり、IVVは280.9%上昇したのに対し、SPYは278.8%上昇しました。
IVVの経費率が低い限り、そのリターンの差は長年にわたって拡大し続けるでしょう。たとえば、2000年の設定以来、IVVに50,000ドルを投資した場合、今日では371,140ドルになるのに対し、SPYでは357,230ドルになります。IVVは投資家を13,910ドル裕福にしたでしょう。
コストの違いは、これらのインデックスファンド間の最も重要な違いです。SPYは最も長く存在しているため、通常はすべての注目を集めます。それでも、IVVの低い経費率は、長期的に投資家に優れたリターンを提供する上で大きな優位性をもたらします。
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John BallardはNvidiaのポジションを保有しています。Motley FoolはApple、Microsoft、Nvidiaのポジションを保有し、推奨しており、Appleの株式をショートしています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。