IWM vs. IJR: 2つの異なる小型株ETF

<p>小型株は2026年に復活を遂げました。確かに、3月に見られたボラティリティの一部は荒れた展開となりましたが、小型株は年初来で大型株を約4%上回っています（3月10日現在）。</p>
<p>小型株がS&amp;P 500(SNPINDEX: ^GSPC)を長らくアンダーパフォームしていたことを考えると、ついに長期的な上昇局面を迎える時期が来たと考えても無理はないでしょう。収益見通しの改善と魅力的なバリュエーションが、現在の景気拡大が脱線しない限り、良好なセットアップを提供しています。</p>
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<p>このカテゴリーの100を超える上場投資信託（ETF）のうち、大半には「小型株」という言葉が含まれています。バンガード・スモール・キャップETF、シュワブ・米国小型株ETF、ディメンショナル・米国小型株ETFがあります。これらの名称から、それらは非常に似ており、したがって相互に交換可能であると考えるのは簡単でしょう。それは真実かもしれませんが、多くの場合そうではありません。</p>
<p>このカテゴリーには2つの有力なETFがあります。iシェアーズ・ラッセル2000ETF(NYSEMKT: IWM)とiシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETF(NYSEMKT: IJR)です。これは、名前だけでなく、購入するものを本当に理解するために、さらに深く調べることの重要性を示す良い例です。これら2つの有名な小型株ETFに関して言えば、あなたは非常に異なる2つのポートフォリオを所有することになります。</p>
<p>ラッセル2000 vs. S&amp;P 600</p>
<p>これら2つのETFの大きな違いは、それらが追跡するインデックスにあります。</p>
<p>名前が示すように、iシェアーズ・ラッセル2000ETFはラッセル2000インデックスを追跡します。それはあまりターゲットを絞っていません。ラッセル1000大型株インデックスの後の、単に2,000の最大の株式を含みます。</p>
<p>iシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFはS&amp;P 600インデックスを追跡します。それは基本的に、S&amp;P 500およびS&amp;P 400中型株インデックスが満たされた後の600の株式です。</p>
<p>したがって、それぞれのインデックスに含まれる株式の数と、それらの企業の規模の間には、最初から大きな違いがあります。しかし、その違いはそれだけにとどまりません。</p>
<p>ラッセル2000：「すべてを買う」オプション</p>
<p>小型株ユニバース全体とそのすべてを所有したいだけであれば、iシェアーズ・ラッセル2000ETFがおそらくあなたに適しています。</p>
<p>いくつかの基本的な流動性と取引可能性のスクリーニングを除けば、それは基本的に2,000の株式のバスケット全体を取り込み、インデックスに入れます。このアプローチから生じる最大の警告信号は、良いものと一緒に多くのジャンクを手に入れることです。ラッセル2000構成銘柄の約40％が現在収益を上げていないことを、私は以前に何度か指摘しました。</p>
<p>市場がリスクオンムードで、より投機的な企業が評価されている場合、それはそれほど大きな問題ではないかもしれません。しかし、経済が減速したり、収益が予想を下回ったり、ボラティリティや投資家の神経を高めるようなイベントが発生したりすると、それは実際の問題となる可能性があります。</p>
<p>S&amp;P 600：収益を上げている小型株にこだわる</p>
<p>S&amp;P 600インデックスは、これらの問題の多くを解決します。インデックスの適格を得るには、企業は直近の四半期でプラスの収益を上げ、過去4四半期の合計でプラスの収益を上げている必要があります。</p>
<p>これは、iシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFのポートフォリオが、iシェアーズ・ラッセル2000ETFと比較して、より良い利益率、株主資本利益率（ROE）、および総資産利益率（ROA）を持っていることを意味します。小型株のような市場セグメントでは、多くの企業が多額の負債を抱え、成功するために苦労しているため、現在の勝者にのみ焦点を当てたETFオプションがあることは、大きな違いを生む可能性があります。</p>
<p>IWM vs. IJR：どちらが勝つか？</p>
<p>小型株への投資において、私はiシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFという質の高いオプションを好みます。</p>
<p>大型株や中型株に関しては、収益を上げている企業だけに投資することについて、それほど心配していません。それらの2つのユニバースのほとんどの企業はすでに収益を上げているため、大きな違いはありません。</p>
<p>小型株投資では、それは重要です。強気相場で一部の上昇を見逃すリスクを冒してでも、収益を上げていない名前を避けたいです。代わりに、質の高さを重視することで、下落リスクを制限しようとします。</p>
<p>これら2つのETFを並べて比較することで、どのファンドを調べているかに関わらず、常に実行すべきことが1つ強調されます。それは、購入するものを理解するために、常に詳細を確認することです。</p>
<p>今すぐiシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFの株式を購入すべきですか？</p>
<p>iシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFの株式を購入する前に、これを検討してください。</p>
<p>モトリーフール・ストック・アドバイザーのアナリストチームは、投資家が今すぐ購入すべき10の最高の株式を特定しました…そしてiシェアーズ・コアS&amp;P小型株ETFはその一つではありませんでした。選ばれた10の株式は、今後数年間で巨額のリターンを生み出す可能性があります。</p>
<p>2004年12月17日にNetflixがこのリストに載ったとき…私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、514,000ドルになっていたでしょう！* または、2005年4月15日にNvidiaがこのリストに載ったとき…私たちの推奨時に1,000ドルを投資した場合、1,105,029ドルになっていたでしょう！*</p>
<p>さて、ストック・アドバイザーの総平均リターンは930％であり、S&amp;P 500の187％を市場を上回るパフォーマンスであることを指摘する価値があります。ストック・アドバイザーで利用可能な最新のトップ10リストをお見逃しなく、個人投資家のために個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。</p>
<p>David Dierkingは、Schwab Strategic Trust-Schwab U.s. Small-Cap ETFのポジションを持っています。Motley Foolは、Vanguard Index Funds-Vanguard Small-Cap ETFおよびiShares Core S&amp;P Small-Cap ETFのポジションを持ち、それらを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。</p>