メリル・リンチ、AIクライアント会議ツールを立ち上げ、ウォール街の最新企業となる

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メリルの最新のAIテクノロジーは、あなたの次のクライアント会議を台無しにしたいと考えています。
この週、ウォール街の銀行は、Bank of America Private Bankとともに、クライアント会議を自動化するように設計されたAI搭載ツールMeeting Journeyの展開を発表しました。このツールは、最近のクライアントのアクティビティとインサイトを事前に収集することから、メモと次の最善のアクションでフォローアップすることまで、あらゆることを処理します。リリースによると、このテクノロジーはアドバイザーが会議ごとに最大4時間を節約でき、それは多くの時間のように聞こえます。ただし、約束された効率が維持される場合、このようなツールはアドバイザーが1日の時間をどのように割り当てるかを根本的に変える可能性があります。基本的に、AIが事務作業を処理し、アドバイザーが人々を処理します。
「これは、当社のチームがクライアントエンゲージメントに再投資している時間です」とBofA Private BankのShimna Sameerは述べています。
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人生は旅そのものです
バーチャルクライアントコール中、新しいメリルのツールはAIメモ係として機能し、ハイライトをキャプチャし、概要を共有します。その後、会話に基づいてフォローアップ、アクションアイテム、ドキュメントを生成します。BofAは、年間で約135億ドルの投資を行っており、そのうち40億ドルはAIのような新しい取り組みに割り当てられています。「[メリル]は、情報をキャプチャするためにメモ係を利用し、その後のワークフローを強化することを目指しています」と、CFPでWoodgate FinancialのファイナンシャルプランナーであるJason Pereiraは述べています。彼は、AIツールが自分の会社のアドバイザーにどれだけの時間を節約しているかを「要約することは不可能」だと述べています。「私が実現した効率の向上は、間違いなくコンテンツやクライアントと接するその他の活動に関連する時間を増やし、成長を促進し続けています。」
もちろん、メリルはAI搭載の会議ツールに力を入れている最初のワイアハウスではありません。ライバルのMorgan Stanleyは2024年6月に同様の機能を導入し、同年10月に資産管理部門で記録的な収益と利益を報告しました。幹部は、この新しいツールを直接その原因と関連付けています。（ただし、そのツールはクライアント会議ごとにわずか30分を解放しただけ、プッシュー。）最近のFidelityの調査によると、業界は急速に人工知能を採用しています。
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67％以上がすでにGen AIを使用しており、ほとんどが目に見える時間の節約を報告しています。
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ユーザーの間では、ほぼ4人に3人が執筆支援、メモ取り、会議準備にGen AIを使用しています。回答者の半数以上がAIアシスタントまたはコパイロットを使用していると述べています。