市場に不安を感じていますか？ こんな時期のために作られたVanguard ETF 3つ。

主要なポイント
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF は、混乱した時期には最も安全な避難先の一つです。
Vanguard Consumer Staples ETF は、歴史的に大きな下落局面で市場全体を上回るパフォーマンスを示しています。
Vanguard Dividend Appreciation ETF は、不確実な状況下でも安定して推移する高品質な配当株を保有しています。
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株市場には、あらゆる方向から亀裂が生じ始めています。評価額はすでに高く、S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) の Shiller CAPE 比率が、ドットコムバブル崩壊以前以来最高水準に近くなっています。イランとの紛争に関する不確実性の高まりにより、原油価格は急騰しています。インフレも依然として懸念事項です。米国の経済は減速しており、最新の四半期では予想を大幅に下回る GDP 成長と 2 月の失業 92,000 件が発生しています。
市場のことが心配になるのは当然です。しかし、朗報があります。このような時期のために作られた Vanguard の上場投資信託 (ETF) が 3 つあります。
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1. Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
暗く陰鬱な雲が市場に覆いかぶさっているとき、所有する最も安全な避難先 ETF は何でしょうか？それはおそらく Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (NASDAQ: VTIP) です。
その名前が示すように、この Vanguard ETF は短期のインフレヘッジ付証券を保有しています。具体的には、短期の米国インフレヘッジ国債 (TIPS) を購入しています。米国政府はこれらの国債を発行し、6 ヶ月ごとに固定金利を支払います。ほとんどの債券とは異なり、満期時に元の元本を返却する代わりに、TIPS は消費者物価指数 (CPI) に基づいて元本を調整します。
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF に投資しても、大金を稼ぐことはできません。過去 10 年間で、このファンドは 3.15% のリターンしか上げていません。しかし、株式市場が暴落しても、お金を失うことはありません。インフレが再び高騰した場合でも、初期投資の購買力がインフレによって損なわれないことを知って、安心して眠ることができます。
この ETF は、通常の貯蓄口座よりも、不安な投資家にとって、現金を保管するのに適した場所を提供します。また、年間経費率が 0.03% と低コストで所有できます。
2. Vanguard Consumer Staples ETF
市場のことが心配ですが、株式へのエクスポージャーを維持したい場合は、Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC) が最適かもしれません。Vanguard は 2004 年にこの人気のあるセクター ETF を立ち上げました。
予想どおり、Vanguard Consumer Staples ETF は生活必需品株を保有しています。その上位保有銘柄には、ウォルマート (NASDAQ: WMT)、コストコホールセールズ (NASDAQ: COST)、プロクター・アンド・ギャンブル (NYSE: PG)、コカ・コーラ社 (NYSE: KO)、ペプシコ (NASDAQ: PEP) が含まれています。これらの銘柄は、経済や株式市場の動向に関係なく、消費者が継続的に購入する製品を販売しています。
確かに、この Vanguard ETF の価値は下落する可能性があります。しかし、歴史的に大きな下落局面では、市場全体を上回るパフォーマンスを示しています。たとえば、2022 年の弱気相場では、この ETF は年間 4% 下落したのに対し、S&P 500 は 19%、ナスダック複合指数 (NASDAQINDEX: ^IXIC) は 33% 下落しました。
類似ファンドの平均経費率は 0.73% です。Vanguard Consumer Staples ETF は 0.09% の経費率を提供します。
3. Vanguard Dividend Appreciation ETF
高品質な配当株は、混乱した時期には投資家にとってより魅力的になります。しかし、これらの株の中から最高のものを選択しようとするのではなく、Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEMKT: VIG) に投資するだけで済みます。
この Vanguard ETF は、S&P 米国配当成長指数を追跡することを目指しています。この指数には、強力な配当成長実績を持つ大型株が含まれています。安定した配当の増加は、インフレの影響を相殺するのに役立ちます。
Vanguard Dividend Appreciation ETF のポートフォリオは現在、338 社の株式を保有しています。その上位保有銘柄には、ブロードコム (NASDAQ: AVGO)、アップル (NASDAQ: AAPL)、エリリリー (NYSE: LLY)、マイクロソフト (NASDAQ: MSFT)、JPMorgan Chase (NYSE: JPM) が含まれています。
確かに、この ETF は市場の下落時にセリングオフの影響を受けません。しかし、過去の急激な修正では、S&P 500 (およびナスダックよりも大幅に) よりも優れたパフォーマンスを示しています。Vanguard Dividend Appreciation ETF は、年間経費率が 0.04% と低コストで所有できます。
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JPMorgan Chase は Motley Fool Money の広告パートナーです。Keith Speights は Apple と Microsoft のポジションを持っています。The Motley Fool は Apple、Costco Wholesale、JPMorgan Chase、Microsoft、Vanguard Dividend Appreciation ETF を推奨しており、Apple の株式を空売りしています。The Motley Fool は開示ポリシーを持っています。
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