予測：5月6日までにオキシデンタル・ペトロリアム株は買い

主要なポイント

オキシデンタルは5月6日に第1四半期の業績を発表する予定です。

この石油・ガス生産者は、第1四半期の業績で予想を上回る態勢が整っています。

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予測は簡単です。正確に予測するのは別の話です。しかし、私は次の予測について確信を持っています：オキシデンタル・ペトロリアム（NYSE: OXY）株は5月6日までに買いです。

5月6日に特別なことは何ですか？それは、オキシデンタル・ペトロリアムが第1四半期の財務結果について協議するために電話会議を開催する予定の日付です。この石油・ガス生産者は、前日の市場終値後に第1四半期の業績を発表します。私の直感では、オキシデンタルは次の四半期報告で投資家にとって非常に良いニュースがあるでしょう。

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なぜOxy株は買いなのか

S&P Global（NYSE: SPGI）が調査したウォール街のアナリストは、オキシデンタルが第1四半期の調整後1株当たり利益を0.70ドルと報告すると予想しています。しかし、同社はアナリストの予想を上回る実績を積み重ねてきました。私は、再びコンセンサス予想を上回ることができるはずだと考えています。

何よりもまず、イランとの紛争は第1四半期の大部分で石油・ガスの価格を大幅に押し上げました。オキシデンタルの収益、利益、フリーキャッシュフローは、同社が第1四半期の業績を発表する際に、これらの高価格を反映するはずです。

オキシデンタルは2026年に著しい事業効率の向上を計画しており、フリーキャッシュフローを12億ドル以上増加させます。私たちは、同社の合理化の成果の一部を第1四半期に見始めることができるかもしれません。

重要なことに、オキシデンタルは1月にバークシャー・ハサウェイ（NYSE: BRKA）（NYSE: BRKB）にオキシーケムを97億ドルで売却しました。この売却により、オキシは債務削減を加速させるための多額の現金を得ています（投資家が喜ぶでしょう）。

バークシャー・ハサウェイについて言えば、その会長である伝説的な投資家のウォーレン・バフェットは、オキシデンタルの大ファンです。近年、バフェットはバークシャーがこの石油・ガス会社に26.7％の持ち分を構築するよう主導しました。バフェットが収益見通しを上回る可能性のある株式を好む場合、それは間違いなくあなたのレーダー画面に入れるべきものです。

予測が覆される可能性のある2つの方法

私の予測は、確かに覆される可能性があります。オキシデンタルの株価は、年初から原油価格の上昇とともに急騰しています。第1四半期の業績に対する高い期待がすでに株価に織り込まれている可能性があります。イラン紛争における5月6日までの展開も誰にもわかりません。オキシデンタルは素晴らしい第1四半期の業績を発表するかもしれませんが、中東の動向によってその勢いが弱まる可能性があります。

しかし、私は第1四半期の業績発表前のこの石油株を購入するという私の予測を支持します。オキシデンタルが5月6日に上昇しなくても、今後10年間で投資家にとって依然として勝者になるはずです。

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*Keith Speightsはバークシャー・ハサウェイの株式を保有しています。The Motley Foolはバークシャー・ハサウェイとS&P Globalの株式を保有しており、推奨しています。The Motley Foolはオキシデンタル・ペトロリアムを推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、Nasdaq, Inc.のものを必ずしも反映するものではありません。