予測: ビッグテックが見出しを独占する中、これらの小型AI株がアウトパフォームする可能性

主なポイント
メガキャップテック株は、人工知能（AI）のブームに乗る唯一の方法ではありません。
SoundHoundのAIエージェントに対する音声優先アプローチは、大きな上昇の触媒になる可能性があります。
GitLabのハイブリッドシートプラス使用量課金モデルへの移行は、大きな成長ドライバーになる可能性があります。
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メガキャップテクノロジー企業は、人工知能（AI）に関しては議論を独占してきましたが、それも当然のことです。これらの企業は技術が進歩するにつれて、大規模な投資と快適な利益を両立させています。
しかし、メガキャップ株はAIトレンドに乗る唯一の方法ではありません。今後数年間で大企業の同業他社をアウトパフォームする可能性のある2つの小型株を見てみましょう。
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SoundHound AI
SoundHound AI（NASDAQ: SOUN）は、ほとんどのメガキャップAI企業とは大きく異なる方法でAIに取り組んでいます。同社は音声から意味への変換と深い意味理解プラットフォームを構築し、ユーザーが話し終わる前にその意図を把握できるようにしています。これは人々が音声を処理する方法により近いものです。
それほど大きな違いには聞こえないかもしれませんが、AIが単純な生成AIチャットボットから計画と行動を行う自律エージェントへと進化するにつれて、意図のリアルタイム理解は大きな利点となります。AIエージェントを追い求める企業は多くありますが、SoundHoundの音声優先インタラクションへの焦点が他社との違いを生み出しています。
SoundHoundの昨年のAmelia買収は、当時自動車とレストラン業界で最も進出していた企業からその道を変えるのに役立ちました。Ameliaは、医療や金融などの複雑で高度に規制されたセクターで、業界用語とコンプライアンスルールを理解する必要がある仮想エージェントをもたらしました。
その後、Ameliaの会話型インテリジェンスと独自の音声から意味への技術を組み合わせて、Amelia 7.0を開発しました。これは仮想アシスタントよりもデジタル従業員のように振る舞います。質問に答えるだけでなく、ERPやCRMシステムと統合して、トランザクションや顧客サービスの対話を最初から最後まで処理できます。
同社は15の最大のエンタープライズクライアントをAmelia 7.0に移行しており、最近Interactionsという別の企業を買収して、AIエージェントを異なるシステム全体で調整するのに役立てています。また、AIビジョン技術をプラットフォームに追加しました。
SoundHoundはAIエージェント推進前からすでに大きな収益成長を遂げていましたが、これは市場の方向性に迅速に転換できる企業であることを示しています。先日、収益は前年比217%急増して4,270万ドルとなり、経営陣は2025年末までに調整後EBITDA（金利・税金・減価償却前利益）の黒字化に到達すると予想しており、これは重要なマイルストーンとなるでしょう。
SoundHoundはまだ初期段階の成長ストーリーであり、エージェント型AIの競争は激しいですが、独自のアプローチと変化する市場への迅速な適応能力が、今後数年間で大きな勝者となるための土台を築く可能性があります。
GitLab
GitLab（NASDAQ: GTLB）は、一部のAI企業ほど派手ではありませんが、世界のソフトウェア開発者にとって不可欠なツールとしてうまく位置づけられています。同社は当初、単純なDevSecOpsプラットフォームとしてスタートし、顧客はコードを安全に保存するために使用していましたが、現在では完全なソフトウェア開発ライフサイクルソリューションに進化し、開発者の日常業務で時間を節約するのにも役立っています。
AIはそのミッションの中心となっており、Duo AIエージェントは開発者の1日のほとんどを占める反復的なタスクを自動化します。開発者はコーディングに費やす時間は全体の約20%しかないため、実際にコードを書く時間を増やすことができるものは生産性を向上させます。そのため、Duo AIは今後大きな成長ドライバーとなる可能性があります。
当初、AIが人間のコーダーの必要性を縮小させ、GitLabのシートベースのビジネスモデルを傷つけるのではないかという懸念がありましたが、これまでのところその逆が真実であることが証明されています。AIの台頭によりソフトウェア作成が加速し、より多くのプロジェクトとGitLabのプラットフォームへの需要が生まれています。同社はAmazonのAWSやAlphabetのGoogle Cloudなどの主要なクラウドコンピューティングプロバイダーと提携しており、これもクラウド上でAI駆動型アプリケーションを構築するエンタープライズ顧客の獲得に役立っています。
GitLabは一貫して堅調な収益成長を遂げており、直近四半期を含む8四半期連続で収益が25%から35%の間で上昇し、直近四半期は29%増の2億3,600万ドルに達しました。成長の多くは、既存顧客がシートを追加し、より上位のプランに移行することでプラットフォームの利用を拡大していることによるものです。これにより、過去12か月間のドルベースの純継続率は堅調な121%となりました。
今後、GitLabの最大の機会の1つは、最近のハイブリッドシートプラス使用量課金モデルへの移行です。これにより、使用量が増加するにつれてより多くの利益を得られる一方で、AIがいつかプロジェクトの開発者数を減らす場合にも保護されます。
GitLabの着実な成長と戦略的な価格設定の転換により、AIブームに投資する過小評価されている方法となっています。同社の株価も割安で、2026年のアナリスト予想に対する株価収益率（P/S）は7倍未満で取引されています。成長と評価を考えると、今後数年間でアウトパフォームする位置にあります。
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Geoffrey SeilerはAlphabetとGitLabのポジションを保有しています。モトリーフールはAlphabet、Amazon、GitLabのポジションを保有し、推奨しています。モトリーフールには開示ポリシーがあります。
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