RWR vs. VNQ: これらの人気の不動産ETFの手数料、リスク、パフォーマンスを比較する

主要ポイント
RWRはVNQのほぼ2倍の経費率を請求しますが、過去5年間でアウトパフォームしています。
両方のETFは同様のトップREITを保有していますが、VNQはより多くの保有銘柄でより広範な分散を提供します。
リスクプロファイルは、同様のベータ値と最大ドローダウンで密接に一致しています。
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Vanguard Real Estate ETF（NYSEMKT:VNQ）とState Street SPDR Dow Jones REIT ETF（NYSEMKT:RWR）はどちらも、上場REITを通じて投資家に米国不動産セクターへのアクセスを提供するように設計されています。
それらのマンデートは似ていますが、この比較は、さまざまな種類の不動産に焦点を当てた投資家にアピールする可能性のある経費、規模、分散、および最近のパフォーマンスの違いを強調しています。
スナップショット（コストとサイズ）
| メトリック | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| 発行者 | Vanguard | SPDR |
| 経費率 | 0.13% | 0.25% |
| 1年間のリターン（2026年3月18日現在） | 5.80% | 9.57% |
| 配当利回り | 3.63% | 3.44% |
| ベータ値（5年月次） | 1.15 | 1.12 |
| AUM | 696億ドル | 18億ドル |
VNQは手数料がより手頃で、RWRよりも低い経費率を請求します。また、わずかに高い配当利回りを提供しており、長期的な収入構築に焦点を当てている投資家にアピールする可能性があります。
パフォーマンスとリスクの比較
| メトリック | VNQ | RWR |
|---|---|---|
| 最大ドローダウン（5年） | -34.50% | -32.56% |
| 5年間で1,000ドルの成長 | 992ドル | 1,076ドル |
RWRは5年間でより強力な総リターンを記録しており、わずかに穏やかな最大ドローダウンも経験しています。両方のETFは、ベータ値に基づいて同様のリスクレベルを示しており、同等のボラティリティプロファイルを想定しています。
中身
RWRはDow Jones U.S. Select REIT Capped Indexをミラーリングすることを目指しており、現在98の米国上場REITを保有しており、ポートフォリオはPrologis、Welltower、Equinixが支配的です。このファンドは不動産に大きく集中しており、レバレッジ、通貨ヘッジ、ESGスクリーニングは採用していません。約25年前にローンチされ、不動産における強力な実績を投資家に提供します。
VNQはより広範な不動産指数を追跡し、資産を146の保有銘柄に分散させています。Welltower、Prologis、Equinixと同様のトップエクスポージャーを提供しますが、ウェイトは小さくなります。約22年の歴史があり、RWRよりわずかに若いですが、依然として不動産セクター内の広範な分散をサポートしています。
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投資家にとっての意味
RWRとVNQはどちらも不動産セクターをカバーしていますが、分散の点で異なります。
VNQはRWRよりも約50多く保有しており、業界へのエクスポージャーがわずかに広くなっています。また、両ファンドは同じトップ3の保有銘柄を持っていますが、それらはRWRのポートフォリオの24.73％を占めるのに対し、VNQでは19.77％です。
RWRは保有銘柄が少なく、トップ保有銘柄に集中しているため、これらの3つのREITがより大きなボラティリティを経験した場合、ボラティリティの影響を受けやすくなる可能性があります。
ただし、狭いポートフォリオの利点は、トップ保有銘柄がうまくパフォーマンスした場合、時間の経過とともに高いリターンにつながる可能性があることです。例として、RWRは1年および5年の総リターンの両方でVNQをわずかにアウトパフォームしています。微妙な違いですが、これら2つのETFが多くの同じ属性を共有している場合、それは重要です。
ただし、VNQが明確な利点を持つ分野は手数料です。経費率は0.13％であり、RWRの0.25％と比較して、RWRの投資家はVNQの年間手数料の約2倍を支払うことになります。長期投資家や口座残高が大きい投資家にとっては、時間の経過とともに数千ドルもの手数料になる可能性があります。
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Katie Brockmanは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Foolは、Equinix、Prologis、およびVanguard Real Estate ETFのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley Foolには開示ポリシーがあります。
ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。