S&P 500指数の配当利回りが史上最低水準を試す。このトレンドを打ち破る配当貴族3銘柄はこちら。

要点

これら3銘柄はいずれもそれぞれのセクターでよく知られています。

また、偶然にも配当王でもあります。

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見ないふりをしないでください。S&P 500指数は、インカム投資家にとってある種の砂漠になりつつあります。Yahoo! Financeの最近の報道によると、500銘柄すべての平均配当利回りは、50年以上ぶりの低水準である1.2%強にまで縮小しました。

もちろん、それはそのグループ内のすべての配当支払い企業が、がっかりするほど低い利回りを配っているという意味では全くありません。ここでは、平均をはるかに上回る利回りを誇るS&P 500指数の3つの主要銘柄を紹介します。AbbVie (NYSE: ABBV)、Procter & Gamble (NYSE: PG)、そしてCoca-Cola (NYSE: KO)です。

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1. AbbVie -- 現在の利回り: 3.3%

これら3銘柄はいずれも配当王であることも言及すべきでしょう。配当王とは、最低50年間、毎年配当を引き上げている非常に限られた銘柄の集まりを指します。AbbVieは、Abbott Laboratoriesからの2013年のスピンオフにより資格を得ています。両社を合わせると、配当引き上げの歴史は54年前に遡ります。

比較的高い配当利回りは株価の弱さを示す可能性がありますが、ある程度はAbbVieもその状況に当てはまります。同株は今年7%以上下落しています。

3月、米国食品医薬品局（FDA）は競合であるJohnson & Johnsonの免疫疾患治療薬Icotydeを承認しました。これはAbbVieのブロックバスター薬Skyriziにとって脅威となる可能性があります。Icotydeは、Skyriziの4つの適応症に対し、乾癬という1つの適応症のみで承認されていますが、注射ではなく経口薬です。

この利便性に加え、Johnson & Johnsonがより多くの適応症への薬剤開発を進めていることから、投資家はSkyriziの代替薬となる可能性を懸念しています。

しかし、Skyriziはしばらくの間、強力なままだと思います。結局のところ、複数の適応症の承認を得るには通常時間がかかります。また、利便性の点では、Skyriziの12週間に1回の投与間隔は、毎日服用する必要があるIcotydeよりも好ましいかもしれません。

一方、AbbVieは、主力薬がなくても、強力な商業ポートフォリオを持っています。抗精神病薬Vraylarのような、複数の治療領域にわたる他のブロックバスター薬をいくつか保有しています。同社のパイプラインは、幅広く、深く、そして称賛に値する可能性を秘めています。

私としては、これは現在市場で最も優れた製薬株の一つであり、経営陣は直面する課題に間違いなく対処するでしょう。私はこの銘柄を購入します。

3. Procter & Gamble -- 現在の利回り: 2.9%

私たちが日常的に使用する多くの家庭用品は、Procter & Gambleによって販売されています。同社の多くのブランドには、ジレットのシェーバー、カスケードの食器用洗剤、オールドスパイスの香水、そしてその他多くのすぐに認識できる商品が含まれます。

そのため、Procter & Gambleは、世界中、特に米国全土のスーパーマーケット、食料品店、コンビニエンスストアにおいて、避けられない存在となっています。これは、2025年には驚異的な843億ドルに達した、継続的で膨大な純売上高につながっています。

より重要なのは、インカム投資家にとって、同社が現金を生成する機械であることです。過去5年間、年間フリーキャッシュフローは136億ドル近くから165億ドル超の範囲で推移しており、年間配当の支払いを賄うには十分すぎるほどです。

その規模と普遍性により、Procter & Gambleは小売業者だけでなく消費者に対しても大きな力を持っています。同社は、経済状況や経費の上昇がそのような動きを正当化する場合に引き上げることができるレバーである、年1回の価格引き上げで有名です。

同社は多くのものですが、速い成長のダイナモではありません。成長の面では、大きくて、遅くて、着実ですが、そもそも、誰もがその株を保有しているのは、ファンダメンタルズの大きな急騰を期待しているからではありません。代わりに、彼らは、アメリカの消費者経済の基盤である、見かけ上常に上昇し、比較的寛大な配当を支払う企業に投資しています。

Procter & Gambleの株を保有して破産する人はいないと思います。実際、私はそれを今日利用可能な最も信頼できるインカム株の一つであるとさえ言えます。私にとって、それは投資における「設定して忘れる」アプローチ、つまり配当を受け取り続けるモデルです。

3. Coca-Cola -- 現在の利回り: 2.7%

最後に、S&P 500指数の配当の例外であるCoca-Colaを紹介します。この会社は、紹介の必要がない製品に支えられています。しかし、多くの人がその飲料ポートフォリオの広範さと深さを知らないため、一部の人には簡単な見直しが必要かもしれません。

Coca-Colaは、同名の飲み物やコークのレモンライム風味のいとこであるスプライトを販売しているだけでなく、ジュース（ミニッツメイドを所有）、アイスティー（ゴールドピーク）、水（ダサニ）、さらにはコーヒー（コスタコーヒー）などの分野でも支配的な存在感を示しています。そして、それは巨大な氷山の一角にすぎません。あなたがどんなノンアルコール飲料を飲みたいとしても、Coca-Colaはおそらくそれを作っています。

同社は、さまざまなカテゴリーで多くの主要製品を持っています。したがって、Procter & Gambleと同様に、コンビニエンスストアや誰もが地元のスーパーマーケットで常に存在感を示しています。その結果は？同様の収益の増加とフリーキャッシュフローの山です。これは、有名で、人気があり、比較的安価に製造でき、ほとんどまたは全くイノベーションを必要としない製品のおかげです。

これはまた、収益と比較して信頼性の高い高い利益を意味します。2021年以降、同社の純利益率は毎年20%を超えています。

したがって、Coca-Colaがこれほど熱心で信頼できる配当の引き上げ者であることは不思議ではありません。2月には、64回目の連続年次配当引き上げにより、配当王の座を維持しました。一般に公正とされる会計原則（GAAP）の下ではない、同社の収益と純利益の通常の成長を反映して、四半期配当を4%増の1株あたり0.51ドルに引き上げました。

私は長年世界中を旅してきましたが、店舗に少なくともいくつかのコカ・コーラの看板が表示されていない、あるいは製品が販売されていない人口密集地を思い出すことができません。状況が大きく変わるとは思えないので、同社は今後も多くのキャッシュを生み出し、株主に非常に寛大に報酬を支払う、非常に収益性の高い巨大企業であり続けると思います。

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さて、Stock Advisorの合計平均リターンは968%であり、S&P 500の191%と比較して市場を大きく上回っていることに注意する価値があります。最新のトップ10リストをお見逃しなく。Stock Advisorで利用可能になり、個人投資家によって個人投資家のために構築された投資コミュニティに参加してください。

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Eric Volkmanは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、AbbVieおよびAbbott Laboratoriesのポジションを持ち、推奨しています。Motley FoolはJohnson & Johnsonを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。