S&P先物は原油価格がカーグ島での乗っ取り報道を受けて上昇したため、下落しました。

今朝、中東紛争のエスカレーション緩和への期待が薄れる中、原油価格が上昇を続けたため、3月S&P 500 E-Mini先物（ESH26）は0.40％下落しています。
金曜日、Axiosが米国がホルムズ海峡再開への圧力をかけるため、イランの主要な石油輸出拠点であるハルグ島の支配を計画していると報じた後、センチメントは打撃を受けました。
中東紛争は21日目に突入し、終息は見えません。イスラエルがテヘランのエネルギーインフラへの攻撃を控えると示唆した後も、イランは近隣諸国への攻撃を続けました。金曜日、ブレント原油価格は2％以上上昇し、WTI原油価格は約0.70％上昇しました。米国債利回りは全体的に上昇し、10年物金利は5ベーシスポイント上昇して4.31％になりました。
市場参加者は、本日満期を迎える異例の大量のオプションにも備えています。
昨日の取引セッションでは、ウォール街の主要指数は下落しました。マグニフィセント・セブン株は下落し、テスラ（TSLA）は3％以上下落し、メタ・プラットフォームズ（META）は1％以上下落しました。また、金属価格の下落に伴い鉱業株も下落し、ニューモント・マイニング（NEM）は6％以上下落し、コア・マイニング（CDE）は5％以上下落しました。さらに、マイクロン・テクノロジー（MU）は3％以上下落し、ナスダック100でトップの下げとなりました。これは、同社が急増する需要を満たすために生産への支出を増やす必要があると警告したため、好調な第2四半期決算と第3四半期ガイダンスをかすませました。強気な面では、ディスカウントストアチェーンのFive Below（FIVE）は、好調な第4四半期決算を発表し、力強い第1四半期ガイダンスを発表した後、10％以上急騰しました。
木曜日に発表された労働省の報告書によると、先週の新規失業保険申請件数は予想の215K件に対し、予想外に8K件減少し、9週間ぶりの低水準である205K件となりました。また、米国のフィラデルフィア連銀製造業指数は3月に予想の8.3を上回り、予想外に18.1の6ヶ月ぶりの高水準に上昇しました。同時に、米国の1月の新築住宅販売件数は前月比17.6％減の587K戸となり、3年半ぶりの低水準となり、予想の722K戸を下回りました。さらに、コンファレンス・ボードの米国の景気先行指数は1月に前月比0.1％低下し、予想通りでした。
Montis Financialの最高投資責任者であるデニス・フォルマー氏は、「市場の観点からは、原油価格が現在、株価だけでなく連邦準備制度理事会（FRB）の政策を動かしている」と述べた。「この原油価格高騰の期間は、まさに市場が理解しようとしていることであり、それがボラティリティの原因です。」
米国の金利先物は、FRBの4月会合終了時に金利据え置き確率93.8％、0.25％利上げ確率6.2％を織り込んでいます。BNPパリバのストラテジストは、エネルギー価格が高止まりし、失業率が安定していれば、FRBは利上げの可能性さえ示唆する可能性があると述べています。
金融ニュースでは、FRBおよびその他の規制当局は木曜日、米国最大の銀行が保有する自己資本を数十億ドル削減することを可能にする提案を発表しました。これは、2008年の金融危機後に導入された、将来の破綻を防ぐための規則を緩和するものです。
一方、ウォール街は「トリプル・ウィッチング」として知られる四半期イベントに備えています。このイベントでは、株式、インデックスオプション、先物に関連するデリバティブ契約が満期を迎え、トレーダーは現在のポジションをロールオーバーするか、新しいポジションを開始するために集中的に行動します。シティグループによると、個人株式、インデックス、上場投資信託（ETF）に関連する名目オプション約5.7兆ドルが本日満期を迎える予定であり、これは同社が1996年まで遡る記録の中で最大の3月満期となります。この総額には、インデックス契約4.1兆ドル、ETF7720億ドル、個別株式オプション8750億ドルが含まれます。
金曜日の米国経済データは空です。
債券市場では、ベンチマークの10年物米国債利回りは4.31％で、1.22％上昇しています。
ユーロ・ストックス50指数は今朝0.02％下落し、中東紛争がセンチメントを圧迫し続けたため、+1％の早期反発を消しました。金曜日、原油価格が上昇したにもかかわらず、エネルギー株は下落しました。ベンチマーク指数は、2025年4月以来最長の3週連続下落を記録する見込みです。一方、JPMorgan、Morgan Stanley、Barclaysは現在、欧州中央銀行（ECB）が2026年に金利を引き上げると予想しており、これは、中東紛争に起因するインフレリスクの高まりを政策立案者が強調した後、金利据え置きの以前の予測から大きく転換したことを示しています。ECB理事会のヨアヒム・ナーゲル氏は金曜日、紛争による物価圧力がいっそう強まる場合、中央銀行は早ければ来月にも金利引き上げを検討する必要があるかもしれないと述べました。別途、ECB理事会のフランソワ・ヴィルロワ・ド・ガロー氏は、中央銀行は原油・ガス価格の変動に対して受動的にも過剰反応もせず、インフレを2％の目標に安定させるために行動する用意があると述べました。企業ニュースでは、ユニリーバ（ULVR.LN）は、同社が食品事業の買収提案を受けてマコーミックと交渉中であることを確認した後、1％以上上昇しました。
ドイツの生産者物価指数（PPI）、ユーロ圏の経常収支、ユーロ圏の貿易収支のデータが本日発表されました。
ドイツの2月PPIは前月比0.5％減、前年比3.3％減となり、予想の同0.3％増、同2.7％減を下回りました。
ユーロ圏1月の経常収支は379億ユーロとなり、予想の172億ユーロを上回りました。
ユーロ圏1月の貿易収支はマイナス19億ユーロとなり、予想の128億ユーロを下回りました。
中国の上海総合指数（SHCOMP）は1.24％下落して引けましたが、日本の金融市場は祝日のため休場でした。
中国の上海総合指数は本日、中東紛争の継続がセンチメントを冷え込ませたため、下落して引けました。金曜日は非鉄金属株が下落を主導しました。同時に、ロイターがテスラが太陽光パネルとセルの製造のために中国のサプライヤーから29億ドルの設備購入を模索していると報じた後、太陽光発電株は急騰しました。ベンチマーク指数は11月以来最大の週次下落を記録しました。一方、中国は金曜日、予想通り、主要貸出金利を10ヶ月連続で据え置きました。世界第2位の経済大国は、当局がより低い成長目標を設定する中で、堅調な足取りで年初を迎えました。中国人民銀行によると、1年物ローンプライムレートは3.0％に据え置かれ、5年物LPRは3.5％に据え置かれました。PBOCは木曜日の声明で、「株式、債券、外国為替、その他の金融市場の安定した運営を断固として守る」ために金融ツールのすべてを活用すると述べました。野村証券のチーフ・チャイナ・エコノミストである陸挺氏は、「我々の見解では、これは明らかにペルシャ湾での継続的な軍事紛争への対応だ」と述べました。企業ニュースでは、アリババ・グループは香港で6％以上下落しました。これは、同Eコマース大手が増加の鈍化に圧迫された第3四半期売上高が予想を下回ったためです。同時に、スポーツウェアメーカーのLi Ningは、予想を上回る年間収益を発表した後、香港で8％以上上昇しました。
日本の日経平均株価指数は春分の日で本日は休場でした。市場は月曜日に再開します。
米国株式市場のプレマーケット動向
プレマーケット取引では、半導体株が下落し、ON Semiconductor（ON）とMicron Technology（MU）は1％以上下落しました。
Super Micro Computer（SMCI）は、米国政府が同社共同創業者および他の2名を、輸出管理法に違反して米国で組み立てられたサーバーを中国に転用する計画に関与したとして起訴した後、プレマーケット取引で23％以上急落しました。
Mosaic（MOS）は、BofAが同株を買いから中立に格下げした後、プレマーケット取引で1％以上下落しました。
FedEx（FDX）は、同運輸・物流会社が第3四半期決算で好調な結果を発表し、通期ガイダンスを引き上げた後、プレマーケット取引で8％以上上昇しました。
Firefly Aerospace（FLY）は、同社が予想を上回る第4四半期売上高を発表した後、プレマーケット取引で6％以上上昇しました。
プレマーケットの株式動向はこちらでさらにご覧いただけます。
本日の米国決算発表注目点：3月20日（金）
New Found Gold (NFGC), Aura Biosciences (AURA), Titan Mining (TII), AirJoule Technologies (AIRJ), Milestone Pharmaceuticals (MIST), Nkarta (NKTX), Vor Biopharma (VOR), Rani Therapeutics Holdings (RANI)。
発行日現在、Oleksandr Pylypenkoは、この記事で言及されている証券のいずれにも直接的または間接的なポジションを持っていません。この記事のすべての情報およびデータは、情報提供のみを目的としています。この記事は元々Barchart.comに掲載されました。