株式市場の今日：イランがホルムズ海峡「完全に開放」と発表、ダウ平均1,000ドル上昇、S&P 500とナスダックも急騰

すでに史上最高値を更新していた米国株は、金曜日の朝、イランがホルムズ海峡を商業航行に開放すると発表したことを受けて、さらに上昇しました。これは、米・イラン間の戦争緊張を緩和する上で重要な一歩です。

S&P 500 (^GSPC) は1.4%上昇し、ナスダック総合 (^IXIC) はより力強い1.7%の上昇となりました。ダウ工業株30種平均 (^DJI) は2.2%、つまり1,100ポイント以上急騰しました。

国際指標であるブレント原油 (BZ=F) と米国指標であるウエスト・テキサス・インターミディエイト (CL=F) の先物は、イラン外務大臣が月曜日にX（旧ツイッター）で、イスラエルとレバノンの10日間の停戦期間中、この重要な航路が商業航行に「完全に開放」されていると述べた後、10%下落しました。

市場は、最近のイラン紛争に関連する損失を完全に回復しました。木曜日、トランプ氏は交渉が順調に進んでいると述べ、週末の交渉を経て恒久的な和平合意が近づく可能性を示唆しました。

大統領はホワイトハウスで記者団に対し、「イランとの合意に至る可能性は非常に高く、それは良い合意になるだろう」と述べました。「ブルームバーグ」によると、トランプ氏は別途、イランが核開発計画を停止することで合意したと述べています。

企業ニュースでは、Netflix (NFLX) は第1四半期決算が予想を上回ったにもかかわらず、引け後の取引で急落しました。投資家が第2四半期の予想を下回る見通しに注目したため、株価は9%以上下落しました。

金曜日の市場開始前に発表された決算では、Truist Financial (TFC) と State Street (STT) は、売上高と利益の両方で予想を上回りました。一方、Fifth Third (FITB) は1株当たり利益で予想に達しましたが、収益では予想を下回りました。

ライブ13件のアップデート

Figma株、AnthropicがClaude Designを発表後に急落

金曜日、Figma (FIG) の株価は、Anthropicが「デザイン、プロトタイプ、スライド、ワンページ資料など、洗練されたビジュアルワークを作成するためにClaudeと協力できる」新製品「Claude Design」を発表した後、最大6.8%下落しました。

昨年、今年最大級のIPOの一つで上場したFigmaは、S-1届出書で「Figmaは、チームがアイデアを世界最高のデジタル製品や体験に変えるために集まる場所です」と述べています。

つまり、Figmaは共同デザインツールであり、Anthropicが発表したものはまさにそれです。

昨年夏に上場して以来、Figmaの株価はIPO後の高値から80%以上下落しています。

今週初め、Anthropicの最高製品責任者であるマイク・クリーガー氏がFigmaの取締役を辞任しました。

クリーガー氏は以前、InstagramとAIニュースアプリArtifactを共同設立し、Artifactは2024年にYahooに買収されました。

戦略株、停戦期待で仮想通貨が上昇し14%急騰

Strategy (MSTR) の株価は、持続的な停戦への期待が高まる中、金曜日にビットコイン (BTC-USD) の上昇に追随して14%上昇しました。

ビットコインは5%上昇し、2月初旬以来の高値である78,000ドルを超えて取引されました。これにより、Robinhood (HOOD) や Coinbase (COIN)（両方とも本日6%上昇）などの仮想通貨株や、Strategyのようなビットコイン保有企業が急騰しました。

仮想通貨の上昇は、イランがホルムズ海峡を開放したとの発表を受けて、戦争終結に向けた前向きなシグナルとなりました。しかし、木曜日に株価が史上最高値を更新した一方で、ビットコインは2025年10月6日に達した126,198ドルの高値からはほど遠いままです。

マイケル・セイラー率いる同社の株価は、今年に入ってからプラスになりました。

この株価上昇は再び世界規模に

米国以外の株式も史上最高値圏に戻っています。

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) は2月25日以来初めてのイントラデイ最高値を更新し、この上昇が米国だけのものではないことを思い出させます。

昨年、ドルが下落していた時に国際分散投資が話題になったのを覚えていますか？その力学が再び現れています。米国ドル指数 (DX-Y.NYB) は過去10セッション中9セッションで下落し、2.4%下落したことで、米国だけでなく世界中のリターンに追い風となっています。

S&P 500 (^GSPC) は過去13取引日で12%上昇し、そのうち12日で上昇しました。しかし、いくつかの国のETFはさらに力強いパフォーマンスを見せています。韓国 (EWY) はこの期間で33%上昇し、年初来では約60%上昇しました。台湾 (EWT) は過去13日間で20%以上、今年に入ってからは30%以上上昇しました。ギリシャ (GREK)、ポーランド (EPOL)、チリ (ECH)、トルコ (TUR) はすべて、現在の急騰で米国を上回っています。

インド (INDA) や中国 (MCHI) を含むいくつかの遅れをとっている市場も残っています。しかし、より大きな読み取りは、グローバルリーダーシップが再び拡大しているということです。

ビッグテックも史上最高値リストに加わる

ビッグテックが帰ってきました。

S&P 500 (^GSPC) が3営業日連続で最高値を更新した後、投資家が「リスクオン」の確信度を最も注視する分野にリーダーシップがローテーションしています。Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) は、史上最高値に急回復した最初の大型セクターETFです。

しかし、この上昇はテクノロジー大手だけのものではありません。Invesco Small-cap Tech ETF (PSCT) は、5営業日連続で最高値を更新しました。

そして、テクノロジー分野内の勢いは力強いです。iShares Semiconductor ETF (SOXX) は、現在8営業日連続でイントラデイ最高値を記録しており、13営業日連続の上昇に向かっています。これは、XLK、ナスダック総合 (^IXIC)、ナスダック100 (^NDX) も同様の記録を達成しています。

今朝のイントラデイ最高値は以下の通りです。

米国株、開場時に木曜日の最高値を上回る

金曜日の開場時、米国株市場は、イランがホルムズ海峡を商業航行に「完全に開放」すると発表した後、さらに上昇しました。

ダウ工業株30種平均 (^DJI) が1.2%の上昇をリードしました。S&P 500 (^GSPC) は0.8%上昇し、ナスダック総合 (^IXIC) はより力強い1%の上昇となりました。これらの指数は、木曜日にすべて史上最高値で取引を終えていました。

国際指標であるブレント原油 (BZ=F) の先物は10%下落し、米国指標であるウエスト・テキサス・インターミディエイト (CL=F) の先物はやや steeper な10.5%下落しました。これは、イラン外務大臣がXで、この重要な海上輸送路が金曜日の朝、商業航行に「完全に開放」されていると述べたためです。

イラン外相がホルムズ海峡「完全に開放」と発言、原油価格急落

金曜日、イラン外務大臣が、世界のエネルギー供給にとって最も重要なチョークポイントであるホルムズ海峡が商業航行に完全に開放されていると述べた後、原油価格は急落しました。

国際価格ベンチマークであるブレント原油 (BZ=F) の先物は10%下落し、1バレル90ドルを下回って取引されました。一方、米国指標であるウエスト・テキサス・インターミディエイト (WTI) 原油 (CL=F) の先物は10.6%下落し、81ドル近辺で取引されました。両製品とも、週初めには100ドルを超えていました。

「レバノンでの停戦に沿って、ホルムズ海峡を通るすべての商業船舶の航行は、停戦期間の残りの期間、完全に開放されていると宣言される」と、イランのアッバス・アラグチ外務大臣はXへの投稿で述べました。彼は、船舶は「すでに政権によって発表されている調整されたルート」を使用することが許可されると付け加えました。

この発表は、イスラエルとレバノンが木曜日に一時的な10日間の停戦に合意したことを受けて行われました。これは、中東戦争を終結させるための米国とイランの交渉における主要な争点の一つに対する圧力を軽減するものです。

市場で最も嫌われた上昇がさらに強まる

この上昇は依然として疑わしいと感じられますが、市場の動きは力強い強気市場のように振る舞っています。

ナスダック総合 (^IXIC) は12営業日連続の上昇を記録しており、これは1990年以来3度目のそのような上昇です。ナスダック100 (^NDX) はこの期間で7度目、フィラデルフィア半導体指数 (^SOX) は1994年まで遡るデータの中で12営業日連続の上昇は一度しかありません。Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) は、1999年の設立以来、12営業日連続の上昇は3度しかありません。

このストリークの収束に最も近いエコーは2009年7月です。ナスダック総合、ナスダック100、XLKがこのように一致したのは、その時だけでした。

また、私がこれまで見てきた中で最も嫌われた上昇の一つであり、史上最高値よりもはるかに低い水準で起こりました。

今回は、背景がさらに無視しがたいものになっています。S&P 500 (^GSPC)、ナスダック総合、ナスダック100、ラッセル2000 (^RUT)、ダウ輸送株 (^DJT)、SOXはすでに最高値を更新しており、XLKは木曜日にわずか0.05ドルで最高値を逃しました。

今や、今日の市場がさらに一時停止するか、それとももう一段のブレークアウトをもたらすかが問題です。

金曜日のプレマーケット株価動向：Netflix、Alcoa、Affirm

S&P 500とナスダックが金曜日に史上最高値を更新して取引を開始する見込みの中、金曜日の朝に活発な個別株の動向を見てみましょう。

Netflix (NFLX) 株は、同社の第2四半期ガイダンスに株主が失望し、共同創業者であるリード・ヘイスティングス氏が取締役を辞任すると発表したため、プレマーケット取引で10%下落しました。

Alcoa (AA) 株は、アルミニウム価格が同金属への関税により上昇していたにもかかわらず、第1四半期決算が予想を下回ったため、午前の取引で1.8%下落しました。

Affirm (AFRM) 株は、モルガン・スタンレーが同社をトップピックに指名した後、約6%上昇しました。アナリストのジェームズ・フォーセット氏は、同社のプライベートクレジットリスクは過大評価されており、マージンと収益目標の上方修正の可能性が高いと主張しました。

株価は数年で最速の転換の一つを記録

4月の株式市場の回復は驚異的でした。

Yahoo Financeのブライアン・ソッツィ氏が書いているように、外交的な楽観論、テクノロジーのリーダーシップ、回復力のある第1四半期の銀行決算、そして予想よりも冷え込んだ生産者物価指数（PPI）の組み合わせが、市場が懸念の壁を乗り越えて新たな記録を達成するのを助けました。

ソッツィ氏のレポート：

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世界株は史上最高値圏を維持、原油は100ドル未満

シンガポール/ロンドン、4月17日（ロイター） - 金曜日の世界株は史上最高値圏を維持し、3週連続の上昇となる見込みです。一方、ベンチマーク原油価格は、イラン戦争の短期的な解決への道を開く可能性のある重要な週末を前に、100ドル未満に抑えられています。

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株式市場では、3月に戦争により下落したMSCIの世界株指数が木曜日に史上最高値を更新し、4月に入ってから8.5%上昇しました。

「議論は、『これは行きすぎではないか？』『原油がまだ100ドルなのに、なぜ株式市場はこれほど強く上昇しているのか？』ということだ」と、Bradesco BBIのマクロ・エクイティ戦略責任者であるベン・ライドラー氏は述べています。

「しかし、それは論点をずらしている」とライドラー氏は述べ、「（投資家は）先を見ている。相対的なバリュエーションはかなり良く見え、収益は非常に強く、これは買いの機会ではなかったまれな地政学的イベントだ」と付け加えました。

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