イラン戦争終結への楽観論により株式市場が急騰

イラン戦争終結への楽観論により株式市場が急騰
Rich Asplund
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S&P 500 Index ($SPX) (SPY) は本日 +0.52%、Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) は +0.43%、Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) は +0.68% 上昇しています。6 月 E-mini S&P futures (ESM26) は +0.57%、6 月 E-mini Nasdaq futures (NQM26) は +0.81% 上昇しています。
株式指数は本日火曜日の急騰をさらに伸ばしており、Dow Jones Industrials は中東での戦争が終結に近づいているという楽観論の高まりを受けて 2 週間ぶりの高値を記録しました。トランプ大統領は、米国が 2 ～ 3 週間以内にイランとの戦争を終結させると予想していると述べました。トランプ大統領は、ホルムズ海峡が「自由で、開かれ、明確」になったときに、イランが停戦を求めてきたと述べ、それを検討すると述べました。一方、米国とイスラエルの軍隊はイランへの爆撃を継続しており、イスラエル、バーレーン、クウェート、UAE はすべてイランによる攻撃を報告しており、カタールはカタールの水域で燃料油タンカーが攻撃されたと報告しています。
米国 ADP と小売売上高の予想を上回る結果を受けて、株式市場は本日も高値を維持しています。
米国 MBA の住宅ローン申請は 3 月 27 日に終了した週に -10.4% 減少し、購入住宅ローンのサブインデックスは -2.6%、リファイナンスのサブインデックスは -17.3% 減少しました。平均 30 年固定金利住宅ローンは +14 bp 上昇し、7 か月ぶりの高値である 6.57% になり、前週の 6.43% から上昇しました。
米国 3 月 ADP 雇用変化は +62,000 と予想の +40,000 を上回り、米国 2 月小売売上高は +0.6% m/m と予想の +0.5% m/m を上回り、米国 2 月小売売上高（自動車を除く）は +0.5% m/m と予想の +0.3% m/m を上回りました。
セントルイス連邦準備銀行の Alberto Musalem 大統領の発言は本日、株式市場にとって逆風となり、インフレと雇用に対するリスクが高まっており、「現在の政策金利の設定はしばらくの間適切であり続けると予想している」と述べています。
トランプ大統領は今夜午後 9 時に国民に向けてテレビ演説を行い、「イランに関する重要な最新情報」を提供します。彼はイランが依然として米国との合意に達する可能性があるが、イランとの合意は戦争終結の前提条件ではないと述べました。
原油価格 (CLK26) は、イラン戦争の終結とホルムズ海峡の再開への期待から、本日、-2% 以上下落しています。ウォール・ストリート・ジャーナルは本日、UAE が米国およびその他の同盟国がホルムズ海峡を武力で開くのを支援する準備を進めており、そのような行動を認める国連安全保障理事会の決議をロビー活動していると報じています。
市場は、4 月 28 ～ 29 日の政策会議で +25 bp の FOMC 金利引き上げの可能性を 1% 割引いています。
海外の株式市場は本日も上昇しています。ユーロストックス 50 は 2 週間ぶりの高値を記録し、+2.48% 上昇しました。中国の上海複合指数は 1.5 週間ぶりの高値を記録し、+1.46% で取引を終えました。日本の日経平均株価は +5.24% と大幅に上昇して取引を終えました。
金利
6 月 10 年国債先物は本日 -2 チック下落しています。10 年国債利回りは +0.4 bp 上昇し 4.321% になっています。6 月国債先物は本日 1.5 週間ぶりの高値から下落し、10 年国債利回りは 1.5 週間ぶりの低水準である 4.257% から反発しました。国債は本日、WTI 原油が -2% 以上下落し、インフレ期待が緩和されたことで一時的に上昇しましたが、その後、より強い ADP と小売売上高の結果を受けて下落しました。また、セントルイス連邦準備銀行の Alberto Musalem 大統領が「現在の政策金利の設定はしばらくの間適切であり続けると予想している」と述べたことで、今日の国債価格が弱体化しました。国債は本日、WTI 原油が -2% 以上下落し、インフレ期待が緩和されたことで一時的に上昇しました。
欧州政府債券利回りは本日下落しています。10 年物ドイツ国債利回りは 2 週間ぶりの低水準である 2.931% に下落し、-2.7 bp の 2.977% になっています。10 年物英国ギルト利回りは 2 週間ぶりの低水準である 4.777% に下落し、-6.8 bp の 4.848% になっています。
ユーロ圏 3 月 S&P 製造業 PMI は、以前に報告された 51.4 から +0.2 上昇し 51.6 となり、3 年 7 か月半ぶりの最高ペースの拡大となりました。
ユーロ圏 2 月の失業率は予想外に +0.1 上昇し 6.2% となり、予想されていた 6.1% から変化のない状態よりも弱い労働市場を示しました。
スワップは、4 月 30 日の次回の政策会議で +25 bp の ECB 金利引き上げの可能性を 46% 割引いています。
米国株式の動き
半導体メーカーと AI インフラストラクチャ株は本日上昇しており、全体市場を押し上げています。Western Digital (WDC) は +9% 以上上昇し、S&P 500 と Nasdaq 100 の上昇率をリードしており、Intel (INTC) と Sandisk (SNDK) は +6% 以上上昇しています。また、Seagate Technology Holdings Plc (STX) は +5% 以上上昇し、Marvell Technology (MRVL)、Micron Technology (MU)、ARM Holdings Plc (ARM)、ASML Holding NV (ASML)、Applied Materials (AMAT)、KLA Corp (KLAC) は +3% 以上上昇しています。さらに、Lam Research (LRCX) と Advanced Micro Devices (AMD) は +2% 以上上昇しています。
金と銀の価格が 1.5 週間ぶりの高値を記録していることから、鉱山株が急騰しています。Newmont Corp (NEM) と Anglogold Ashanti (AU) は +3% 以上上昇し、Freeport McMoRan (FCX) と Southern Copper (SCCO) は +2% 以上上昇しています。また、Hecla Mining (HL) と Barrick Mining (B) は +1% 以上上昇し、Coeur Mining (CDE) は +0.80% 上昇しています。
Target Hospitality (TH) は、テキサス州でのデータセンター開発のために建設およびホスピタリティサービスを提供する多年にわたる契約を確保したことで、+28% 以上上昇しています。
nCino (NCNO) は、2027 年のサブスクリプション収入をコンセンサスの $568.5 億ドルを上回る $569 億ドルから $573 億ドルと予測したことで、+13% 以上上昇しています。
Boeing (BA) は、Wells Fargo Securities が株式を「アウトパフォーム」格付けに引き上げ、目標株価を 250 ドルに設定したことで、+3% 以上上昇し、Dow Jones Industrials の上昇率をリードしています。
Oric Pharmaceuticals (ORIC) は、JPMorgan Chase がこの段階で明確な有効性差を期待することは不合理であると述べた、rinzimetostat プログラムに関するアップデートを発表したことで、-26% 以上下落しています。
RH (RH) は、2027 年の収益がコンセンサスの +8.1% 増加よりも弱い -2% ～ -4% になると予測したことで、-18% 以上下落しています。
Nike (NKE) は、Q4 の収益が -2% ～ -4% になると予測し、そのターンアラウンドの取り組みが当初計画よりも時間がかかっていると述べたことで、-12% 以上下落し、S&P 500 の下落率をリードしています。
MSC Industrial Direct (MSM) は、コンセンサスの $931.5 億ドルよりも弱い 917.8 億ドルの Q2 純売上高を報告したことで、-1% 以上下落しています。
決算報告 (2026 年 4 月 1 日)
Conagra Brands Inc (CAG)、Lamb Weston Holdings Inc (LW)、MSC Industrial Direct Co Inc (MSM)。
公開日時点で、Rich Asplund はこの記事に記載されているいずれかの証券を直接的または間接的に保有していませんでした。この記事に含まれるすべての情報とデータは、情報提供のみを目的としています。この記事は元々 Barchart.com で公開されました。