市場は大混乱。それでも、4月に買う価値のある産業株はこれだ。

要点
Rocket Labの2025年の収益は6億200万ドルに増加し、米国政府との有利な契約を獲得しました。
Fluor Corp.のバックログは現在、81%が払い戻し可能な契約であり、同社の収益リスクを大幅に軽減しています。
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市場がボラティリティを常態化させる中、投資家は混乱に耐えうる質の高い企業を探しており、現在魅力的な価格で取引されています。産業セクターでは、4月に向けて2つの銘柄が魅力的な買い候補として際立っています。
Rocket Lab（NASDAQ: RKLB）とFluor Corp.（NYSE: FLR）は、非常に異なる2社ですが、それぞれがエキサイティングな成長見通しを持っています。これらの産業株について詳しく見ていきましょう。
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Rocket Labは離陸準備完了
Rocket Labは、エンドツーエンドの宇宙セクターにおける主要な競争相手として浮上しました。同社の財務状況もその事実を反映し始めています。同社は通期で6億200万ドルの収益を報告し、21回の打ち上げを完了しました。
これらの数字はエキサイティングですが、来年はさらに良くなるでしょう。ウォール街は、Rocket Labの収益が2026年に8億8000万ドルに達し、2027年初頭までに収益性を達成する可能性があると予測しています。
Rocket Labの契約バックログは18億5000万ドルに達し、前年比73%増加しました。同社は最近、宇宙開発庁と8億1600万ドルの契約を結び、ミサイル警報衛星を構築し、さらに高超音速試験のために1億9000万ドルの契約も結びました。
Rocket Labは3月30日にMynaricを買収する承認も受けました。この買収により、同社のドイツおよびヨーロッパの宇宙産業との連携能力が向上します。Rocket Labの株価は過去12ヶ月で驚異的な265%上昇しました。同社の時価総額も360億ドル以上に膨れ上がりました。
2. Fluorは未来を築く
FluorにはRocket Labのような派手さはありませんが、巨大なバックログと優れたバランスシートを持っています。人工知能（AI）インフラ、防衛、エネルギーへの熱狂的な支出の多くを獲得するのに有利な立場にあります。
2025年、Fluorの収益は155億ドルに達し、バックログは255億ドルに増加しました。さらに重要なのは、Fluorのバックログ契約の81%が払い戻し可能になったことです。これは、リスクをFluorではなくクライアントに移すように構造化されているため、過去の契約よりも大幅な改善です。
Fluorはまた、株式買い戻しの spree の最中にあり、2026年には14億ドルの買い戻しが計画されています。同社は年初にNuScale Powerの株式の大部分を売却し、残りの株式も間もなく売却する予定です。NuScaleの売却による資金は、買い戻しの資金調達に役立っています。
Fluorの株価は年初来20%上昇しています。しかし、同社の過去12ヶ月のPERは2倍強（過去4四半期の収益がやや不安定だったため低い）、フォワードPERは約16倍、PEGレシオは1.2倍であり、株価は割安または適正価格であることを示唆しています。
不確実性の中での良好なポジション
最近の市場の混乱は、強力な財務ファンダメンタルズとポジティブな見通しを覆い隠す可能性があります。Rocket LabとFluorの両社は、それぞれの業界でうまく実行しています。これらの堅実な企業は、市場が短期的な急落に入ったとしても、投資家に多くの期待を持たせてくれます。
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Catie Hoganは、言及されたいかなる株式にもポジションを持っていません。The Motley FoolはRocket Labのポジションを持ち、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。