ネオクラウドのスーパーサイクルが到来。このグロース株が最大の勝者となる可能性。

要点
Applied Digitalは、CoreWeaveなどのネオクラウド企業向けにAIデータセンターを構築しています。
同社は堅調な収益パイプラインを有しており、これが素晴らしいトップライン成長につながるでしょう。
Applied Digitalの長期ロードマップは、AIデータセンター市場のセキュラー成長から大きな利益を得られる可能性を示唆しています。
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人工知能（AI）ブームは、グラフィックス処理ユニット（GPU）を搭載した特殊なデータセンターの必要性を生み出しました。これらのGPUは、大規模言語モデル（LLM）のトレーニングや推論アプリケーションの実行といったAIワークロードの処理により適しています。
これらのネオクラウドは、最新かつ最速のGPUを提供するだけでなく、高速接続とAI専用に構築された特殊な冷却ソリューションも備えています。その結果、ネオクラウドAIインフラストラクチャの需要は急増しています。実際、CoreWeaveやNebiusのようなネオクラウドの需要は供給を大幅に上回っており、市場がスーパーサイクルの最中にあることを示唆しています。
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結局のところ、NebiusとCoreWeaveの両社は、これら両社だけでなく、Applied Digital（NASDAQ：APLD）にとっても、長年にわたる傑出した成長を牽引するであろう莫大なバックログを抱えています。Applied Digitalがネオクラウドスーパーサイクルの最大の勝者となる可能性のある理由を見てみましょう。
Applied Digitalはネオクラウド分野における「ピックアンドショベル」プレイです
CoreWeaveのようなネオクラウドプロバイダーやハイパースケーラーは、専用AIデータセンターの設計、建設、運用のためにApplied Digitalに頼っています。Applied Digitalは現在、ノースダコタ州で2つのデータセンターキャンパスを建設中で、合計容量は700メガワット（MW）です。
重要なことに、Applied Digitalは現在建設中のデータセンター容量の600MWをリース済みです。CoreWeaveは、同社から15年間にわたり400MWのデータセンター容量をリースしています。別のハイパースケーラーが、同様の期間で残りの容量をリースしています。合計で、Applied Digitalは現在建設中の2つのキャンパス全体で160億ドルの潜在的なリース収益を有しています。
1月、同社は米国南部の州で別のAIデータセンター施設の建設を開始したと発表しました。Applied Digitalによると、この施設は当初430MWのデータセンター容量をサポートでき、拡張可能です。もう1つの重要な点は、Applied Digitalが、管理する土地と電力会社との間で締結した電力契約に基づいて、4.3ギガワット（GW）のAIデータセンターを建設するという長期ロードマップを持っていることです。
Deloitteの推定によると、米国のAIデータセンターの電力需要は今後10年間で30倍以上に増加し、2035年には123GWに達する可能性があります。したがって、Applied DigitalはAIデータセンターを建設するための十分な顧客を見つけることができるはずであり、同社は驚異的な成長を維持するための素晴らしい立場に置かれています。
Applied Digitalの野心的な成長は株価を押し上げるはずです
Applied Digitalのリース収益パイプラインと、同社がオンラインにできる追加のデータセンター容量は、アナリストがその成長の堅調な急増を予測している理由を説明しています。
さらに、経営陣は2026年1月の決算説明会で、「5年以内に年間純利益10億ドルという長期目標を超える」ことを期待していると述べました。さらに、今後10年間でAIデータセンター需要が大幅に増加することは、Applied Digitalが長期にわたって健全な水準で成長を続けることができることを示唆しています。
したがって、ネオクラウドスーパーサイクルを活用したい投資家は、過去1年間で350％急騰した後、さらに急騰する前にこのAI株の購入を検討すべきです。
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Harsh Chauhanは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
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