このファンドはベンンチマークを17ポイント上回る35銘柄ETFに725万ドルを買い付けた

主要ポイント

Pettinga Financial Advisorは、第1四半期に169,230株を取得し、BLCRに新規の持ち分を確立しました。推定取引額は725万ドルでした（四半期平均価格に基づく）。

一方、BLCRの四半期末のポジション価値は695万ドルで、期間中に取得した新規持ち分と価格変動を反映しています。

新規BLCRポジションは、ファンドのAUMの1.31％を占めています。

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2026年4月13日、Pettinga Financial AdvisorsはiShares Large Cap Core Active ETF（NASDAQ:BLCR）に新規ポジションを開示し、第1四半期に169,230株を取得しました。推定取引額は725万ドルで、四半期平均価格に基づいています。

何が起こったか

米国証券取引委員会（SEC）への2026年4月13日付の提出書類によると、Pettinga Financial Advisors LLCは第1四半期にiShares Large Cap Core Active ETF（NASDAQ:BLCR）の169,230株を取得しました。推定取引額は725万ドルで、2026年1月1日から3月31日までのBLCRの平均終値に基づいています。四半期末のポジション価値は695万ドルで、期間中の価格変動を反映しています。

その他知っておくべきこと

• これはPettinga Financial Advisors LLCにとって新規ポジションであり、2026年3月31日時点のファンドの13F AUMの1.31％を占めています。
• 提出後のトップ保有銘柄：
• NYSEMKT: IVV: 3829万ドル（AUMの7.2％）
• NASDAQ: CORO: 3190万ドル（AUMの6.0％）
• NYSEMKT: IVE: 3136万ドル（AUMの5.9％）
• NYSEMKT: IVW: 2966万ドル（AUMの5.6％）

• NYSEMKT: LRGF: 2745万ドル（AUMの5.2％）

• 2026年4月10日現在、BLCR株の価格は44.19ドルで、過去1年間で54.0％上昇し、S&P 500を23.12パーセントポイント上回りました。

ETF概要

| 指標 | 値 | |---|---| | AUM | 40億ドル | | 価格（2026年4月10日市場終値時点） | 44.19ドル | | 配当利回り | 0.3％ | | 1年間の価格変動 | 54.0％ |

ETFスナップショット

• このファンドは、主に大型米国株式に投資し、ファンダメンタルズとクオンツリサーチの両方を活用して総リターンを最大化することを目指すアクティブ投資戦略を追求しています。
• ETFのポートフォリオは、多様な大型米国株のバスケットで構成されており、財務分析とデータ駆動型インサイトの組み合わせに基づいて保有銘柄が選択されています。
• BLCRは、アクティブ運用アプローチを通じて米国大型株市場へのダイナミックなエクスポージャーを求める投資家向けに設計されています。

iShares Large Cap Core Active ETF（BLCR）は、アクティブ運用ポートフォリオを通じて米国大型株市場へのダイナミックなエクスポージャーを投資家に提供します。ファンドの戦略は、厳格なファンダメンタルズ分析とクオンツスクリーニングを組み合わせて、優良株の中から魅力的な機会を特定します。総リターンの最大化に焦点を当て、BLCRは、投資家により良いパフォーマンスとリスク管理を提供するために、伝統的なパッシブインデックスETFとは異なるアプローチを提供します。

この取引が投資家にとって何を意味するか

この動きは、アクティブ運用される米国大型株への戦略的な賭けであり、競争の激しいメガキャップ市場における株式選択の重要性を示唆しています。BLCR自体は好調でした。このETFは、約34.6％という印象的な1年間のリターンを記録しており、約17.7％のRussell 1000ベンチマークを大幅に上回っています。ポートフォリオは注目すべきほど集中しており、わずか35銘柄で、Amazon、Nvidia、Alphabet、Microsoftなどの大手企業に多額の投資が行われており、それぞれがパフォーマンスにおいて重要な役割を果たしています。セクター別では、情報技術に約34％と大きく傾いており、次いで産業と金融が続いており、成長志向でありながらも選択的なアプローチを示しています。

月曜日現在約45億ドルの資産と比較的低い0.36％の純経費率により、ファンドは多くの積極的な戦略に伴う典型的なコスト負担なしに規模を維持することができます。この組み合わせは、株価が過去1年間で54％急騰し、市場全体をアウトパフォームした理由、そしてPettingaのような投資家が注目している理由を説明するのに役立ちます。

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Netflixが2004年12月17日にこのリストに載ったときを考えてみてください…推薦時に1,000ドルを投資した場合、556,335ドルになっていたでしょう！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに載ったとき…推薦時に1,000ドルを投資した場合、1,160,572ドルになっていたでしょう！

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Jonathan Poncianoは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

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