ホルムズ海峡閉鎖の影響を受ける3つのETF。買うべきか？

主要ポイント

Vanguard Energy ETF は、少なくとも一時的に、高油価から恩恵を受けるでしょう。

Vanguard Consumer Staples ETF は、近い将来に苦戦する可能性が高いですが、信頼できる企業で満たされています。

景気後退が発生した場合、Vanguard Consumer Discretionary ETF は特に大きな打撃を受ける可能性があります。

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投資家は、大規模な世界的なイベントが金融市場に影響を与えることが予想される場合、常に優位性を求めています。場合によっては、利益を得るために資産を購入することを意味します。また、損失を回避するために資産を売却することを意味することもあります。中東における地政学的紛争には、いくつかの明確な勝者がいますが、投資家が考慮する必要がある長期的な影響も存在します。以下は、中東の混乱によって大きく影響を受ける可能性のある、3 つの Vanguard 交換上場投資信託 (ETF) です。

Vanguard Energy ETF: 高油価

中東における地政学的紛争の影響から、明白な勝者は石油と天然ガス生産者です。そのような企業が Vanguard Energy ETF (NYSEMKT: VDE) を構成しています。この ETF の経費率は 0.09%、利回りは約 2.2%、資産は 130 億ドルです。

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重要な点は、約 100 の銘柄で構成されるポートフォリオが、エネルギーセクターへの分散投資を提供することです。資産の約 39% が総合エネルギー企業に、約 23% が石油・ガス探査事業に投資されています。残りはエネルギーセクター全体に分散されていますが、ホルムズ海峡の閉鎖を考えると、精製分野の企業でさえ、原油価格が高いにもかかわらず好調な結果を見せています。実際、シャットダウンは石油と、それが変えられた製品の両方の供給を制限しました。

問題は、Vanguard Energy ETF がすでに 2026 年のこれまでの期間に大幅に上昇していることです。分散型のエネルギー投資を探している場合は、適切な選択肢ですが、より慎重な投資家は注意して行動すべきです。原油価格は不安定であり、急激な上昇の後には常に下落しており、紛争が最終的に終了すると、大きな下落リスクが生じる可能性があることを示唆しています。

Vanguard Consumer Staples ETF: 利益率が問題になる可能性がある

ホルムズ海峡の閉鎖は肥料の供給を減少させました。一方、高油価は、輸送費と生産費を増加させます。これらの問題は、食品やその他の日用品メーカーにとって大きな問題となり、Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT: VDC) にとって問題となります。

この ETF の経費率は 0.09%、利回りは 2.1%、資産は約 90 億ドルです。消費者がすでにコスト上昇を懸念している環境において、この ETF を構成する約 100 社の消費財メーカーは、コストの上昇に伴い利益率が縮小する可能性があります。これにより、投資家がすでに準備しているように見える弱い利益が発生します。この ETF は 3 月以降下落傾向にあります。

ただし、消費財メーカーは、景気が良い時も悪い時も、食品や歯磨き粉などの製品を販売しています。Vanguard Consumer Staples ETF が大幅に下落した場合、長期保有としてポートフォリオに追加する価値があるかもしれません。

Vanguard Consumer Discretionary ETF: 景気後退は非常に悪いニュース

次の ETF は Vanguard Consumer Discretionary ETF (NYSEMKT: VCR) です。ポートフォリオが自動車メーカー、小売業者、レストランなど、経済に敏感な企業で満たされているため、最もリスクが高い可能性があります。中東における地政学的紛争が世界経済を景気後退に導く場合、Vanguard Consumer Discretionary ETF は 2026 年のこれまでの期間でこれまでに経験したよりもさらに下落する可能性があります。

経費率は 0.09%、利回りは 0.8%、資産は約 60 億ドルです。他の Vanguard ETF と同様に、約 100 の株式を保有しています。所有する多くの株式の循環的な性質を考えると、ほとんどの投資家は注意して行動すべきです。注目すべきは、紛争が終了しても、景気後退のリスクは消えることはなく、それが世界エネルギー市場に与える持続的な影響を考えると、そのリスクは高まるということです。

最も有望なのは、消費財である可能性が高い

全体的に見ると、高油価はすでにエネルギー株の価格に反映されている可能性があります。したがって、Vanguard Energy ETF は、上昇の機会よりも下落のリスクの方が大きいかもしれません。景気後退は、消費財企業にとって非常に悪いニュースとなるため、Vanguard Consumer Discretionary ETF の購入は価値がないかもしれません。一方、Vanguard Consumer Staples ETF は、日常生活に必要な製品を生産する企業で満たされています。そのため、ほとんどの投資家にとって最も魅力的なオプションですが、ETF がより大幅に下落するのを待ってから乗り込むのが最善かもしれません。

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Reuben Gregg Brewer は、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool には、言及されている株式のいずれにもポジションはありません。The Motley Fool は、開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。