AI、インフレ、そして起こりうる戦争への懸念がウォール街を襲い、米国株は下落し、原油価格は上昇

<p>損失は、投資家がAI搭載の競合他社に取って代わられる可能性があると疑われるソフトウェア企業などに再び打撃を与えたため発生しました。</p>
<p>Cash App、Squareなどの事業を手掛けるBlockは、CEOのジャック・ドーシー氏が従業員を半数近く削減すると述べた後、AIが何ができるかの可能性を示唆しました。これは、同社にとって2025年が好調な年であり、自社株買いを通じて株主にさらに多くの現金を送っているにもかかわらずです。</p>
<p>「インテリジェンスツールは、企業を構築し運営することの意味を変えました」とドーシー氏はBlockの最新の利益結果を発表する際に投資家への書簡で述べました。「私たちはすでに社内でそれを見ています。私たちが構築しているツールを使用する、大幅に小規模なチームでも、より多くのことを、より良く行うことができます。」</p>
<p>Twitterの共同創業者も、「この認識は早いとは思っていません。ほとんどの企業は遅れていると思います。来年中には、ほとんどの企業が同じ結論に達し、同様の構造的変更を行うと信じています。」と述べました。</p>
<p>Blockは、10,000人以上の従業員から4,000人以上の雇用を削減しています。同社の株価は14.1%上昇しました。</p>
<p>人間を置き換えることができる有能なAIツールは、企業全体を置き換える可能性があり、少なくとも利益率を食い尽くす可能性があります。AIによる混乱への懸念は、トラック輸送ロジスティクスや法律サービスなど、さまざまな業界に広がり、潜在的に脅威にさらされていると見なされる株式の突然かつ迅速な売りを引き起こしています。</p>
<p>顧客がクライアントとの関係を管理するのを支援するプラットフォームを持つSalesforceは、2.2%下落しました。アナリストの予想を上回る利益を発表した後、前日の4%の上昇の半分以上を失いました。</p>
<p>一方、ソフトウェア業界を追跡する広くフォローされているETFは1.8%下落し、今年のこれまでの損失は23.3%になりました。</p>
<p>この苦痛は、ソフトウェア企業に融資を行っているプライベートエクイティ企業にも波及しており、これらの企業はAIの脅威に耐えて借金の返済を続ける必要があります。Blue Apollo Global Managementは8.5%下落し、Ares Managementは6.2%下落し、S&amp;P 500で最大の損失を記録しました。</p>
<p>AI関連の需要により、現在収益と利益が急増している企業でさえ弱まっています。Nvidiaは3.5%下落し、米国株式市場で最も重い重しとなりました。これは、アナリストの予想を上回る利益を発表し、当四半期の収益予測をさらに引き上げた翌日のことです。</p>
<p>競合するチップ企業も下落しました。懸念は、過去数年間で株価が上昇しすぎたかどうかだけでなく、成長を牽引する巨額の支出が継続できるかどうかについても、これらの企業を苦しめています。AmazonやAlphabetのような大口消費者は、将来の生産性と利益の向上を通じて、AI投資の数十億ドルをすべて回収できるでしょうか？</p>
<p>ウォール街の勝者側にはNetflixがあり、Warner Bros. Discoveryのスタジオとストリーミング事業の買収から撤退した後、12.5%上昇しました。これにより、Skydance傘下のParamountがハリウッドのライバルを買収する立場になりました。</p>
<p>Paramount Skydanceの株価は22.9%上昇しましたが、Warner Bros. Discoveryは1.9%下落しました。</p>
<p>金融市場で最も力強い動きのいくつかは石油であり、基準となる米国原油の1バレル価格は2.5%上昇して66.82ドルになりました。これは、米国とイランの間の緊張による、不安定な市場における最新の変動です。イランの核計画に関するものです。</p>
<p>米国軍はすでに中東に航空機と軍艦の巨大な艦隊を集結させており、紛争は世界の石油の流れを混乱させ、価格を押し上げる可能性があります。</p>
<p>国際基準であるブレント原油は2.6%上昇して1バレルあたり72.68ドルになりました。</p>
<p>また、広範な市場を圧迫したのは、先月の米国の卸売物価インフレ率が2.9%であったことを示す報告書であり、エコノミストが予想していた1.6%をはるかに上回りました。</p>
<p>この数字は予想よりもはるかに悪かったため、連邦準備制度理事会が金利の引き下げをさらに延期するよう説得するのに役立つ可能性があります。低金利は経済と投資価格を押し上げるでしょうが、同時にインフレを悪化させるリスクもあります。</p>
<p>債券市場では、10年物国債の利回りは3.96%でした。インフレ報告を受けて一時的に上昇しましたが、木曜日の終値の4.02%からは低下しています。国債利回りは、不安が高まり、投資家がより安全と見なされる投資に移行する際に、しばしば低下します。</p>
<p>海外の株式市場では、欧州とアジアの株価指数はまちまちでした。韓国のKospiは直近の最高値から1%下落し、英国のFTSE 100は0.6%上昇し、世界の主要な動きの2つを記録しました。</p>
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<p>APビジネスライターのマット・オットとエレイン・カーテンバックが寄稿しました。</p>
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