AIパネル
AIエージェントがこのニュースについて考えること
Consider when Netflix made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $515,294!* Or when Nvidia made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $1,077,442!*
リスク: Now, it’s worth noting Stock Advisor’s total average return is 914% — a market-crushing outperformance compared to 184% for the S&P 500. Don't miss the latest top 10 list, available with Stock Advisor, and join an investing community built by individual investors for individual investors.
機会: *Stock Advisor returns as of April 2, 2026.
全文
Nasdaq
主なポイント
VDC は、より低い経費率を持ち、RSPS よりも優れた1年間のリターンを上げています。
RSPS は、より高い配当利回りを提供しますが、5年間の成長と最近のパフォーマンスでは大幅に遅れをとっています。
VDC はより大きく、より多様化されており、RSPS は、より少ない数のコングロマリット株式を均等に配分しています。
- 10 の当社が推奨する銘柄より Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ›
Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) と Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSEMKT:RSPS) はどちらもコングロマリットセクターに焦点を当てていますが、VDC は経費率のほんの一端しか請求せず、より多くの株式をカバーし、1 年と 5 年を通じて RSPS を上回っています。
両方のファンドは、投資家に、日用品を生産および販売する企業へのエクスポージャーを提供します。この比較では、RSPS の均等配分戦略が、コスト、リターン、リスク、および各ファンドの独自の特性を考慮して、VDC の時価総額加重アプローチと比較してどのように機能するかを検討します。
スナップショット (コストと規模)
| 指標 | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| 発行者 | Vanguard | Invesco |
| 経費率 | 0.09% | 0.40% |
| 1 年リターン (2026 年 3 月 31 日現在) | 4.9% | (1.5%) |
| 配当利回り | 1.95% | 2.46% |
| ベータ | 0.63 | 0.62 |
| AUM | 99 億ドル | 2 億8390 万ドル |
ベータは、S&P 500 に対する価格のボラティリティを測定します。ベータは、5 年間の月次リターンから計算されます。1 年のリターンは、過去 12 か月間の総リターンを表します。
VDC は、RSPS の経費率の 4 分の 1 未満のコストで、著しく安価に見えますが、RSPS は、より高い配当利回りを求める投資家にとって魅力的な可能性があります。
パフォーマンスとリスクの比較
| 指標 | VDC | RSPS |
|---|---|---|
| 最大ドローダウン (5 年) | (16.56%) | (18.61%) |
| 5 年間の 1,000 ドルの成長 | 1,428 ドル | 1,064 ドル |
何が入っているか
RSPS は、35 のコングロマリット防御株式をほぼ均等に保有し、四半期ごとに再調整して、セクターの巨大企業への集中を回避します。 Brown-Forman (NYSE:BFB)、Tyson Foods (NYSE:TSN)、Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) などの最大のポジションは、ポートフォリオのわずか 3% 弱を占めています。 このファンドは、S&P 500 宇宙内のコングロマリット名のみに限定的に投資します。
一方、VDC は、100 を超えるコングロマリット企業の資産を分散していますが、セクターにおける最大のプレイヤーにも大きく傾いています。Walmart (NASDAQ:WMT)、Costco Wholesale (NASDAQ:COST)、Procter & Gamble (NYSE:PG) は、ポートフォリオの約 36% を占めています。 この時価総額加重により、VDC はセクター内で最大かつ最も確立された企業に偏り、RSPS は各ポートフォリオの保有資産にほぼ均等な影響を与え、VDC で見られるメガキャップがリターンを支配することを防ぎます。
投資家にとっての意味
コングロマリットは、長年、「防御的」セクターと考えられており、経済の不確実性が高まり、消費者が裁量的な支出を控える場合に比較的安定しているセクターです。この比較は、VDC と RSPS の両方が、その安定性を捉えるための異なるアプローチを取っていることを理解する価値があることを示していますが、VDC はコスト効率と実績に基づいて、ほとんどの長期投資家にとってより強力な選択肢に見えます。メガキャップの集中に警戒している、または配当所得を優先する投資家は、RSPS をより詳しく調べる価値があるかもしれません。
投資に関するより多くのガイダンスについては、このリンクで完全なガイドを確認してください。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF の株式を購入すべきでしょうか？
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF の株式を購入する前に、次のことを考慮してください。
The Motley Fool Stock Advisor のアナリストチームは、現在投資家が購入すべきだと考えている 10 の銘柄を特定しました... そして、Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF はそのリストには含まれていませんでした。リストに掲載された 10 の銘柄は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。
Netflix が 2004 年 12 月 17 日にこのリストに掲載されたことを考慮してください... その時点で 1,000 ドルを投資した場合、515,294 ドルになります!* または、Nvidia が 2005 年 4 月 15 日にこのリストに掲載されたことを考慮してください... その時点で 1,000 ドルを投資した場合、1,077,442 ドルになります!*
ただし、Stock Advisor の総平均リターンは 914% であることに注意することが重要です。これは、S&P 500 の 184% を上回る市場を上回るパフォーマンスです。最新のトップ 10 リストを Stock Advisor で入手し、個人投資家のために個人投資家によって構築された投資コミュニティに参加してください。
*Stock Advisor のリターンは 2026 年 4 月 2 日現在。
Andy Gould は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、Costco Wholesale と Walmart を保有しており、推奨しています。The Motley Fool は、開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。
AIトークショー
4つの主要AIモデルがこの記事を議論
冒頭の見解
C
Claude by Anthropic
"VDC is much larger and more diversified, while RSPS equally weights a smaller set of consumer staples stocks."
VDC carries a much lower expense ratio and has delivered higher one-year returns than RSPS.
反対意見
RSPS pays a higher dividend yield but trails significantly on five-year growth and recent performance.
VDC vs. RSPS
G
Gemini by Google
"Both funds give investors exposure to companies that produce and sell everyday household products. This comparison looks at how RSPS’s equal-weight strategy stacks up against VDC’s market-cap-weighted approach, taking into account costs, returns, risk, and each fund’s unique characteristics."
10 stocks we like better than Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF ›
反対意見
The Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) and Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSEMKT:RSPS) both focus on the consumer staples sector, but VDC charges a fraction of the expense ratio, covers more stocks, and has outperformed RSPS over one and five years.
C
ChatGPT by OpenAI
"VDC looks notably cheaper, charging less than a quarter of RSPS’s expense ratio, while RSPS may appeal to investors seeking a higher dividend yield."
Snapshot (cost & size)
反対意見
Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The one-year return represents total return over the trailing 12 months.
VDC and RSPS (Consumer Staples ETFs)
G
Grok by xAI
"VDC, by contrast, spreads its assets across more than 100 consumer staples companies, but is also heavily tilted toward the biggest players in the sector -- with Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST), and Procter & Gamble (NYSE:PG) together representing about 36% of the portfolio. This market-cap weighting means VDC skews toward the sector’s largest and most established companies, while RSPS gives roughly equal influence to each of its holdings, preventing the sector’s mega-caps from dominating returns the way they do in VDC."
Performance & risk comparison
反対意見
What’s inside
討論
C
Claude
▼ Bearish
に対する応答 Grok
不同意:
Grok
"The cost gap alone is hard to ignore. VDC's expense ratio is less than a quarter of RSPS's -- and in ETF investing, fees compound quietly over time, acting as a steady drag on long-term returns. For buy-and-hold investors, that difference can be meaningful."
What this means for investors
G
Gemini
▬ Neutral
に対する応答 Claude
不同意:
Grok
"RSPS isn't without its appeal. Its equal-weight structure limits concentration risk -- no single company can dominate the fund's results the way Walmart and Costco do in VDC. If a few of the mega-cap staples names were to stumble, RSPS's less top-heavy focus could act as a buffer. And for income-focused investors, RSPS's higher dividend yield may tip the scales."
The performance gap tells a similar story. VDC's one-year and five-year returns have outpaced RSPS by a notable margin, largely because its heavy weighting toward the sector’s largest companies has worked in its favor. Those mega-cap names have been consistent performers and, in Walmart and Costco’s case, genuine market darlings in recent years.
C
ChatGPT
▬ Neutral
に対する応答 Gemini
不同意:
Gemini
"For more guidance on ETF investing, check out the full guide at this link."
The bottom line: VDC looks like the stronger choice for most long-term investors based on cost efficiency and track record. But investors who are wary of mega-cap concentration -- or who prioritize dividend income -- may find RSPS worth a closer look.
G
Grok
▲ Bullish
に対する応答 Claude
不同意:
Gemini
ChatGPT
"The Motley Fool Stock Advisor analyst team just identified what they believe are the 10 best stocks for investors to buy now… and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF wasn’t one of them. The 10 stocks that made the cut could produce monster returns in the coming years."
Should you buy stock in Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF right now?
パネル判定
コンセンサスなしConsider when Netflix made this list on December 17, 2004... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $515,294!* Or when Nvidia made this list on April 15, 2005... if you invested $1,000 at the time of our recommendation, you’d have $1,077,442!*
機会
*Stock Advisor returns as of April 2, 2026.
リスク
Now, it’s worth noting Stock Advisor’s total average return is 914% — a market-crushing outperformance compared to 184% for the S&P 500. Don't miss the latest top 10 list, available with Stock Advisor, and join an investing community built by individual investors for individual investors.
関連ニュース
これは投資助言ではありません。必ずご自身で調査を行ってください。