長年にわたる受動的な収入？ 今すぐ購入すべきエネルギー株2銘柄

エネルギーセクターは、どこを見るかによって、耐久的な受動的な収入を得るための素晴らしい情報源となる可能性があります。 商品価格の変動は、多くのエネルギー企業のキャッシュフローに影響を与える可能性がありますが、その変動が収益に与える影響を抑制するように設計されたビジネスモデルを持つ企業もあり、成長する配当をサポートするための安定したキャッシュフローを生成できます。
エンブリッジ（NYSE: ENB）とブルックフィールド・リニューアブル（NYSE: BEPC）（NYSE: BEP）は、数十年にわたってエネルギーセクターにおける配当の堅実な存在です。 今後も高利回りで着実に上昇する配当を支払うことができる強力な立場にあります。 これらは、現在購入できる受動的な収入のための優れたエネルギー株です。
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配当の増加を続けるための十分な燃料
エンブリッジは70年以上前から配当を支払っています。 これが配当を15年連続で引き上げる年になります。 エンブリッジは過去30年間で年率9％の複利成長率で配当を成長させてきました。 今年は3.1％です。 カナダのパイプラインおよび公益事業会社の配当は、現在、魅力的な5.9％の利回りを提供しています。
このエネルギー企業は、非常に低いリスクの財務プロファイルで高利回りの配当を裏付けています。 会社の収益の約98％は、安定したコストサービスまたは契約資産から得られます。 一方、同社は安定したキャッシュフローの60％から70％を配当に支払っています。 エンブリッジはまた、目標範囲の低端に向かってトレンドするレバレッジ比率を備えた健全な格付けのバランスシートを持っています。
同社の保守的な財務プロファイルは、配当を非常に持続可能な基盤に置きます。 また、エネルギーインフラストラクチャ事業を拡大するための多くの財務的柔軟性もエンブリッジに提供します。 現在、2029年までにサービスを開始する予定の商業的に確保された多額の資本プロジェクトのバックログを持っています。 これらのプロジェクトは主に、新しい天然ガスパイプライン、天然ガス公益事業の拡大、再生可能エネルギープロジェクトなど、低炭素エネルギーをサポートしています。
このバックログは、エンブリッジの成長の可能性に関する多くの可視性を提供します。 2026年までに年率3％の複利で1株あたりキャッシュフローを成長させ、その後は約5％/年で成長すると予想しています。 この成長は、年率3％から5％の範囲での配当の増加をサポートするはずです。
強力な成長ドライバー
ブルックフィールド・リニューアブルは、2001年から年率6％の複利成長率で配当を成長させてきました。 一方、今年はブルックフィールド・リニューアブルが配当を5％以上引き上げる14回連続です。 世界有数の再生可能エネルギー生産者の配当は、現在5.5％の利回りを提供しています。
この高利回りの配当も非常に持続可能な基盤にあります。 ブルックフィールド・リニューアブルは、公益事業および大企業顧客との長期的な電力購入契約（PPA）の下で生産する電力の大部分を販売するため、非常に安定したキャッシュフローを生み出しています。 ほとんどのPPAがインフレに連動しているため、同社の大規模な発電ポートフォリオは約2％から3％/年の安定した成長キャッシュフローを生み出します。
インフレ連動型レートの引き上げは成長ドライバーの1つに過ぎません。 ブルックフィールドは、既存のPPAの満了に伴い、電気に対する市場レートの上昇も期待しています。 そのようなマージン向上の活動は、1株あたりキャッシュフローにさらに2％から4％を追加するはずです。
さらに、ブルックフィールドは追加の再生可能エネルギー容量の開発に多額の投資を行っています。 同社は、現在の46 GWの運用能力の4倍以上である200ギガワット（GW）のプロジェクトを開発パイプラインに持っています。 同社は、昨年実績の7 GWから2027年までに年間10 GWに開発能力を拡大すると予想しています。 これらのプロジェクトは、1株あたりキャッシュフローに4％から6％を追加するはずです。
最後に、ブルックフィールドは、買収の成功に関する長い実績を持っています。 同社とそのパートナーは、昨年、ブルックフィールドに18億ドル（純額125億ドルの記録）を新たに投資または投資することを決定しました。 新しい機会が発生した場合に、新しい投資を行うための十分な流動性を確保しています。
ブルックフィールドは、その成長ドライバーが今後10年間で1株あたりキャッシュフローの年間10％以上の成長を促進すると信じています。 これにより、年率5％から9％の範囲で配当を成長させ続けることができるはずです。
トップクラスのエネルギー配当株
エンブリッジとブルックフィールド・リニューアブルは、数十年にわたって配当の耐久性を証明してきました。 両社は非常に安定したキャッシュフローを生み出し、保守的な財務プロファイルを備えているため、高利回りの配当は確固たる基盤に置かれています。 運営の継続的な拡大のための機会を活かすための多くの財務的柔軟性があるため、今後数十年にわたって高利回りの配当を増加させ続けることができるはずです。 これらは、長期保有に適した理想的な受動的な収入株です。
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マット・ディラーロは、ブルックフィールド・リニューアブル、ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ、エンブリッジを保有しています。 Motley Foolは、エンブリッジを推奨しています。 Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。