ウォーレン・バフェットは1950年代に「ダウを殺した」と述べ、年率50%を再び稼げると信じていた。彼のロードマップに従え

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ウォーレン・バフェット氏が 2025 年末にバークシャー・ハサウェイの CEO 役を退いたものの、伝統的な意味での引退はしていません。95 歳になっても、同社の会長として週 5 日オフィスに出勤しており、「私は死後約 5 年間は働き続ける (1)」と曾て言った男にふさわしい行動と言えるでしょう。
バフェット氏はまた、バークシャー・ハサウェイの一部を所有していますが、死後 10 年から 20 年かけてそのすべての株式を慈善活動に寄付する予定です。そして、オマハの賢人として知られるバフェット氏は、巨額のリターンを生み出すことで有名であるため、その株式はかなりの金額になるでしょう。
1965 年から 2025 年にかけて、彼の会社は年平均 19.7% の複利成長率を達成し、その 60 年間の期間における S&P 500 の平均年間リターン 10.5% を大幅に上回りました。現在、バークシャー・ハサウェイの現金および米国財務省保有資産は 3700 億ドルを超える (2) になっています。
そして、バフェット氏は、比較的少額から再び巨額の富を築くことができると信じています。
1999 年、彼は Bloomberg Businessweek に、「私が達成した最高の収益率は 1950 年代でした。私は Dow を倒しました。数字を見てください (3)」と言いました。
そして、彼は再びそれを成し遂げることができると確信しており、「私は 100 万ドルで年間 50% の収益を上げることができると思います。いや、私はそう確信しています。それを保証します」と述べています。
26 年後、その自信は揺るぎません。彼がどのようにそれを行うかをご紹介します。
Moody's Manuals は、金融サービス会社 Moody's が上場株式に関する一連の出版物でした。これらのテキストは、さまざまな業界、企業、および証券に関する詳細な情報を提供しました。
「私は 20 歳か 21 歳のときに、あらゆる種類の興味深いことを見つけました」とバフェット氏は 2024 年のバークシャー・ハサウェイの株主総会で述べています (4)。
彼は、献身的な調査のおかげで、さまざまな業界や企業、さらにはあまり知られていない企業がどのように機能するかについて、広範な知識を得ることができました。彼は、この種の行動が優位性をもたらすことができると信じています。
「現在、Moody's Manuals やそれに相当するものは何であるかわかりませんが、私はあらゆる小さなことについてすべてを知ろうとし、何かを見つけます」と彼は述べています。
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バフェット氏のコメントは、彼が何をしたいかであり、必ずしも平均的な人が何をすべきかではありません。彼は投資を情熱と考えており、株式の選択が平均的な投資家にとって最適な戦略ではないと以前に述べたことがあります。
実際、2021 年のバークシャー・ハサウェイの株主総会で、バフェット氏は「平均的な人は株式を選ぶことができないと思います (5)」と述べています。
代わりに、彼はほとんどの人が低コストの S&P 500 インデックスファンドに資金を投資すべきだと繰り返し述べています。
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バフェット氏が述べたように、もし彼が今日 100 万ドルから始める必要があるとしたら、彼は今日、Moody's Manuals の同等物に詳細に目を通し、大口ファンドには適さないものを含む機会を見つけることで、知識を身につけるでしょう。
これらのテキストは今日でも見つけることができます。Mergent Manuals と呼ばれています。Mergent, Inc. は 1998 年に Moody's Financial Information Services 部門を買収しました (6)。
今日の投資家は、バフェット氏が最初に投資を始めたときには存在しなかったツールやリソースも利用できます。たとえば、米国証券取引委員会 (SEC) の EDGAR データベースを使用すると、投資家は上場企業の詳細な提出書類や報告書にアクセスできます。
投資の伝説は、年間 50% のリターンが達成可能であると信じていますが、それには単なる野心以上のものが必要であることを認めています。
「100 万ドルで年間 50% の収益を上げることができますが、その主題を愛している必要があります。お金を愛しているだけではいけません」と彼は 2024 年の株主総会で説明しました。「人々は、ただそれらを探すのが好きだから、他の分野で他のものを見つけます。」
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自分自身に投資しましょう (1); バークシャー・ハサウェイ (2); Bloomberg (3); CNBC Television (4); CNBC (5); Mergent (6)
この記事は情報提供のみを目的としており、アドバイスと解釈されるべきではありません。いかなる保証も伴いません。