SoundHound AIは5年後どうなるか？

Key PointsSoundHound AI は、いくつかの主要なパートナーとの関係を拡大しています。
音声認識のスペシャリストは、年間売上高の見通しを引き上げました。
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SoundHound AI は、市場で最も人気のある純粋な人工知能 (AI) 銘柄の 1 つです。また、目覚ましい成長も示しており、最近では好調な四半期を報告しました。しかし、AI 投資機会は数か月や四半期で測られるものではなく、数年で測られます。
その結果、SoundHound AI の投資家は、地平線に目を向け、今後 5 年間で同社がどこに向かっているかを考慮する必要があります。これにより、現在何を行うのが最良の投資効果につながるかを判断できます。
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SoundHound AI は、第 2 四半期に爆発的な成長を遂げました
SoundHound AI は、AI 技術と音声認識を組み合わせたもので、新しい概念ではありません。Siri や Alexa などの音声アシスタントはすでに存在しますが、そのパフォーマンスは期待を裏切るものでした。SoundHound はこれらの次の段階であり、人間の同僚を上回る結果を生み出しています。
同社のプラットフォームは、レストランや自動車アプリケーションで広く展開されており、ヘルスケアや金融サービスにも拡大しています。同社は後者のセクターで大きな勢いを得ており、世界トップ 10 の金融機関 7 社を顧客としています。
SoundHound AI の売上高は、第 2 四半期に前年同期比 217% 増加しました。また、年間売上高の見通しを約 1億6700 万ドルから 1億6900 万ドルに引き上げました。
同社は売上高の成長において非常にうまくいっていますが、収益性は期待を裏切るものです。第 2 四半期には、営業損失が 7800 万ドルに達し、これは、7800 万ドルの収益のほぼ 2 倍に相当します。これは、市場シェアの獲得に注力しているため、しばらくの間は利益を上げることが難しいという、AI 投資家が理解する必要のある重要な要素です。
今後 5 年間で、同社は転換点に達し、利益を上げられるようになる可能性がありますが、それはその期間の終盤になると思われます。利益を予測することが難しいため、当社が参照できる指標は売上高のみです。
株式を所有するには多額のプレミアムを支払う必要があります
同社の売上高の拡大ペースが永遠に続くことはありえません。ウォール街のアナリストは、2026 年の成長率を 29% と予測しています。さらに、SoundHound は過去数年間で多くの買収を行っており、購入による成長と有機的な成長の区別はさらに困難になっています。現在の株価では、市場はすでに大幅な成長を織り込んでいます。
売上高の 46 倍という SoundHound AI は、決して安くありません。また、その将来の成長の多くはすでに株価に織り込まれています。通常、ソフトウェア株は売上高の 10 倍から 20 倍で取引されますが、年間売上高を 3 倍に成長しているわけではありません。
したがって、このビジネスは、高い成長、高い評価額、利益ゼロという、分析が難しい組み合わせになります。5 年後には、同社は巨大な利益と、あらゆるビジネスが利用できるプラットフォームを備えた、大規模な AI リーダーになる可能性があります。このシナリオでは、SoundHound AI は間違いなく有望な株式であり、今日、すべてのペニーの価値があります。一方、競合他社が優れた製品を開発し、SoundHound が成長するのに苦労する可能性があります。
5 年後を見通しては、これは不可能です。今日、同社が得ている成功と、同社が築いている関係を考慮すると、後者のシナリオが発生する可能性は低いと考えています。ただし、現在の高株価は、来年まで売上高を倍増させることができない場合、将来の堅調なリターンを阻害する可能性があります。
SoundHound AI は、高いリターンまたは高い損失をもたらす可能性のある非常にリスクの高い株式です。同社とその製品を信じている場合は、ポートフォリオの 1% を超えない範囲でポジションを取っても問題ありません。そうすることで、上昇を継続すれば大きな違いを生むことができますが、失敗した場合でもポートフォリオを崩壊させることはありません。
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SoundHound AI の株式を購入する前に、次のことを考慮してください。
The Motley Fool Stock Advisor のアナリストチームは、現在投資家が購入すべきだと考えている 10 社の最高級の銘柄を特定しました… そして、SoundHound AI はそのリストには含まれていませんでした。このリストに選ばれた 10 社は、今後数年間で莫大なリターンを生み出す可能性があります。
2004 年 12 月 17 日にこのリストに Netflix が掲載されたことを思い出してください… 当時 1,000 ドルを投資した場合、654,624 ドルになります!* または、2005 年 4 月 15 日にこのリストに Nvidia が掲載されたことを思い出してください… 当時 1,000 ドルを投資した場合、1,075,117 ドルになります!*
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Keithen Drury は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、言及されている銘柄のいずれにもポジションを持っていません。The Motley Fool は、開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解を反映するものではありません。