バイオジェン株が水曜日に勝利に恵まれた理由

主要なポイント

同社は、多発性硬化症治療における従来の強みからの転換を継続しています。

最近のApellis Pharmaceuticalsの買収はまもなく完了し、大きな影響を与えるでしょう。

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著名なバイオテクノロジー企業Biogen (NASDAQ: BIIB) は、水曜日に株式市場で大きな存在感を示しました。同社は最新の四半期決算を発表し、投資家は目見積もりを上回る数字に反応して株式に買いを入れたものの、著しいガイダンスの引き下げがありました。取引日の終わりに、バイオジェンの株価は6%上昇しました。

成長のボトルネック

2026年の第1四半期のバイオジェンの総収益は24億8000万ドルで、前年比2%増加しました。これは、コンセンサス予測の22億5000万ドルを上回るものでした。

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収益性はより劇的に改善しました。ベテランバイオテクノロジー企業の一般的に認められた会計原則（GAAP）に準拠しない当期純利益は19%増加し、わずかに5億2900万ドル、または1株当たり3.57ドルとなりました。アナリストは、1株当たり2.95ドル程度しか予測していませんでした。

その名にふさわしく、バイオジェンの「成長製品」ポートフォリオは、前年比収益の改善の原動力でした。アルツハイマー病の初期段階を標的とするLeqembiの売上高は74%増加し1億6800万ドルに達しました。その他の二桁成長を遂げた製品には、現在、米国食品医薬品局（FDA）が承認しているフリードリヒ運動失調症の唯一の治療薬であるSkyclarysが含まれます。

1ドルの差

一方で、バイオジェンは年間収益性のガイダンスを引き下げました。現在は、調整後当期純利益が1株当たり14.25ドルから15.25ドルになると予想しており、これは以前の15.25ドルから16.25ドルの予測の端の両方で1ドル減少しています。これは、予想される買収済みの研究開発費の計上によるものです。

バイオジェンは、2025年と比較して、引き続き単一桁の中間程度の割合で収益が減少すると予想しています。

ただし、これらの予測には、バイオジェンが現在56億ドルの取引で買収しようとしている同業のApellis Pharmaceuticalsは含まれていません。買収は近い将来に完了する見込みです。

バイオジェンは、多発性硬化症治療の専門家から、他のより潜在力の高い治療法へと長期的な変革を続けています。これはすでに結果を生み出しており、今後もそうなるだろうと確信しています。私はバイオジェンの株式を購入したいと思います。

今、バイオジェンの株式を購入すべきか？

バイオジェンの株式を購入する前に、以下の点を考慮してください。

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Netflixが2004年12月17日にこのリストに掲載されたことを思い出してください…その時にお金を1,000ドル投資した場合、497,606ドルになります！ または、Nvidiaが2005年4月15日にこのリストに掲載されたことを思い出してください…その時にお金を1,000ドル投資した場合、1,306,846ドルになります！

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Eric Volkmanは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。The Motley FoolはBiogenを推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。