なぜタワー半導体が今週30%以上急騰したのか

主なポイント
タワー半導体は、AIデータセンターにおけるシリコンフォトニクスの成長から引き続き恩恵を受けています。
イスラエル拠点のこのファウンドリーは、今週2つの技術発表を行いました。
さらに、シリコンフォトニクスチップメーカーは業界会議を開催し、主要なプレーヤーが有望な長期的な見通しを明らかにしました。
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S&P Global Market Intelligenceのデータによると、特殊ノード半導体メーカーであるタワー半導体（NASDAQ: TSEM）の株価は、今週の木曜日の取引終了時点で31.5%急騰しました。
タワー半導体は、人工知能インフラストラクチャに対する継続的な熱意から恩恵を受け、今週、いくつかの追い風を受けました。NvidiaがGTC会議を開催し、一部のメモリ企業が好調な決算を発表しただけでなく、今週半ばに開催された大規模なシリコンフォトニクス会議が、大幅な上昇に貢献しました。
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タワー半導体は「SiPho」チップの主要なファウンドリーであるため、それに追随して大幅な急騰を見せました。さらに、タワー半導体は今週、いくつかの技術関連の発表を行い、楽観的な雰囲気に貢献しました。
タワー半導体はフォトニクスパートナーシップを締結し、新しいパワープラットフォームを発表
月曜日、タワー半導体は、AIネットワーキング企業であるOriole Networksとの新しいパートナーシップを発表しました。Orioleは、拡張可能なモデルのための光学的ルーティングインフラストラクチャ（PRISM AI fabric）の開発者であり、同社は、このテクノロジーがAIデータセンターのネットワークボトルネックを緩和し、スケールアップ（データセンター内）とスケールアウト（データセンター間）の両方でAIネットワーキングの遅延を低減すると主張しています。タワー半導体のRF事業のGMであるDr. Ed Preislerは、プレスリリースで、「Orioleとの共同作業は、クラスターを拡張し、今日の遅延の壁を打ち破ることができるAIバックエンドネットワーキングを市場に投入するための重要な一歩です。」と述べています。
Orioleの発表は、シリコンフォトニクストランシーバーの製造におけるリーダーシップのおかげで、過去1年間で急騰を遂げているタワー半導体にとって、さらなる顧客獲得となります。
タワー半導体の発表に加えて、主要なフォトニクスチップメーカーが今週、ロサンゼルスの光ファイバー通信会議に集まりました。特に、フォトニクスチップメーカーであるLumentum（NASDAQ: LITE）は、会議で投資家を魅了する長期的な財務モデルを発表し、今後9〜12か月以内に四半期売上高が12億5000万ドルに達し、その後1年以内に四半期売上高が20億ドルの規模に達すると予測しています。
参考までに、Lumentumは過去12か月でわずかに20億ドル以上の総売上高を計上しました。したがって、その新しい見通しは、シリコンフォトニクスセクターの爆発的な成長を予測しています。以前は、フォトニクスは主にデータセンター間の接続に使用されていました。しかし、現在、このテクノロジーはAIデータセンター自体で従来の銅ベースのネットワークテクノロジーに取って代わる可能性があるように見えます。
そして、シリコンフォトニクスチップセットが急増すると予想される一方で、タワー半導体が製造するパワー半導体も同様に急増する可能性があります。火曜日、タワー半導体は最新のBCD（バイポーラ-CMOS-DMOS）テクノロジーを発表し、これはGen3パワーマネジメントプラットフォームの一部です。この新しい世代は、EVやエネルギーインフラストラクチャの従来の市場を超えて、電力消費が多く、熱を発生するAIデータセンターをサポートするために、最新の高電流パワーチップのサイズを縮小し、効率を向上させ続けるはずです。
フォトニクス株は好調
先週の急騰により、タワー半導体は過去最高値に戻り、株価は過去1年間で335%上昇しています。これは印象的ですが、シリコンフォトニクスおよび高速光トランシーバーを製造する実質的にすべての半導体企業の驚異的なパフォーマンスを反映しています。
AIへの移行は、半導体業界の多くの企業を押し上げているようです。まずAI GPU、次にファウンドリー、次にメモリ企業がいました。2026年には、焦点はCPU、フォトニクス、パワーチップにシフトしています。そして、多くのチップメーカーがこの機会を活かそうとする中で、タワー半導体のような、困難なチップ製造に取り組む数少ない企業は、大きな恩恵を受けています。
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Billy Dubersteinとそのクライアントは、言及されている銘柄のいずれに対してもポジションを持っていません。The Motley Foolは、LumentumとNvidiaにポジションを持っています。The Motley Foolは、開示ポリシーを持っています。
ここに記載されている見解と意見は、著者の見解と意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.のものを反映するものではありません。