LU Lufax Holding Ltd American Depositary Shares, each representing two (2) Ordinary Shares
NYSE · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 4월 30, 2026
$1.02
· 52주 범위 %
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$1.0252주 저점
$4.3552주 고점
EPS
$0.71
매출
$5.59B
내 배지
52주 범위
$1–$4
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$2
P/E
·
ROE
-2.6%
순이익률
-37.5%
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LU 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2023년 12월 15일 | 1-for-4 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.59B2018-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.712018-12-31 → 2023-12-31
순이익률-37.5%2020-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | LU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (세전 마진) | -10.3%5년 평균 ≈4.9% | ≈4.9% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -37.5%5년 평균 ≈-12.4% | ≈-12.4% | · | · | |
| ROA | -1.0%5년 평균 ≈-0.01% | ≈-0.01% | · | · | |
| ROE | -2.6%5년 평균 ≈0.81% | ≈0.81% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | LU | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.05년 평균 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$191.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율0.00%
연간 지급액≈$4.84
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 4, 2024 | $2.42 | USD | ≈126.9% |
| 10월 11, 2023 | $0.16 | USD | ≈24.0% |
| 4월 5, 2023 | $0.20 | USD | ≈30.6% |
| 10월 12, 2022 | $0.68 | USD | ≈23.7% |
| 4월 7, 2022 | $1.36 | USD | ≈6.2% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-575.8%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 9월 30일 | $-0.16 | $-0.01 | — | |
| 2024년 6월 30일 | $-0.19 | $0.04 | -636.7% | |
| 2023년 12월 31일 | $-0.21 | $-0.02 | -1017.0% | |
| 2023년 9월 30일 | $0.04 | $0.15 | -73.8% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.59B | $8.16B | $15.32B | $29.21B | $38.29B | $41.22B | $41.93B | |
| SG&A Expense | $1.92B | $2.02B | $2.35B | $2.89B | $3.56B | $2.98B | $2.85B | |
| Interest Expense | $258M | $85M | $349M | $1.17B | $996M | $2.87B | $1.52B | |
| Interest Income | $723M | $1.03B | $1.42B | $1.31B | $821M | $364M | $463M | |
| Pretax Income | $-578M | $-2.08B | $1.59B | $12.05B | $23.40B | $17.91B | $19.43B | |
| Income Tax | $1.13B | $1.52B | $635M | $4.19B | $6.69B | $5.63B | $6.12B | |
| Net Income | $-2.10B | $-3.87B | $810M | $7.78B | $16.80B | $12.35B | $13.33B | |
| EPS (Basic) | · | · | $0.71 | $6.79 | · | $11.19 | $12.27 | |
| EPS (Diluted) | · | · | $0.71 | $6.78 | · | $11.10 | $12.27 | |
| Shares (Basic) | 1,733,378,000 | 1,395,149,000 | 1,146,175,000 | 1,145,050,000 | 1,181,850,000 | 1,104,155,000 | 1,086,698,914,000 | |
| Shares (Diluted) | 1,733,378,000 | 1,395,149,000 | 1,147,162,000 | 1,147,368,000 | 1,359,752,000 | 1,126,029,000 | 1,086,698,914,000 |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $11.09B | $11.80B | $18.58B | $29.59B | $26.52B | $23.79B | $7.31B | |
| PP&E (Net) | $54M | $64M | $186M | $330M | $380M | $424M | $517M | |
| Goodwill | $9.17B | $9.18B | $8.91B | $8.91B | $8.92B | $9.05B | $9.05B | |
| Intangibles | $912M | $956M | $875M | $885M | $899M | $1.88B | $1.90B | |
| Total Assets | $208.11B | $203.54B | $234.38B | $350.97B | $360.43B | $248.89B | $149.53B | |
| Total Liabilities | $126.07B | $119.94B | $141.89B | $257.29B | $265.87B | $165.74B | $101.39B | |
| Retained Earnings | $56.70B | $58.80B | $62.67B | $61.86B | $55.94B | $40.93B | $29.35B | |
| Stockholders' Equity | $79.83B | $81.77B | $90.94B | $92.06B | $93.05B | $81.56B | $48.04B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $12.47B | $1.82B | $12.72B | $4.96B | $4.99B | $7.12B | $2.19B | |
| Investing Cash Flow | $-16.47B | $2.67B | $-3.47B | $7.99B | $314M | $-15.00B | $-11.01B | |
| Dividends Paid | $0 | $5.13B | $1.44B | $7.72B | $0 | $0 | · | |
| Financing Cash Flow | $3.32B | $-11.28B | $-20.25B | $-9.93B | $-2.45B | $24.87B | $-2.61B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | -37.5% | -47.4% | 5.8% | 29.8% | 43.9% | 30.0% | · | |
| Pretax Margin | -10.3% | -25.5% | 10.7% | 44.5% | 61.1% | 43.5% | · | |
| ROA | -1.0% | -1.8% | 0.30% | 2.5% | 5.5% | 6.2% | · | |
| ROE | -2.6% | -4.5% | 0.96% | 9.3% | 19.2% | 19.1% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $3.22 | $5.85 | $13.36 | $25.47 | $0.03 | $0.04 | · | |
| Cash Flow / Share | $7.20 | $1.30 | $13.10 | $3.88 | $0.00 | $0.01 | · | |
| EPS (TTM) | · | · | $0.71 | $6.78 | · | $11.10 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.59B | $8.16B | $15.32B | $29.21B | $38.29B | $41.22B | · | |
| Net Income TTM | $-2.10B | $-3.87B | $810M | $7.78B | $16.80B | $12.35B | · | |
| P/E | · | · | 4.3 | 1.1 | · | 5.1 | · | |
| Earnings Yield | · | · | 23.1% | 87.4% | · | 19.5% | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | -132.6% | 161.9% | 88.7% | · | · | · | |
| Annual Payout | $0 | $5.13B | $1.44B | $7.72B | $0 | $0 | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-01-01 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.59B | $8.16B | $15.32B | $29.21B | · |
| 순이익 | $-2.10B | $-3.87B | $810M | $7.78B | · |
| 희석 EPS | · | · | $0.71 | $6.78 | · |
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기관 투자자 (13F) 87개의 제출자 · $122.6M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
87
보유 가치
$122.6M
신규 포지션
18
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+7 이전 분기 대비) | 16 (+2 이전 분기 대비) | 14 (-3 이전 분기 대비) | 30 (-6 이전 분기 대비) | -9.7M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD GROUP INC | $32,088,305 | 12,534,494 | 26.17% | 주식 |
| Alpine Investment Management Ltd | $18,400,780 | 13,939,985 | 15.01% | 주식 |
| Yunqi Capital Ltd | $14,454,182 | 10,950,138 | 11.79% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $9,996,951 | 7,573,448 | 8.15% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $7,631,934 | 5,781,769 | 6.22% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $5,827,000 | 4,414,394 | 4.75% | 주식 |
| UBS Group AG | $5,535,365 | 4,193,458 | 4.51% | 주식 |
| NORGES BANK | $4,159,620 | 3,151,227 | 3.39% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $2,705,050 | 2,049,280 | 2.21% | 주식 |
| Leading Securities Co Ltd | $2,088,151 | 514,323 | 1.70% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $1,931,144 | 1,462,988 | 1.58% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,732,514 | 1,312,511 | 1.41% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,567,832 | 1,187,221 | 1.28% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $1,500,831 | 586,262 | 1.22% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $1,422,367 | 1,077,551 | 1.16% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $800,505 | 597,392 | 0.65% | 주식 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $756,096 | 572,800 | 0.62% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $647,917 | 490,846 | 0.53% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $595,649 | 451,248 | 0.49% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $566,016 | 428,800 | 0.46% | 풋 옵션 |
| NORTHERN TRUST CORP | $555,169 | 420,583 | 0.45% | 주식 |
| Numerai GP LLC | $531,998 | 403,029 | 0.43% | 주식 |
| JBF Capital, Inc. | $448,647 | 339,884 | 0.37% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $410,817 | 311,225 | 0.34% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $409,243 | 310,033 | 0.33% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $395,665 | 299,746 | 0.32% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $392,890 | 297,334 | 0.32% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $376,744 | 285,412 | 0.31% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $370,727 | 280,854 | 0.30% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $363,545 | 275,413 | 0.30% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354,729 | 268,734 | 0.29% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $328,172 | 248,615 | 0.27% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $326,698 | 174,705 | 0.27% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $261,732 | 198,282 | 0.21% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $260,592 | 197,418 | 0.21% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $220,572 | 167,100 | 0.18% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204,468 | 154,900 | 0.17% | 콜 옵션 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $192,900 | 146,136 | 0.16% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $188,034 | 100,553 | 0.15% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $164,836 | 40,600 | 0.13% | 콜 옵션 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $157,344 | 119,200 | 0.13% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $141,537 | 107,225 | 0.12% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $138,452 | 104,888 | 0.11% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $87,194 | 66,056 | 0.07% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $83,357 | 63,149 | 0.07% | 주식 |
| Walleye Trading LLC | $71,016 | 53,800 | 0.06% | 풋 옵션 |
| Engineers Gate Manager LP | $59,932 | 45,403 | 0.05% | 주식 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $47,096 | 11,600 | 0.04% | 풋 옵션 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $45,297 | 34,316 | 0.04% | 주식 |
| Asset Management One Co., Ltd. | $42,735 | 22,853 | 0.03% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| An Ke Technology Company Limited, China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Limited, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. ×5 제출 서류 | 2026년 8월 28일 | 73.30% | 수정본 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 11 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PGJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.25% | 176,539 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| ECNS · iShares Trust | 0.17% | 88,746 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EEMS · iShares, Inc. | 0.02% | 54,934 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PXH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.01% | 231,674 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.00% | 2,884,224 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IXUS · iShares Trust | 0.00% | 251,645 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VXUS · VANGUARD STAR FUNDS | 0.00% | 3,497,737 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VWO · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 3,239,978 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 544,193 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 236,808 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VSGX · VANGUARD WORLD FUND | 0.00% | 54,732 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
LU 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$2.16
+112.1%
3 27.3%
적극 매수
6 54.5%
매수
2 18.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
4 명의 애널리스트 · 2026-09-30평균 목표 $2.49 +144.4%
← 모든 목표가 하회
현재가 $1.02
저가$1.41
평균$2.49
고가$4.24
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목
중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.
선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.
출처: SEC 20-F 제출 4월 30, 2026