기관 레이더
기관이 무엇을 사고, 팔고, 전환하는지 — 공개된 SEC 13F 및 N-PORT 신고서를 기반으로 구축되었습니다.
이 페이지에서
섹터 로테이션 히트맵 ²
기준일 6월 30, 2026 · 79% 달러 커버리지Communication Services
+0.50pp
-$508.5M
Communications
+0.17pp
-$45.6M
Consumer Discretionary
-0.84pp
-$1.1B
Consumer Staples
-0.05pp
$18.8M
Consumer products
-0.01pp
-$73.5M
Diversified Consumer Services
-0.08pp
$1.5M
Energy
-1.62pp
-$81.3M
Financial Services
+1.43pp
$17.0M
Financials
+0.81pp
-$302.5M
Healthcare
+1.98pp
$66.3M
Industrials
+0.24pp
-$176.2M
Logistics & Transportation
+0.04pp
$8.2M
Materials
+0.37pp
-$126.7M
N/A
-0.01pp
-$52K
Packaging
-0.05pp
-$16.9M
Paper & Forest
-0.01pp
$21K
Real Estate
-0.21pp
-$9.3M
Retail
-0.08pp
-$659.2M
Technology
+4.97pp
-$236.5M
Telecommunication
-0.44pp
-$84.0M
Unmapped
-6.14pp
-$2.4B
Utilities
-0.97pp
$23.5M
기관 VIP 목록 ³
기준일 6월 30, 2026 · 3,515 개 활성 펀드펀드 자체 상위 10개 보유 종목 내에서 가장 자주 나타나는 주식.
| # | 티커 | 상위 10개 펀드 |
|---|---|---|
| 1 | AAPL | 2,691 |
| 2 | MSFT | 2,382 |
| 3 | NVDA | 2,132 |
| 4 | AMZN | 1,995 |
| 5 | GOOGL | 1,738 |
| 6 | GOOG | 1,178 |
| 7 | JPM | 1,028 |
| 8 | AVGO | 971 |
| 9 | BRKB | 814 |
| 10 | META | 567 |
| 11 | LLY | 540 |
| 12 | MU | 504 |
| 13 | JNJ | 466 |
| 14 | TSLA | 406 |
| 15 | CAT | 377 |
| 16 | AMD | 369 |
| 17 | XOM | 329 |
| 18 | V | 328 |
| 19 | WMT | 313 |
| 20 | ABBV | 292 |
| 21 | TSM | 291 |
| 22 | COST | 275 |
| 23 | AMAT | 269 |
| 24 | CSCO | 267 |
| 25 | LRCX | 212 |
컨센서스 매수 ⁴
기준일 6월 30, 2026동일 분기에 최소 10개 활성 펀드가 신규 포지션으로 편입한 주식.
| # | 티커 | 신규 매수자 |
|---|---|---|
| 1 | INTC | 582 |
| 2 | MU | 489 |
| 3 | AMD | 453 |
| 4 | MRVL | 381 |
| 5 | SNDK | 368 |
| 6 | AMAT | 360 |
| 7 | DELL | 311 |
| 8 | PANW | 296 |
| 9 | LRCX | 290 |
| 10 | STX | 282 |
| 11 | GLW | 264 |
| 12 | WDC | 262 |
| 13 | CRWD | 248 |
| 14 | KLAC | 247 |
| 15 | UNH | 242 |
| 16 | TXN | 226 |
| 17 | GEV | 223 |
| 18 | CSCO | 219 |
| 19 | TSM | 211 |
| 20 | QCOM | 199 |
| 21 | ASML | 197 |
| 22 | CAT | 193 |
| 23 | GE | 180 |
| 24 | NBIS | 176 |
| 25 | LITE | 169 |
| 26 | FTNT | 166 |
| 27 | HPE | 165 |
| 28 | APH | 164 |
| 29 | LLY | 163 |
| 30 | ANET | 160 |
| 31 | VRT | 158 |
| 32 | BE | 157 |
| 33 | ALAB | 156 |
| 34 | MS | 155 |
| 35 | FLEX | 153 |
| 36 | AZN | 152 |
| 37 | COHR | 149 |
| 38 | CRDO | 149 |
| 39 | CVS | 148 |
| 40 | RKLB | 141 |
| 41 | NOW | 138 |
| 42 | TER | 137 |
| 43 | GGOV | 137 |
| 44 | DVN | 136 |
| 45 | ARM | 134 |
| 46 | ADI | 133 |
| 47 | IBM | 132 |
| 48 | DAL | 132 |
| 49 | C | 129 |
| 50 | ETN | 128 |
이 데이터에 관하여
이 페이지의 모든 숫자는 공개된 SEC 제출 서류를 기반으로 합니다. 각 지표가 정확히 무엇을 의미하는지, 어디서 왔는지, 어떻게 계산하는지, 그리고 어떤 한계가 있는지 정확히 설명합니다.
리스크 온 / 리스크 오프 지표
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 활성 기관 투자자들이 이번 분기에 미국 주식을 순매수(위험 선호) 또는 순매도(위험 회피)하는지에 대한 단일 지표입니다.
- 출처
- SEC 양식 13F — 대규모 투자 관리자가 공개하도록 요구되는 분기별 포트폴리오 보유 현황. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 모든 활성 관리자에 대해 이번 분기의 매수와 매도를 분기 말 가격으로 달러 환산하여 비교합니다. 모든 활성 관리자에 걸친 순 흐름은 고정 범위로 조정되므로, 수치는 분기마다 비교 가능합니다.
- 제한 사항
- SEC 제출 서류는 최대 45일의 지연이 발생하므로, 이 지표는 기관이 현재 어디에 있는지보다는 지난 분기에 어디에 포지션을 취했는지를 설명합니다. 미국 주식 롱 포지션만 볼 수 있으며 — 숏 포지션, 옵션, 파생상품, 현금 및 13(f)가 아닌 증권은 보이지 않습니다. 지수 및 기타 패시브 펀드는 자체 이름 및 거래량 휴리스틱과 수동으로 큐레이션된 대형 관리자 목록을 사용하여 제거됩니다. 이는 공식적인 SEC 분류가 아닌 당사의 판단입니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.
섹터 로테이션 히트맵
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 이번 분기 기관 자본이 시장 부문에 걸쳐 어떻게 흐르고 있는지 — 시장의 어느 부분이 축적되고 있으며 어느 부분이 축소되고 있는지.
- 출처
- SEC 양식 13F 보유 현황을 각 회사의 섹터 분류에 매핑합니다. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 모든 주식에 대해 순 기관 달러 흐름을 합산한 다음, 해당 흐름을 주식의 섹터 분류별로 그룹화합니다. 색상은 각 섹터의 포트폴리오 가중치 변화를 보여주므로, 섹터는 단순히 크기 때문이 아니라 자금이 유입되어 밝게 표시될 수 있습니다.
- 제한 사항
- 이 지도는 거래 횟수가 아닌 달러 가중치이므로, 소수의 매우 큰 포지션이 섹터의 색상을 지배할 수 있습니다. 커버리지가 완전하지는 않습니다: 섹터에 매핑할 수 없는 소형, 해외 또는 신규 상장 티커는 "매핑되지 않음" 버킷에 들어가 섹터 합계 외부에 있습니다. 이는 지표와 동일한 45일 제출 지연 및 주식 롱 포지션만 포함하는 범위를 가집니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.
매수 폭
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 움직임이 얼마나 널리 공유되는지 — 포지션을 늘린 펀드의 비율 대 줄인 펀드의 비율. 너비는 "얼마나 많은 펀드"에 답하고, 지표는 "얼마나 많은 달러"에 답합니다.
- 출처
- SEC 양식 13F — 분기별 기관 보유 현황. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 당사는 Sias (2004) 너비 측정치를 사용합니다: 포지션을 늘린 펀드의 비율을 분기 간 $100M 보고 임계값을 넘는 펀드에 대해 조정하여, 신규 제출자 및 제외자가 수를 왜곡하지 않도록 합니다.
- 제한 사항
- 너비는 달러 측정치가 아닌 인원수 측정치입니다 — 하나의 거대한 포지션이 수백 개의 작은 포지션만큼 시장에 중요할 수 있으며, 너비는 의도적으로 그 차이를 무시합니다. 이는 지표와 동일한 13F 소스, 45일 지연 및 롱 포지션만 포함하는 범위를 공유하며, $100M 임계값은 소규모 관리자가 계산에 전혀 포함되지 않음을 의미합니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.
컨센서스 매수
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 최소 10개의 활성 펀드가 동일한 분기에 신규 포지션으로 개설한 주식 — 독립적인 관리자들이 조용히 같은 아이디어로 수렴하는 종목들입니다.
- 출처
- SEC 양식 13F — 분기별 기관 보유 현황. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 각 주식에 대해 이번 분기에 신규 포지션을 보고한 개별 활성 펀드 수를 세고, 해당 수가 10개 이상에 도달하는 종목을 표면에 드러냅니다.
- 제한 사항
- 최대 45일의 제출 지연은 현재 보이는 수렴이 이미 지난 분기에 발생했음을 의미합니다. "활성"은 펀드의 이름과 포트폴리오 회전율을 기반으로 한 당사의 자체 휴리스틱이며 공식적인 SEC 레이블이 아니므로, 활성 관리자와 지수 추종 관리자 간의 경계는 판단에 달려 있습니다. 공유된 신규 포지션은 추천이 아닙니다 — 펀드는 우리가 볼 수 없는 이유로 매수합니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.
기관 VIP 목록
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 펀드 자체의 상위 10개 보유 종목에서 가장 자주 나타나는 주식 — 기관이 단순히 조금씩 매수하는 것이 아니라 가장 많이 투자하는 종목들입니다.
- 출처
- SEC 양식 13F — 분기별 기관 보유 현황. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 이는 골드만삭스 헤지펀드 VIP 바스켓의 아이디어에 대한 당사의 자체적인 해석입니다: 모든 활성 펀드에 대해 10개의 가장 큰 포지션을 찾은 다음, 해당 상위 10개 내에서 얼마나 많은 펀드가 보유하고 있는지에 따라 주식을 순위 매깁니다.
- 제한 사항
- 이는 당사 자체 데이터에 대한 독립적인 계산이며 — 골드만삭스의 "GVIP" 제품이 아니며 일치하지도 않습니다. 이는 45일 제출 지연, 주식 롱 포지션만 포함하는 범위 및 당사의 활성/패시브 휴리스틱을 상속합니다. 당사는 이 목록에서 식별할 수 있는 지수 펀드 및 ETF를 제외합니다. 가끔 펀드 티커가 여전히 통과할 수 있습니다. 주식이 널리 보유된다는 것은 오늘날 저렴한지 비싼지에 대해 아무것도 말해주지 않습니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.
등록 펀드 흐름 및 현금 수준
숫자로 돌아가기- 이것은 무엇인가
- 이번 분기에 등록된 ETF 및 뮤추얼 펀드로 얼마나 많은 달러가 유입 또는 유출되었으며, 해당 펀드가 투자 대신 현금으로 보유하고 있는 자산의 비율은 얼마인지.
- 출처
- SEC 양식 N-PORT (항목 C.9) — 펀드 자체의 월별 포트폴리오 보고서. SEC EDGAR에서 제출 서류 찾아보기
- 계산 방법
- 이는 당사가 추적하는 등록된 펀드 전체에 걸쳐 직접 SEC 양식 N-PORT에 보고되고 합산된 펀드 자체의 수치입니다 — 월별 항목 C.9 수치에서 흐름, 동일한 제출 서류에서 현금 수준.
- 제한 사항
- 이는 등록된 펀드 — ETF 및 뮤추얼 펀드 — 만 해당합니다. 이는 일반적인 "기관 현금"이 아닙니다: 헤지 펀드, 연기금 및 별도 관리 계좌는 이를 공개적으로 아무에게도 보고하지 않으므로, 기관 자금의 상당 부분이 여기서 보이지 않습니다. N-PORT 제출은 최대 ~60일의 지연이 발생할 수 있으며, 아직 제출 중인 분기는 실제 총계를 과소평가할 수 있습니다.
이것은 내부자 정보가 아니며 투자 조언이 아닙니다.