IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 1844821 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $236.5M
- 포지션
- 21
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,905위 · 상위 62.5%
포트폴리오 가치 분기별: +6.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.87%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 16
- 유효 포지션 수
- 13.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.88% 추정 매수 $5,431,207 · 매도 $4,326,634
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 61.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 8
- 감소
- 8
- 종료
- 11
이 페이지에서
섹터별 비중
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Energy
0.0%
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 21 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKLN | $25,799,679 | 10.91% | 1,262,833 | $1,725,378 | 상승 ×2 | ||
| JPST | $24,869,479 | 10.51% | 492,953 | $1,321,682 | 상승 ×2 | ||
| PULS | $21,803,103 | 9.22% | 439,756 | $960,067 | 상승 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $21,475,135 | 9.08% | 192,775 | $1,218,349 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $21,249,094 | 8.98% | 146,072 | $1,028,475 | 하락 ×5 | ||
| IVV | $18,232,948 | 7.71% | 24,148 | $1,456,173 | 하락 ×6 | ||
| IVE | $15,172,911 | 6.41% | 65,995 | $875,805 | 상승 ×1 | ||
| VYM | $14,704,775 | 6.22% | 91,590 | $678,524 | 하락 ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14,180,120 | 5.99% | 75,302 | $1,679,626 | 하락 ×6 | ||
| USMV | $13,800,543 | 5.83% | 141,399 | $953,549 | 상승 ×2 | ||
| XLK XLK | $11,573,440 | 4.89% | 62,441 | $2,340,736 | 하락 ×2 | ||
| IVLU | $9,739,513 | 4.12% | 230,521 | $-920,669 | 하락 ×6 | ||
| SJNK | $8,831,453 | 3.73% | 354,250 | $588,852 | 상승 ×2 | ||
| XLI XLI | $5,599,559 | 2.37% | 30,918 | $-76,168 | 하락 ×5 | ||
| XLF XLF | $4,745,949 | 2.01% | 85,451 | $429,609 | 상승 ×2 | ||
| XLE XLE | $4,637,444 | 1.96% | 84,594 | $-714,599 | 하락 ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $39,537 | 0.02% | 936 | $-5,186 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) | $24,802 | 0.01% | 184 | 상승 ×1 | |||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $22,140 | 0.01% | 264 | $80 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $21,604 | 0.01% | 200 | $-3,090 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $15,732 | 0.01% | 552 | $-5,267 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) | $24,802 | 184 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| XLP | 2025년 3월 31일 | 97,860 | $7,470,633 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AXP | 2026년 6월 30일 | 180 | $57,199 | -1.1% |
| DD | 2026년 6월 30일 | 552 | $26,176 | 3.0% |
| IJH | 2026년 6월 30일 | 280 | $19,788 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PM | 2026년 6월 30일 | 118 | $19,028 | 5.6% |
| TFC | 2026년 6월 30일 | 370 | $18,678 | 1.7% |
| SPTM | 2026년 6월 30일 | 192 | $15,877 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MO | 2026년 6월 30일 | 142 | $9,580 | -7.9% |
| DUK | 2026년 6월 30일 | 54 | $7,182 | -2.0% |
| ENB | 2026년 6월 30일 | 96 | $5,232 | -5.7% |
| MDLZ | 2026년 6월 30일 | 66 | $3,900 | 11.6% |
| BIV | 2026년 6월 30일 | 18 | $1,392 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MET | 2026년 3월 31일 | 14 | $1,112 | 33.1% |