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포트폴리오 가치
$2.1B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,451위 · 상위 15.4%
포지션
18
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
91.14%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
10.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.26% 추정 매수 $218,987,703 · 매도 $66,148,073

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
11
감소
7
종료
0
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 18 포지션

유형 연속 8분기 추세
IWD $322,881,608 15.21% 1,331,855 $38,408,995 상승 ×6
IEFA $300,190,149 14.14% 3,108,202 $20,629,948 상승 ×1
AGG $278,062,138 13.10% 2,809,276 $36,308,092 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $210,109,184 9.90% 2,862,133 $20,625,274 상승 ×6
IEMG $205,603,827 9.69% 2,481,939 $-16,249,870 하락 ×1
IWF $196,078,461 9.24% 1,579,113 $25,191,103 상승 ×2
IVV $154,770,101 7.29% 206,666 $17,677,833 하락 ×1
IWM $123,692,561 5.83% 411,691 $18,629,468 하락 ×1
VGK $95,669,064 4.51% 1,080,518 $10,305,843 상승 ×2
EWC $47,262,725 2.23% 819,964 $2,642,112 상승 ×1
GMF $34,560,713 1.63% 220,174 $4,225,139 하락 ×6
EFA $28,942,422 1.36% 278,614 $1,010,457 하락 ×6
HYG $28,415,580 1.34% 355,328 $2,476,702 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $25,471,829 1.20% 264,121 $2,755,720 상승 ×2
IWV $24,106,098 1.14% 56,534 $2,392,405 하락 ×1
VTEB $20,359,613 0.96% 402,523 $2,176,205 상승 ×1
MUB $20,312,737 0.96% 188,745 $1,913,545 상승 ×3
SPY SPY $5,796,429 0.27% 7,762 $704,917 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWD $322,881,608 15.21% ×6 상승
AGG $278,062,138 13.10% ×4 상승
BND $210,109,184 9.90% ×6 상승
MUB $20,312,737 0.96% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IWD 추가 매수 +491 +$38.4M
AGG 추가 매수 +374K +$36.3M
IWF 추가 매수 +1.2M +$25.2M
IEFA 추가 매수 +20K +$20.6M
BND 추가 매수 +289K +$20.6M
IWM 축소함 -12K +$18.6M
IVV 축소함 -3K +$17.7M
IEMG 축소함 -699K -$16.2M
VGK 추가 매수 +45K +$10.3M
GMF 축소함 -3K +$4.2M