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CIK 1774552 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $12.8M
- 포지션
- 11
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,945위 · 상위 94.7%
포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.46%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 10
- 유효 포지션 수
- 4.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.78% 추정 매수 $252,071 · 매도 $95,208
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 6
- 감소
- 5
- 종료
- 0
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 11 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $4,748,261 | 37.20% | 12,831,750 | $598,560 | 하락 ×1 | ||
| VEA | $3,525,702 | 27.62% | 49,483,539 | $354,938 | 상승 ×1 | ||
| AGG | $1,163,132 | 9.11% | 11,751,184 | $20,202 | 상승 ×4 | ||
| VWO | $992,246 | 7.77% | 16,623,315 | $121,936 | 상승 ×3 | ||
| IYR | $600,260 | 4.70% | 5,870,511 | $31,931 | 하락 ×1 | ||
| IVV | $526,370 | 4.12% | 702,867 | $107,855 | 상승 ×6 | ||
| IAU | $502,386 | 3.94% | 6,653,240 | $-107,837 | 하락 ×3 | ||
| IAGG | $336,298 | 2.63% | 6,646,207 | $33,640 | 상승 ×6 | ||
| GLD | $171,293 | 1.34% | 464,989 | $-51,496 | 하락 ×6 | ||
| GLDM | $128,212 | 1.00% | 1,614,358 | $119,149 | 상승 ×1 | ||
| TIP | $68,702 | 0.54% | 627,817 | $-3,577 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AGG | $1,163,132 | 9.11% | ×4 상승 |
| VWO | $992,246 | 7.77% | ×3 상승 |
| IVV | $526,370 | 4.12% | ×6 상승 |
| IAGG | $336,298 | 2.63% | ×6 상승 |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | 축소함 | -103K | +$599K |
| VEA | 추가 매수 | +2K | +$355K |
| VWO | 추가 매수 | +521K | +$122K |
| IVV | 추가 매수 | +62K | +$108K |
| IAU | 축소함 | -269K | -$108K |
| GLD | 축소함 | -53K | -$51K |
| IAGG | 추가 매수 | +598K | +$34K |
| IYR | 축소함 | -140K | +$32K |
| AGG | 추가 매수 | +238K | +$20K |
| TIP | 축소함 | -27K | -$4K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)