White & Co Financial Planning Inc

CIK 2039300 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$161.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,151위 · 상위 75.7%
포지션
20
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
84.78%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
11.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.51% 추정 매수 $5,979,480 · 매도 $767,944

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 100.0% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
18
감소
1
종료
0
이 페이지에서

섹터별 비중

기타/미분류
100.0%

전체 포트폴리오 20 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHA $25,550,715 15.83% 707,188 $4,367,579 하락 ×4
SCHX $24,005,565 14.87% 815,684 $3,278,408 상승 ×1
SCHM $16,211,451 10.04% 439,692 $2,687,146 상승 ×2
SCHF $14,211,899 8.80% 513,065 $1,572,859 상승 ×1
SCHC $12,773,881 7.91% 265,459 $505,008 상승 ×1
FLXR TCW Flexible Income ETF $11,799,123 7.31% 300,921 $1,606,424 상승 ×2
SCHI $9,675,936 5.99% 427,382 $1,107,357 상승 ×2
SPLB $9,452,226 5.86% 421,974 $1,200,389 상승 ×2
SCHH $6,661,507 4.13% 281,314 $660,848 상승 ×2
RWO $6,520,124 4.04% 131,163 $641,380 상승 ×2
SCHE $4,839,134 3.00% 133,457 $469,473 상승 ×2
GNR $3,979,097 2.47% 59,116 $-419,190 상승 ×1
JPIB $3,766,534 2.33% 77,901 $366,687 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 72201r585) $3,701,290 2.29% 139,566 $319,918 상승 ×1
SCHJ $3,484,284 2.16% 141,293 $504,482 상승 ×2
MLN $2,027,329 1.26% 114,023 $148,099 상승 ×2
MUB $2,012,494 1.25% 18,700 $123,767 상승 ×2
IVV $277,089 0.17% 370 $35,401
SUB $256,167 0.16% 2,406 $2,271 상승 ×2
WTPI $217,660 0.13% 6,638 $16,914 상승 ×1

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHA 축소함 -21K +$4.4M
SCHX 추가 매수 +7K +$3.3M
SCHM 추가 매수 +3K +$2.7M
FLXR 추가 매수 +41K +$1.6M
SCHF 추가 매수 +2K +$1.6M
SPLB 추가 매수 +51K +$1.2M
SCHI 추가 매수 +50K +$1.1M
SCHH 추가 매수 +2K +$661K
RWO 추가 매수 +3K +$641K
SCHC 추가 매수 +3K +$505K