월스트리트에서 20년 경험한 전문가가 밝히는 20달러 미만 주식으로 막대한 배당 포트폴리오 구축하기

금융 업계에서 35년간의 경력, 특히 베어스턴스, 리먼 브라더스, 모건 스탠리에서 기관 주식 중개인으로 20년을 보낸 후, 저는 배당 중심 투자에 대한 기관적인 관점을 개발했습니다. 이들 최고의 월스트리트 기업에서의 재직 기간 동안 저는 기본적 분석, 신용 평가, 위험 관리 관행에 노출되었으며, 이는 양질의 배당 지급 기업을 선정하는 데 직접적으로 적용됩니다. 2008년 금융 위기와 그 여파—베어스턴스와 리먼 브라더스의 붕괴를 포함하여, 저는 운 좋게도 두 회사 모두 2004년 이전에 퇴사했기 때문에 화를 면했습니다—를 직접 목격하면서, 저는 대차대조표의 건전성, 지속 가능한 배당 지급 비율, 그리고 시장의 혼란 속에서 안정적인 힘으로서 배당의 중요성에 대한 깊은 이해를 갖게 되었습니다.

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20달러 미만에서 거래되는 양질의 배당주는 투자자가 더 많은 주식을 매수하여 더 많은 수동적 소득을 창출할 수 있도록 합니다.

인플레이션이 상승함에 따라 금리 인하 가능성은 극적으로 줄어들었습니다. 고수익 배당주는 계속해서 수요가 있을 것입니다.

저희가 다루는 20달러 미만 주식은 상당한 총 수익률과 수동적 소득 잠재력을 가지고 있습니다.

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현금 흐름 창출, 자본 배분 전략, 경영진의 품질을 분석함으로써, 저는 내구성이 뛰어난 경쟁 우위와 경제 주기 전반에 걸쳐 배당을 유지하고 성장시킬 재정적 규율을 갖춘 기업을 식별할 수 있습니다. 경력 초기에 저는 배당 투자가 단순히 소득 전략이 아니라, 꾸준히 주주에게 자본을 환원하고, 재정적 안정성을 유지하며, 높은 총 수익률 잠재력을 제공하는 기업을 통해 부를 구축하는 포괄적인 프레임워크라는 것을 깨달았습니다. 저는 이러한 지표들을 사용하여 20달러 미만에서 거래되는 고수익 배당주를 선별했습니다. 더 큰 규모의 포지션을 매수할 수 있다는 것은 투자자가 더 많은 수동적 소득을 창출할 수 있게 합니다.

왜 20달러 미만 고수익 배당주를 다루는가?

모든 사람에게 적합하지는 않지만, 강력한 수동적 소득 흐름을 구축하려는 사람들은 포트폴리오에 이러한 최고 기업 중 일부를 포함함으로써 매우 좋은 성과를 거둘 수 있습니다. 더 보수적인 우량 배당주와 함께, 투자자들은 상당한 수동적 소득을 창출하기 위해 바벨 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 또한, 언급했듯이 20달러 미만에서 거래되는 주식은 투자자가 더 많은 주식을 매수할 수 있도록 합니다.

AES

이 보수적인 유틸리티 주식은 4.87%의 높은 배당률을 제공합니다. AES (NYSE: AES)는 미국 및 국제적으로 다각화된 발전 및 유틸리티 회사로 운영됩니다. 이 회사는 Global Infrastructure Partners (BlackRock 회사) 및 EQT AB가 주도하는 컨소시엄에 인수되기로 합의했으며, 전액 현금 거래로 비상장화될 예정입니다. 주주들은 약 334억 달러의 기업 가치를 가진 거래에서 주당 15.00달러를 받게 됩니다. 투자자들에게는 매수 가격에 대한 프리미엄을 받고, 올해 말 또는 2027년 초 거래 완료 시까지 배당금을 받을 수 있다는 장점이 있습니다.

이 회사는 전력을 생산하고 유틸리티, 산업 사용자 및 기타 중개업체에 판매하기 위해 발전소를 소유 및 운영합니다. 또한 유틸리티를 소유 및 운영하여 주거, 상업, 산업 및 정부 부문의 최종 사용자 고객에게 전기를 개발하거나 구매, 배전, 송전 및 판매합니다. 또한 도매 시장에서 전기를 생산하고 판매합니다.

석탄, 가스, 수력, 풍력, 태양광, 바이오매스, 에너지 저장 및 매립 가스를 포함하는 재생 에너지 등 다양한 연료와 기술을 사용하여 전기를 생산합니다.

AES는 약 34,596 메가와트의 발전 포트폴리오를 소유 및 운영하며 260만 명의 고객에게 전력을 공급합니다.

대부분의 월스트리트 기업은 등급을 하향 조정했으며 주가 목표 가격을 15달러로 설정했습니다. 이는 주식의 매수 가격이기 때문입니다.

CTO Realty Growth

7.69%의 높은 배당 수익률과 견고한 상승 잠재력을 가진 이 덜 알려진 부동산 투자 신탁(REIT)은 수동적 소득 투자자에게 합리적인 선택입니다. CTO Realty Growth (NYSE: CTO)는 주로 미국 내 고성장 시장에 위치한 고품질 소매 기반 부동산 포트폴리오를 소유 및 운영합니다. 96%의 임대 점유율과 고수익 인수를 목표로 하는 전략을 통해 CTO는 강력한 소득 잠재력을 제공합니다. 또한 CTO의 작은 시가총액과 특정 성장 시장의 소매 REIT에 대한 집중은 더 크고 다각화된 REIT에 비해 가시성이 낮습니다.

회사의 부문은 다음과 같습니다.

소득 부동산

관리 서비스

상업 대출 및 투자

부동산 운영

CTO는 Alpine Income Property Trust (NYSE: PINE)에 지분을 보유하여 보유 자산을 더욱 다각화합니다. 96%의 임대 점유율과 고수익 인수를 목표로 하는 전략을 통해 CTO는 강력한 소득 잠재력을 제공합니다. 49년 연속 배당금을 지급하여 신뢰성을 반영합니다.

상업 대출 및 투자 부문에는 다섯 개의 상업 대출 투자와 두 개의 우선주 투자 포트폴리오가 포함됩니다. 소득 부동산 운영은 소득 창출 부동산으로 구성됩니다.

CTO의 사업에는 Alpine에 대한 투자가 포함됩니다. 부동산 포트폴리오는 다음과 같습니다.

Carolina Pavilion

Millenia Crossing

Lake Brandon Village

Crabby's Oceanside

Fidelity

LandShark Bar & Grill

Granada Plaza

The Strand at St. Johns Town Center

The Shops at Legacy

Price Plaza

Cantor Fitzgerald는 22달러의 목표 가격으로 주식에 대해 강력 매수 등급을 부여했습니다.

Energy Transfer

Energy Transfer (NYSE: ET)는 북미에서 가장 크고 가장 다각화된 미드스트림 에너지 회사 중 하나로, 모든 주요 국내 생산 분지에 걸쳐 전략적 발자국을 가지고 있습니다. 이 최고의 마스터 제한 파트너십(MLP)은 에너지 노출과 소득을 추구하는 투자자들에게 안전한 선택이며, 회사는 7.03%의 분배 수익률을 지급합니다.

이 회사는 공개적으로 거래되는 제한 파트너십으로, 핵심 운영은 다음과 같습니다.

상호 보완적인 천연 가스 미드스트림, 산업 내 및 산업 간 운송 및 저장 자산

원유, 천연 가스 액체(NGL), 정제 제품 운송 및 터미널 자산

NGL 분별

다양한 인수 및 마케팅 자산

2021년 12월 Enable Partners를 인수한 후, Energy Transfer는 미국 전역의 모든 주요 생산 지역 및 시장에 걸쳐 114,000마일 이상의 파이프라인 및 관련 자산을 소유 및 운영합니다. 이는 미드스트림 부문에서의 리더십 위치를 더욱 공고히 합니다.

Energy Transfer Operating (이전 Energy Transfer Partners)의 소유권을 통해, 이 회사는 또한 Lake Charles LNG, Sunoco (NYSE: SUN)의 일반 파트너 지분, 인센티브 분배권 및 2,850만 표준 유닛, 그리고 USA Compression Partners (NYSE: USAC)의 공개 파트너 지분 및 3,970만 표준 유닛을 소유하고 있습니다.

TD Cowen은 21달러의 목표 가격으로 주식에 대해 매수 등급을 부여했습니다.

Healthpeak Properties

이 선도적인 회사는 시니어 주택, 생명 과학, 의료 사무실을 포함한 의료 산업의 부동산에 투자합니다. Healthpeak Properties (NYSE: DOC) 주식은 예상보다 낮은 임대료 인상으로 인해 지난 한 해 동안 동종 업체에 비해 부진했습니다. 완전히 통합된 REIT는 현재 공정 가치에 비해 상당한 할인율로 거래되며 7.02%의 배당률을 지급합니다.

이 회사는 미국 전역의 의료 부동산을 인수, 개발, 소유, 임대 및 관리합니다. 의료 발견 및 제공에 초점을 맞춘 부동산을 소유, 운영 및 개발하며, 부문은 다음과 같습니다.

실험실

외래 진료

지속적인 케어 은퇴 커뮤니티(CCRC)

외래 진료 부문은 외래 진료 건물, 병원, 실험실 건물을 소유, 운영 및 개발합니다.

실험실 부문 부동산은 실험실 및 사무 공간을 포함하며 주로 다음과 같은 기업에 임대됩니다.

생명공학 회사

의료 기기 및 제약 회사

과학 연구 기관

정부 기관

생명 과학 산업 관련 조직

CCRC 부문은 독립 생활, 보조 생활, 기억 관리 및 숙련된 간호 유닛을 제공하는 은퇴 커뮤니티로, 통합 캠퍼스 내에서 연속적인 케어를 제공합니다.

Baird는 19달러의 가격 목표로 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.

Starwood Property Trust

Starwood Capital은 30개국 이상에 걸쳐 국제 투자를 보유한 잘 설립된 글로벌 투자자이며, Starwood Property Trust (NYSE: STWD)의 계열사입니다. STWD는 10.60%의 배당 수익률을 자랑하며 부동산의 전설인 Barry Sternlicht가 이끌고 있습니다. Starwood Property Trust는 미국, 유럽, 호주에서 REIT로 운영됩니다. 15년 전 상장 이후 배당금을 단 한 번도 줄이지 않고 유지했으며, 현재 지급액을 10년 이상 일정하게 유지해 왔습니다.

회사의 대출 포트폴리오는 상업, 주거 및 인프라 자산을 포괄하며, 3배 미만의 보수적인 레버리지 비율로 운영됩니다. 네 가지 운영 부문은 다음과 같습니다.

상업 및 주거 대출

인프라 대출

부동산

투자 및 서비스

상업 및 주거 대출 부문:

상업용 1순위 모기지 대출, 비에이전시 주거 모기지, 후순위 모기지, 메자닌 대출, 우선주, 상업용 모기지 담보 증권(CMBS), 주거용 모기지 담보 증권의 대출을 실행, 인수, 자금 조달 및 관리합니다.

인프라 대출 부문은 인프라 부채 투자를 실행, 인수, 자금 조달 및 관리합니다. 반면에 부동산 부문은 주로 투자 목적으로 보유하는 다가구 및 순임대 상업용 부동산을 포함한 안정화된 상업용 부동산의 지분 투자를 개발 및 관리합니다.

투자 및 서비스 부문:

부실 자산을 관리하고 처리합니다.

증권화 및 재증권화 거래의 하위 이익을 포함하는 등급 외, 투자 등급 및 비투자 등급 CMBS를 인수하고 보유합니다.

증권화 거래에 이러한 대출을 판매하기 위한 컨두잇 대출을 실행하고 CMBS 신탁에서 부동산을 포함한 상업용 부동산 자산을 인수합니다.

Wells Fargo는 21달러의 목표 가격으로 아웃퍼폼 등급을 부여했습니다.

2010년에 NVIDIA를 예측한 애널리스트가 AI 주식 상위 10개를 선정했습니다

월스트리트는 AI에 수십억 달러를 쏟아붓고 있지만, 대부분의 투자자들은 잘못된 주식을 사고 있습니다. 2010년에 NVIDIA를 처음으로 매수 추천한 애널리스트—28,000% 상승 전—가 이제부터 초과 수익을 올릴 수 있다고 믿는 10개의 새로운 AI 기업을 선정했습니다. 한 기업은 1,000억 달러 규모의 장비 시장을 장악하고 있습니다. 다른 기업은 AI 데이터 센터를 가로막는 가장 큰 병목 현상을 해결하고 있습니다. 세 번째 기업은 4배 성장할 것으로 예상되는 광 네트워킹 시장의 순수 플레이입니다. 대부분의 투자자들은 이 이름들의 절반도 들어보지 못했습니다. 여기에서 10개 주식 전체의 무료 목록을 받아보세요.