지금 사서 장기 보유할 만한 3가지 뛰어난 성장주

한 가지 최고의 방법으로 부를 늘리는 방법은 성장주에 투자하고 장기적으로 보유하는 것입니다. 그렇게 함으로써 투자 포트폴리오의 가치 상승을 목격하면서 꾸준한 자본 가치 상승을 누릴 수 있습니다. 핵심은 매출, 이익 및 자유 현금 흐름이 증가함에 따라 수년 또는 심지어 수십 년 동안 이러한 주식을 소유할 수 있는 인내심을 갖는 것입니다. 사업이 더 가치 있게 되면 주가도 자연스럽게 함께 증가해야 합니다.

어떤 기준으로 그러한 견고한 성장주를 선택해야 할까요? 경쟁 우위를 가지고 인지도가 높은 브랜드와 매출 및 이익 증가에 대한 건전한 실적을 보유한 기업을 선택해야 합니다. 또한 장기적인 성장을 달성하기 위한 전략을 소통하고 많은 기간 동안 꾸준한 성장을 지원하는 광범위한 총 주소 시장(TAM)을 즐겨야 합니다.

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투자 포트폴리오에 추가할 수 있는 세 가지 매력적인 성장주를 소개합니다.

1. 룰루레몬

룰루레몬 (NASDAQ: LULU)은 요가, 달리기 및 기타 땀을 흘리는 활동과 같은 활동에 사용되는 스포츠 의류 및 신발 제조업체이자 판매업체입니다. 이 회사는 "Power of Three x2" 전략 계획에 힘입어 2022 회계연도부터 2024 회계연도까지 매출과 이익이 모두 증가했다고 보고했습니다. 2019년의 이전 "Power of Three" 계획은 의류 소매업체가 2년 일찍 목표를 달성하도록 허용했으며, 2021 회계연도의 65억 달러 매출을 2026년까지 두 배로 늘리는 두 번째 5년 계획 발표로 이어졌습니다. 아래 표는 룰루레몬의 상위 및 하위 라인을 성장시키는 실적을 보여줍니다.

| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | 매출 | 62억 5,700만 달러 | 81억 1,100만 달러 | 96억 1,900만 달러 | | 영업 이익 | 13억 3,300만 달러 | 13억 2,800만 달러 | 21억 7,600만 달러 | | 순 이익 | 9억 7,530만 달러 | 85억 4,800만 달러 | 15억 5,000만 달러 |

요가 의류 제조업체는 이 기간 동안 순 이익이 꾸준히 증가했을 뿐만 아니라 일관되게 더 높은 자유 현금 흐름을 창출했습니다. 자유 현금 흐름은 2022 회계연도부터 2024 회계연도까지 9억 9,460만 달러에서 16억 달러로 증가했습니다.

룰루레몬의 모멘텀은 2025 회계연도의 처음 세 분기에도 이어졌습니다. 매출은 전년 대비 8.8% 증가한 69억 8,000만 달러를 기록했으며, 영업 이익은 전년 대비 20.1% 증가한 14억 6,000만 달러로 증가했습니다. 이 기간 동안 순 이익은 전년 대비 21.1% 증가한 10억 7,000만 달러에 달했습니다. 이 회사는 4억 1,710만 달러의 긍정적인 자유 현금 흐름을 계속 창출했습니다.

전반적으로 이 회사의 동종 매장 판매는 2025 회계연도 세 번째 분기에 4% 증가했습니다. 미국 지역은 동종 매장 판매가 2% 감소했지만 룰루레몬의 국제 부문의 25% 급증은 이를 충분히 상쇄했습니다. 분기 동안 룰루레몬은 총 글로벌 매장 수가 749개인 28개의 신규 회사 운영 매장을 개설했습니다.

이 사업은 최근 네 번째 분기에 대한 가이던스를 상향 조정하여 순 매출이 35억 6,000만 달러에서 35억 8,000만 달러 범위에 있을 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 11%에서 12%의 성장을 나타냅니다. 이 범위는 이전 가이던스 범위인 34억 7,500만 달러에서 35억 1,000만 달러보다 높습니다. 룰루레몬은 또한 분기당 주당 수익에 대한 예측을 이전 범위인 5.56달러에서 5.64달러에서 5.81달러에서 5.85달러로 상향 조정했습니다. 경영진은 사업이 매출과 이익 모두에서 꾸준한 성장을 달성하는 데 도움이 되도록 "Power of Three x2" 전략의 세 가지 핵심 기둥인 제품 혁신, 고객 경험 및 국제 시장 확장을 계속 집중할 것입니다.

2. 팩트셋

팩트셋 (NYSE: FDS)은 자산 관리자, 사모 펀드 및 매수 및 매도 투자 회사를 포함하여 8,200명 이상의 글로벌 고객에게 금융 데이터와 분석을 제공하는 디지털 플랫폼을 운영합니다. 수년에 걸쳐 팩트셋은 아래 표에 나와 있는 매출과 순 이익 증가를 통해 사업을 꾸준히 성장시켜 왔습니다.

| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | |---|---|---|---| | 매출 | 18억 4,400만 달러 | 20억 8,600만 달러 | 22억 300만 달러 | | 영업 이익 | 4억 7,548만 달러 | 6억 2,920만 달러 | 7억 129만 달러 | | 순 이익 | 3억 9,691만 달러 | 4억 6,817만 달러 | 5억 3,712만 달러 |

이 금융 데이터 제공업체는 또한 일관되게 긍정적인 자유 현금 흐름을 창출하며, 이 자유 현금 흐름은 2022 회계연도의 4억 8,710만 달러에서 2024 회계연도의 6억 1,470만 달러로 증가했습니다. 팩트셋은 또한 지난 20년 이상 동안 분기별 배당금을 꾸준히 인상했으며, 최신 분기별 배당금은 전년 대비 6.1% 증가한 주당 1.04달러입니다. 따라서 이 회사의 주식은 성장과 배당금의 매력적인 조합을 제공합니다.

이 회사는 2024년 11월 30일로 끝나는 2025 회계연도 첫 분기에 상위 및 하위 라인을 계속 성장시켰습니다. 매출은 전년 대비 4.9% 증가한 5억 6,870만 달러를 기록했으며, 영업 이익은 전년 대비 1.2% 증가한 1억 9,130만 달러로 소폭 증가했습니다. 순 이익은 전년 대비 1% 증가한 1억 5,000만 달러에 달했으며, 이 사업은 분기별로 6억 50만 달러의 긍정적인 자유 현금 흐름을 다시 창출했습니다. 모든 팩트셋 구독 서비스에 대한 다음 12개월 동안의 예상 매출(ASV)은 팩트셋의 모든 구독 서비스에 대한 선행 매출을 측정하는 지표로, 전년 대비 4.9% 증가한 22억 7,000만 달러에 달했습니다.

이 사업은 획득을 통해 플랫폼 기능을 향상시키고 고객을 유치할 수 있는 혁신적인 새로운 기능 도입을 통해 두 가지 측면에서 성장하고 있습니다. 팩트셋은 2023년 7월에 데이터 구조화 및 수집 기술을 다루는 회사인 Idacity를 인수했습니다. 최근에는 2024년 10월에 상장 회사를 위한 투자 관계 및 자본 시장 서비스 제공업체인 Irwin을 인수했습니다. 이러한 소규모 인수는 팩트셋의 기능을 향상시키고 기존 및 잠재 고객에게 포괄적인 서비스 세트를 제공할 수 있는 회사의 위치를 더 잘 확보하는 데 도움이 됩니다.

지난해 팩트셋은 고객이 더 효율적인 워크플로우를 통해 의사 결정 능력을 향상시키면서 생산성을 높일 수 있도록 플랫폼에 대화형 인공 지능을 통합 발표했습니다.

지난해 Investor Day에서 경영진은 고객에게 더 많은 제품과 서비스를 포트폴리오에 추가함에 따라 지속적으로 성장할 수 있는 잠재력을 가진 400억 달러 이상의 거대한 총 주소 시장을 식별했습니다. 이 숫자를 바탕으로 팩트셋은 앞으로 수년 동안 이익과 배당금을 늘릴 수 있는 상당한 여지가 있습니다.

3. 풀 트럭 얼라이언스

풀 트럭 얼라이언스 (NYSE: YMM)는 화주와 트럭 운송업체를 연결하고 화물 매칭, 화물 중개 및 온라인 거래 서비스와 같은 다양한 서비스를 제공하는 디지털 플랫폼을 운영합니다. 이 회사는 기술을 활용하여 공급망을 혁신하고 물류 네트워크를 향상시키는 데 능숙합니다. 아래 표에 나와 있는 2021년 47억 5,700억 위안에서 2023년 84억 3,600억 위안으로 매출이 급증하면서 성장이 빨랐습니다. 이 사업은 2021년에 순 손실에서 벗어나 2023년에 22억 1,200억 위안의 인상적인 순 이익을 창출했습니다.

| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | |---|---|---|---| | 매출 | 46억 5,700만 위안 | 67억 3,400만 위안 | 84억 3,600만 위안 | | 영업 이익 | (37억 9,600만 위안) | (1억 6,200만 위안) | 9억 9,742만 위안 | | 순 이익 | (41억 7,300만 위안) | 4억 676만 위안 | 22억 1,200만 위안 |

현금 흐름 측면에서도 풀 트럭 얼라이언스는 잘 해냈습니다. 운영 현금 흐름은 2021년과 2022년 모두 음수로 유지되었지만 2023년에는 22억 7,000만 위안으로 긍정적으로 전환되었고, 이 사업은 3년 만에 처음으로 21억 7,000만 달러의 자유 현금 흐름을 창출했습니다.

풀 트럭 얼라이언스는 2024년 9개월 동안 강력한 재무 성과를 계속 보고했습니다. 매출은 전년 대비 33.8% 증가한 80억 6,000만 위안을 기록했으며, 영업 이익은 전년 대비 164% 이상으로 두 배 이상 증가했습니다. 순 이익은 전년 대비 54% 급증한 25억 달러에 달했습니다.

운영 통계도 고무적이었는데, 평균 화주 월 평균 사용자 수(MAU)는 전년 대비 33.6% 증가한 284만 명을 기록했고, 처리된 주문 수는 전년 대비 22.1% 증가한 5,190만 건을 기록했습니다. 볼륨 증가는 풀 트럭 얼라이언스의 플랫폼의 매력과 화주와 트럭 운송업체를 일관되게 연결하여 상품의 원활한 흐름을 가능하게 하는 능력을 입증합니다.

이 회사는 고객을 끈적하게 만들고 새로운 고객을 유치하는 강력한 네트워크 효과를 누리고 있습니다. 화주가 트럭 운송업체를 찾는 것이 더 쉬워짐에 따라 트럭 운송업체는 더 나은 활용도를 누리고 더 많은 수익을 얻을 수 있습니다. 화주는 더 많은 주문을 처리하고 트럭 운송업체와 더 잘 연결될 수 있으며, 트럭 운송업체는 빈 마일을 줄일 수 있으므로 양측 모두에게 윈-윈 시나리오가 됩니다.

2023년 Investor Day 세션에서 경영진은 중국의 도로 운송 시장이 약 7조 위안에 달하는 거대한 총 주소 시장을 식별했습니다. 이 금액 중 약 5조 5천억 위안은 "전체 트럭 화물"(FTL) 및 "적은 트럭 화물"(LTL) 물류에 해당하며, 나머지는 익스프레스 배송에 해당합니다.

이 5조 5천억 위안 중 약 3조 위안은 온라인 침투를 위해 활용할 수 있는 엄청난 잠재력을 가진 계약되지 않은 현장 수요를 나타냅니다. 이 시장의 규모는 화주와 트럭 운송업체 모두의 고충을 완화할 수 있도록 풀 트럭 얼라이언스가 수년 동안 지속적인 성장을 달성할 수 있도록 합니다.

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Royston Yang은 Lululemon Athletica에 지분을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 FactSet Research Systems 및 Lululemon Athletica에 지분을 보유하고 있으며, 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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